Tin nóng 09/07: S&P 500, Nasdaq lập đỉnh kỷ lục

Euro trượt dốc, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info.

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng Euro trượt dốc nhưng đã bật lên từ mức đáy khi Pháp đối mặt với quốc hội treo

* HÀNG HÓA: Vàng giảm hơn 1% khi khẩu vị rủi ro tăng

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do lo ngại bão Beryl có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của Mỹ

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq lập đỉnh kỷ lục; cổ phiếu bán dẫn tăng điểm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát trong tuần trước mắt

* LỊCH KINH TẾ 09/07/2024

FOREX: Đồng Euro trượt dốc nhưng đã bật lên từ mức đáy khi Pháp đối mặt với quốc hội treo

Đồng euro giảm giá vào thứ Hai nhưng đã thoát khỏi mức đáy qua đêm so với đồng đô la sau khi cuộc bầu cử ở Pháp dẫn đến khả năng có một quốc hội treo.

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên từ mức đáy ba tuần sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ vào thứ Sáu thúc đẩy đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu thủ tướng của ông tiếp tục tại nhiệm, chờ đợi những cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ mới sau sự trỗi dậy bất ngờ của phe cánh tả trong các cuộc bầu cử, dẫn đến một quốc hội treo.

“Chúng ta vẫn đang chờ xem liệu liên minh có thể tập hợp được 240 đến 250 ghế trong quốc hội để có được hình dáng của một chính phủ đang hoạt động hay không. Chúng ta đang ở chế độ chờ xem cho đến lúc đó”, Garth Appelt, Giám đốc Ngoại hối và Thị trường phái sinh mới nổi của Mizuho Americas ở New York, cho biết.

Helen Given, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington DC, cho biết một số lo ngại về khả năng Pháp rời khỏi khu vực đồng euro cũng đã giảm bớt sau khi Đảng Tập hợp Quốc Gia theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu của Marine Le Pen không giành được đa số phiếu.

Given cho biết: “Có một rủi ro nhỏ là Pháp sẽ thực sự bắt đầu tiến tới việc rời khỏi khu vực đồng Euro nếu Đảng Tập hợp Quốc gia giành chiến thắng. Mọi người rất vui khi loại bỏ tình huống này khỏi bức tranh”.

Đồng euro gần nhất đã giảm 0,11% ở mức 1,0824 USD. Đồng tiền châu Âu đã có một thời gian ngắn đạt 1,0845 USD, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6, sau khi giảm xuống mức đáy 1,07915 USD trước đó trong ngày.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng tiền của Mỹ so với đồng euro, đồng bảng Anh, đồng yên và ba đồng tiền lớn khác, đã tăng 0,04% lên 104,99. Trước đó chỉ số đã giảm xuống 104,80, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 6.

Đồng bạc xanh đã giảm vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy mức tăng việc làm vững chắc trong tháng nhưng các chi tiết lại yếu hơn.

Tuyển dụng của chính phủ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã chiếm khoảng 3/4 mức tăng lương. Tỷ lệ thất nghiệp đã đạt  4,1%, mức cao nhất trong 2 năm rưỡi.

Nền kinh tế cũng tạo ra ít hơn 111.000 việc làm trong tháng 4 và tháng 5 so với ước tính trước đó, trong khi tiền lương hàng năm tăng với tốc độ chậm nhất trong ba năm.

Các nhà giao dịch sẽ đặc biệt chú ý đến những bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell khi ông điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba và thứ Tư về những dấu hiệu cho thấy việc cắt giảm lãi suất đang đến gần.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch nhận thấy có khả năng xảy ra hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và đang tính trong định giá xác suất 76% lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ xảy ra tại cuộc họp tháng 9 của FED, với lần cắt giảm tiếp theo được dự kiến ​​​​vào tháng 12.

Dữ liệu kinh tế chính của Mỹ trong tuần này sẽ là dữ liệu giá tiêu dùng tháng 6 vào thứ Năm.

Đồng đô la tăng nhẹ so với đồng yên Nhật sau khi dữ liệu trước đó cho thấy mức lương cơ bản của người lao động Nhật Bản tăng trung bình 2,5% trong tháng 5, tốc độ nhanh nhất trong 31 năm.

Ngân hàng Nhật Bản cho biết việc tăng lương đang lan rộng khắp nền kinh tế do điều kiện thị trường lao động thắt chặt, báo hiệu niềm tin rằng nước này đang đạt được tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững.

Một đánh giá lạc quan có thể làm tăng khả năng ngân hàng trung ương Nhật tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 30 đến 31/7.

“Bạn bắt đầu thấy ngày càng nhiều cuộc thảo luận về khả năng BOJ chủ động hơn một chút với chính sách tăng lãi suất. Họ đang nghĩ rằng BOJ đang tiến gần hơn đến thời điểm tăng lãi suất, cho dù đó là cuộc họp tháng này hay cuộc họp tiếp theo”, Appelt nói.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,02% ở mức 160,76 yên, sau khi đạt đỉnh 38 năm tại 161,96 vào tuần trước.

Đồng bảng Anh đã ổn định sau khi đạt đỉnh 3 tuần rưỡi so với đồng đô la và đồng euro trước đó trong phiên. Đồng tiền của Anh đã tăng giá kể từ chiến thắng vang dội của Đảng Lao động trong cuộc bầu cử vào tuần trước, chấm dứt 14 năm cai trị của Đảng Bảo thủ. Gần nhất, đồng tiền đã tăng 0,02% ở mức 1,281 USD.

Đồng đô la Úc đã giảm 0,18% so với đồng bạc xanh xuống mức 0,6737 USD sau khi đạt 0,67615 USD, mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 1.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin giảm 0,08% xuống còn 56.312 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm hơn 1% khi khẩu vị rủi ro tăng lên

Giá vàng đã giảm hơn 1% vào thứ Hai, bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng rủi ro trên thị trường chứng khoán và hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau đợt tăng mạnh trong phiên trước đó do kỳ vọng FED có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Vàng giao ngay đã giảm 1,4% xuống còn 2.357,88 USD/ounce vào lúc 2:04 chiều theo giờ ET (1804 GMT) sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5 vào thứ Sáu.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,4% xuống 2.363,50 USD.

“Có vẻ như có rất nhiều hoạt động chốt lời và thị trường chứng khoán sáng nay rất mạnh, điều này dẫn đến một chút yếu tố cạnh tranh với kim loại quý”, Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Nasdaq và S&P 500 đã đạt đỉnh kỷ lục, trong khi chỉ số Dow chạm mức cao nhất trong hơn một tháng.

“Tuy nhiên, tôi tin bạn sẽ thấy giá vàng tăng cao hơn dựa trên dự đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất. Công cụ theo dõi của FED cho thấy việc cắt giảm lãi suất sắp diễn ra vào tháng 9 và sau đó là một đợt cắt giảm khác có thể vào tháng 11 và tháng 12, đây sẽ là động lực tăng giá cho vàng”.

Dữ liệu tuần trước cho thấy thị trường lao động đang chững lại, khiến ngân hàng trung ương Mỹ phải sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 71% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và sau đó là một đợt cắt giảm khác vào tháng 12.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, cho biết: “Nếu chúng ta nhận được một bất ngờ tiêu cực khác về dữ liệu lạm phát, điều mà chúng ta đã thấy khá nhất quán trong dữ liệu của Mỹ, thì đó sẽ là một điều thuận lợi cho vàng”.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch FED Jerome Powell, nhận xét từ một loạt quan chức FED và dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố vào thứ Năm.

Ở những nơi khác, ngân hàng trung ương của nước tiêu thụ dầu hàng đầu Trung Quốc đã hạn chế mua vàng cho mục đích dự trữ tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Sáu.

Bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 30,68 USD/ounce, bạch kim giảm 2,4% xuống 1.001,75 USD và palladium giảm 1,5% xuống 1.010,87 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do lo ngại bão Beryl có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của Mỹ

Giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất một tuần vào thứ Hai khi cơn bão Beryl làm đóng cửa các nhà máy lọc dầu và cảng của Mỹ dọc Vịnh Mexico, đồng thời với hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra ở Gaza, làm giảm lo lắng về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Giá dầu Brent tương lai giảm 79 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 85,75 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 83 cent, tương đương 1,0%, xuống mức 82,33 USD. Bão Beryl tấn công Texas với gió mạnh và mưa lớn khi di chuyển vào đất liền. Các cảng dầu đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 2,7 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện.

Texas sản xuất nhiều dầu và khí đốt tự nhiên hơn bất kỳ tiểu bang nào khác của Mỹ.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết: “Một số động thái luân chuyển vốn giảm rủi ro sáng nay chịu trách nhiệm một phần cho việc giá dầu đi xuống vì các hàng rào phòng hộ thiết lập trước khi Beryl đổ bộ đã không còn hiệu lực do các cơ sở dầu thô chịu thiệt hại tương đối ít ở các khu vực bị ảnh hưởng”.

Tại Trung Đông, các cuộc đàm phán về kế hoạch ngừng bắn của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 tháng ở Gaza đang được tiến hành và có vai trò trung gian của Qatar và Ai Cập.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết: “Dầu bắt đầu tuần mới dưới áp lực giảm giá đáng kể do sự lạc quan về lệnh ngừng bắn ở Gaza khi các cuộc đàm phán đang diễn ra dường như đang có tiến triển”.

Ở những nơi khác, nhà đầu tư đang theo dõi xem các cuộc bầu cử ở Anh, Pháp và Iran trong tuần qua sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các chính sách địa chính trị và năng lượng.

Cánh tả Pháp cho biết họ muốn điều hành chính phủ nhưng thừa nhận các cuộc đàm phán sẽ khó khăn và mất thời gian sau khi cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cản trở nỗ lực giành quyền lực của phe cực hữu và tạo ra một quốc hội treo.

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ không từ bỏ chiến dịch tái tranh cử khi tìm cách ngăn chặn một cuộc nổi dậy có thể xảy ra từ các thành viên Đảng Dân chủ lo ngại đảng này có thể mất Nhà Trắng và Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 ở Mỹ.

Tại châu Á, nhập khẩu dầu thô giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2024, phần lớn do lượng hàng đến Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, giảm.

Tại Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba trên thế giới, mức tiêu thụ nhiên liệu đã tăng 2,6% lên 19,99 triệu tấn trong tháng 6 so với một năm về trước.

Tại Đức, xuất khẩu giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 5 do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu.

Tại Kazakhstan, Bộ Năng lượng cho biết họ sẽ bù đắp cho sản lượng dầu vượt hạn ngạch OPEC+ trong nửa đầu năm nay vào tháng 9 năm 2025.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh của mình, một nhóm được gọi là OPEC+, đã gia hạn hầu hết các chương trình cắt giảm sản lượng dầu đến năm 2025.

Việc cắt giảm sản lượng đã khiến các nhà phân tích dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trong quý 3 do vận tải và nhu cầu về điều hòa không khí trong mùa hè sẽ ăn vào dự trữ nhiên liệu.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đạt đỉnh kỷ lục; cổ phiếu bán dẫn tăng điểm

S&P 500, Nasdaq đạt đỉnh kỷ lục vào cuối phiên ngày thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới, bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và thời điểm bắt đầu mùa báo cáo thu nhập hàng quý.

Cổ phiếu Nvidia tăng gần 2%, Intel tăng hơn 6% và Advanced Micro Devices tăng 4%, nâng chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 1,9%.

Các nhà giao dịch sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu giá tiêu dùng vào thứ Năm và dữ liệu giá sản xuất dự kiến ​​vào thứ Sáu để đánh giá tiến bộ của FED trong việc chống lạm phát.

Nhà đầu tư lo ngại trì hoãn giảm lãi suất quá lâu có thể gây tổn hại cho thị trường lao động và đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Họ sẽ theo dõi chặt chẽ lời khai của Powell trước các ủy ban Thượng viện và Hạ viện Mỹ vào thứ Ba và thứ Tư.

Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, cho biết: “Điều mà các nhà đầu tư muốn nghe là một giọng điệu ôn hòa và sự thừa nhận rằng rủi ro hai chiều hiện nay đã cân bằng hơn, đặc biệt là đối với thị trường lao động”.

Kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 9 đã tăng lên sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, công bố hôm thứ Sáu, cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại trong tháng 6 - dữ liệu mới nhất đã cho thấy một sự suy yếu trong thị trường lao động.

Theo FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 có thể xảy ra với xác suất lớn hơn 75%, tăng so với mức 60% của tuần trước.

Citigroup, JPMorgan Chase và Wells Fargo dự kiến ​​sẽ bắt đầu mùa báo cáo thu nhập quý hai của Phố Wall vào thứ Sáu. Cổ phiếu Citigroup tăng 1,1%, trong khi Wells Fargo giảm 1%.

Theo LSEG I/B/E/S, trung bình các nhà phân tích kỳ vọng các công ty S&P 500 đã tăng tổng thu nhập trên một cổ phiếu thêm 10,1% trong quý hai, cao hơn mức tăng 8,2% trong quý 1.

S&P 500 đã tăng 0,10% để kết thúc phiên ở mức 5.572,85 điểm.

Nasdaq tăng 0,28% lên 18.403,74 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,08% xuống 39.344,79 điểm.

Đây là mức đóng cửa kỷ lục thứ năm liên tiếp của Nasdaq và thứ tư liên tiếp của S&P 500.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, 6 lĩnh vực đã giảm điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông với mức giảm 1,01%, và tiếp theo là năng lượng với mức giảm 0,59%.

Cổ phiếu Paramount Global giảm 5,3% sau khi đồng ý hợp nhất với Skydance Media vào Chủ nhật, viết kịch bản cho một chương mới cho một trong những hãng phim lâu đời nhất Hollywood.

Cổ phiếu Boeing tăng 0,55% sau khi nhà sản xuất máy bay đồng ý nhận tội âm mưu gian lận hình sự và nộp phạt 243,6 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX chết người.

Số lượng cổ phiếu tăng điểm nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm điểm trong S&P 500 với tỷ lệ 1,3:1.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ tương đối mỏng, với 10,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn so với mức trung bình 11,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát trong tuần trước mắt

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm của Mỹ ít thay đổi vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần, bao gồm cả những thông tin chi tiết mới về lạm phát.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,273%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 3,2 điểm cơ bản lên 4,629%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu mới nhất để có thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sau những thông tin về thị trường lao động vào tuần trước.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 206.000 trong tháng 6, nhiều hơn mức dự báo 200.000 của Dow Jones. Báo cáo việc làm tháng 6 cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4,1% thay vì giữ ổn định ở mức 4% như kỳ vọng.

Dữ liệu được đưa ra vào thời điểm mà sự không chắc chắn về thời điểm FED có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vẫn còn phổ biến. Biên bản cuộc họp mới nhất của FED, được công bố vào tuần trước, cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm bớt trước quyết định điều chỉnh lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng của tháng 6 dự kiến ​​được công bố trong tuần này và có thể cung cấp manh mối về thời điểm đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể diễn ra, tùy thuộc vào việc dữ liệu cho thấy lạm phát có giảm trở lại mục tiêu 2% của FED hay không.

Chỉ số giá sản xuất, theo dõi lạm phát bán buôn, cũng sẽ được công bố trong tuần này. Chủ tịch Jerome Powell cũng dự kiến ​​sẽ đưa ra lời khai về những kỳ vọng đối với nền kinh tế và chính sách tiền tệ trước Quốc hội.

LỊCH KINH TẾ 09/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing