Tin nóng 08/07: Vàng cao nhất một tháng sau dữ liệu việc làm của Mỹ

Đô la tiếp tục giảm, vàng tăng, dầu giảm, Nasdaq, S&P 500 lập đỉnh kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info.

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tiếp tục giảm sau dữ liệu việc làm của Mỹ; euro tăng giá trước cuộc bầu cử ở Pháp

* HÀNG HÓA: Vàng tăng lên đỉnh một tháng sau báo cáo dữ liệu việc làm của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1% khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung

* CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 lập đỉnh kỷ lục khi dữ liệu bảng lương làm tăng hy vọng cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ

* LỊCH KINH TẾ 08/07/2024

FOREX: Đô la tiếp tục giảm sau dữ liệu việc làm của Mỹ; euro tăng giá trước cuộc bầu cử ở Pháp

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm nhẹ vào thứ Sáu, 7 tháng 7 năm 2024, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy tăng trưởng chậm lại trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Số liệu này củng cố lập luận cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu giảm lãi suất sớm hơn dự kiến, điều này làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD so với các loại tiền tệ khác.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 206.000 trong tháng 6, thấp hơn dự kiến và đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất trong 10 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng nhẹ lên 4,1%, cao hơn một chút so với mức dự đoán. Những con số này cho thấy thị trường lao động có thể đang bắt đầu hạ nhiệt.

Dữ liệu việc làm yếu kết hợp với lo ngại về suy thoái kinh tế tiềm ẩn đã khiến các nhà đầu tư tin rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mức đỉnh gần hai thập kỷ.

Chỉ số đô la ban đầu đã tiếp tục giảm sau dữ liệu. Đồng đô la đã suy yếu so với đồng yên trước khi giảm lỗ.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, gần nhất đã giảm 0,28% xuống mức 104,87 và chạm mức thấp nhất 3 tuần.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la đã giảm 0,34% xuống 160,73. Đồng tiền Nhật Bản đã ở gần mức 160,45 ngay sau dữ liệu bảng lương của Mỹ.

“Chúng tôi thấy lợi suất đi xuống trên đường cong do xác nhận sự suy yếu trong thị trường lao động Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng bất ngờ, tốc độ tăng lương chậm lại và những điều chỉnh giảm trong mức tăng của những tháng trước đều cho thấy thị trường lao động đang chậm lại,” Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết.

“Điều này... làm tăng khả năng chúng ta thấy Chủ tịch (FED) Powell đưa ra kế hoạch cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tại cuộc họp chính sách tháng 7 hoặc tại hội nghị Jackson Hole vào tháng 8.”

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường tương lai hiện đang định giá xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của FED vào tháng 9 ở khoảng 72%, tăng từ mức 57,9% được thấy một tuần trước.

Euro tăng, Bitcoin giảm: Đồng euro bất ngờ tăng 0,23% lên mức 1,0835 USD so với đồng đô la, đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong năm. Nguyên nhân được cho là do khả năng Pháp có quốc hội hung sau cuộc bầu cử, hạn chế ảnh hưởng của phe cực hữu. Ngược lại, Bitcoin lại giảm mạnh 3,08% xuống mức 56.530,00 USD. Đây là mức giảm thấp nhất trong 4 tháng qua do lo ngại về bán phá giá từ sàn giao dịch không còn tồn tại của Nhật Bản Mt. Gox và tâm lý bán tháo của nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy sau đợt tăng giá mạnh mẽ của đồng tiền điện tử. Ethereum theo đó cũng giảm 4,81% xuống mức 2991,8 USD.

Bảng Anh hưởng lợi: Bảng Anh cũng ghi nhận đà tăng 0,46% lên 1,2814 USD so với USD sau chiến thắng vang dội của Đảng Lao động trong tổng tuyển cử Anh.

HÀNG HÓA: Vàng tăng lên đỉnh một tháng sau báo cáo việc làm của Mỹ

Giá vàng đã bứt phá lên mức cao nhất trong tháng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm Mỹ cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu chững lại, nâng cao kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay tăng 1,3%, chạm mốc 2.385,63 USD/ounce vào lúc 2:10 chiều theo giờ ET (1810 GMT). Tuần này, vàng thỏi đã ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 2%. Hợp đồng vàng tương lai tháng 9 của Mỹ cũng không kém cạnh khi tăng 1,2% lên 2.397,7 USD.

Phân tích thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển biến tích cực. "Vàng đang ở đỉnh cao một tháng do dữ liệu bảng lương thấp hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp tăng, củng cố khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9", chuyên gia kim loại độc lập Tai Wong tại New York nhận định.

Ông Wong bổ sung: "Giới đầu tư đang kỳ vọng FED sẽ hé lộ động thái giảm lãi suất trong tháng 9, hướng đến chinh phục đỉnh lịch sử 2.450 USD."

Báo cáo việc làm Mỹ cho thấy số lượng nhân công phi nông nghiệp tăng 206.000 trong tháng 6, vượt qua dự báo 190.000 của các nhà kinh tế tham gia khảo sát Reuters. Tuy nhiên, dữ liệu tháng 5 được điều chỉnh giảm nhẹ, từ 272.000 xuống 218.000 việc làm mới, trong khi con số tháng 4 cũng được điều chỉnh giảm từ 165.000 xuống 108.000. Tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận mức 4,1%, cao hơn dự báo 4,0%.

Dữ liệu này khiến thị trường tương lai lãi suất Mỹ phản ánh niềm tin tiếp tục vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với xác suất dao động quanh 72%. Các nhà giao dịch thậm chí còn dự đoán khả năng FED sẽ thực hiện đợt giảm lãi suất thứ hai vào tháng 12. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí nắm giữ vàng, vốn không sinh lời, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, đồng đô la Mỹ suy yếu sau dữ liệu việc làm, khiến vàng trở nên rẻ hơn cho những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Cùng chung đà tăng giá với vàng, bạc giao ngay tăng 2,7% lên 31,25 USD/ounce, đánh dấu tuần bứt phá mạnh mẽ nhất kể từ ngày 17 tháng 5. Bạch kim và palladium cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 2,6% và 0,2%, đạt 1.028,62 USD/ounce và 1.019,75 USD/ounce. 

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1% do hy vọng về việc ngừng bắn ở Trung Đông

Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Sáu do triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza ngày càng cao, làm giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ trong mùa hè và khả năng gián đoạn nguồn cung từ các cơn bão ở Vịnh Mexico vẫn là những yếu tố hỗ trợ cho giá dầu.

Giá dầu Brent giao sau giảm 89 cent, tương đương 1,02%, xuống 86,54 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 trước đó. Giá dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 83,16 USD/thùng, giảm 72 cent, tương đương 0,9%.

Thị trường đón nhận tín hiệu tích cực khi Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo người đứng đầu cơ quan Mossad đã gặp gỡ các nhà hòa giải để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn còn nhiều khó khăn và mâu thuẫn cần được giải quyết.

Mặt khác, nhu cầu dầu mùa hè mạnh mẽ tại Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho giá dầu. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu thô giảm 12,2 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự kiến, càng củng cố đà tăng của giá dầu.

Bão Beryl đổ bộ vào Mexico, gây ra thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng ở vùng Caribe. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán bão sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến các giàn khoan dầu lớn tại đây. Mối lo ngại tập trung vào các dự án dầu mỏ ở vùng biển phía bắc nước Mỹ, có thể bị gián đoạn nếu bão tiếp tục di chuyển theo đường đi dự kiến.

Dù ghi nhận mức giảm nhẹ, giá dầu vẫn được dự đoán sẽ biến động trong thời gian tới bởi nhiều yếu tố tác động. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong mùa hè và chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là khả năng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 7. Việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu thô, từ đó hỗ trợ cho giá dầu.

CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 đạt đỉnh kỷ lục khi dữ liệu bảng lương làm tăng hy vọng cắt giảm lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ bùng nổ vào thứ Sáu, với Nasdaq và S&P 500 đạt đỉnh lịch sử mới, vẽ nên bức tranh tươi sáng cho các nhà đầu tư. Tâm điểm của phiên giao dịch là đợt tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu bởi Microsoft (tăng gần 1,5%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục) và Meta Platforms (tăng khoảng 5,9%, cũng đóng cửa ở mức đỉnh lịch sử). Đồng thời, lĩnh vực truyền thông cũng bứt phá đạt mức cao nhất kể từ năm 2000.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 67,87 điểm, tương đương 0,17%, đóng cửa ở mức 39.375,87. S&P 500 tăng 30,17 điểm, tương đương 0,54%, ở mức 5.567,19. Và Nasdaq Composite tăng 164,46 điểm, tương đương 0,90%, lên 18.352,76.

Trong tuần, S&P 500 đã tăng 1,95%, Nasdaq tăng 3,5% và chỉ số Dow tăng 0,66%.

Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại một chút trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức đỉnh 2 năm rưỡi, trong khi tốc độ tăng lương chậm lại.

Nhà đầu tư kỳ vọng dữ liệu này có thể khuấy động cuộc tranh luận tích cực hơn về việc cắt giảm lãi suất khi Cục Dự trữ Liên bang họp vào cuối tháng này. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất ngân hàng trung ương Mỹ nới lỏng chính sách trong tháng 9 đã tăng lên 79% từ mức 66% trước dữ liệu.

Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế thị trường trưởng tại Spartan Capital Securities, cho biết: “Báo cáo này đặt FED vào tình thế thoải mái. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra vào tháng tới và tiền lương theo giờ không tăng thì tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy lãi suất được cắt giảm tháng 9 và một lần khác vào tháng 12.”

Dữ liệu công bố trong tuần trước cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mất đà, giúp S&P 500 và Nasdaq đạt mức đóng cửa cao kỷ lục trong phiên giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ hôm thứ Tư.

Alex McGrath, giám đốc đầu tư của NorthEnd Private Wealth, cho biết: “Chúng ta đang ở trong môi trường lân cận với tình trạng lạm phát đình trệ - tăng trưởng đang ở mức vừa phải, lạm phát vẫn ở mức hiện tại”.

Ông cho biết môi trường không tuyệt vời đối với các công ty vốn hóa nhỏ nhạy cảm với lãi suất, nhưng các công ty vốn hóa lớn đang tạo ra thu nhập mạnh mẽ sẽ giúp giữ cho thị trường vững mạnh.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã giảm 0,95% trong tuần.

Cổ phiếu các ngân hàng lớn đã giảm trước báo cáo thu nhập doanh nghiệp quý II bắt đầu từ thứ Sáu tới.

Lãi suất cao hơn và môi trường kinh tế không chắc chắn đang phủ bóng đen lên thu nhập của các ngân hàng Mỹ.

Cổ phiếu Bank of America, Wells Fargo và JPMorgan & Chase đã giảm từ 1,2% đến 1,7%, khiến lĩnh vực ngân hàng thuộc S&P 500 giảm 1,6%.

Cổ phiếu Macy's đã tăng 9,5% vào thứ Sáu sau khi có báo cáo cho biết Arkhouse Management và Brigade Capital tăng giá đặt thầu mua chuỗi cửa hàng bách hóa với giá khoảng 6,9 tỷ USD.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,04:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,05:1.

S&P 500 đã ghi nhận 19 mức đỉnh 52 tuần mới và 8 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 46 mức đỉnh mới và 162 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,73 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,57 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm hơn 6 điểm cơ bản xuống 4,28%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm gần 8 điểm cơ bản xuống 4,61%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

Tỷ lệ thất nghiệp đã bất ngờ tăng lên 4,1%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ ổn định ở mức 4%.

Số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 206.000 trong tháng, tốt hơn mức dự báo 200.000 của Dow Jones, mặc dù thấp hơn mức tăng 218.000 sau khi điều chỉnh giảm trong tháng 5.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách muốn thấy nhiều tiến bộ hơn trên phương diện lạm phát trước khi hạ lãi suất, thị trường lao động xấu đi có thể làm tăng tính cấp bách phải hành động sớm. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau báo cáo việc làm hôm thứ Sáu, với xác suất cắt giảm 1/4 điểm phần trăm tăng lên khoảng 75% từ mức 64% một tuần trước.

Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại Fwdbond, cho biết trong một ghi chú: “Các quan chức FED sẽ rất lo lắng nếu họ nghĩ rằng mọi việc đều ổn với thị trường lao động. Có những đám mây đen đang di chuyển đến từ nước ngoài… FED đang ở phía sau đường cong và việc cắt giảm lãi suất được đảm bảo muộn nhất là vào cuộc họp tháng 9.”

Chủ tịch FED Jerome Powell gần đây cho biết đã đạt được tiến bộ trong việc giảm lạm phát, nhưng ngân hàng trung ương muốn tự tin hơn rằng họ đang quay trở lại mục tiêu 2% trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu lạm phát mới sẽ được công bố trong tuần này.

LỊCH KINH TẾ 08/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing