Tin nóng 09/08: Dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp

Đồng yên giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX:Yên giảm khi BOJ hạ thấp khả năng tăng lãi suất, trấn an thị trường

* HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn, lạc quan về khả năng FED cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng ngày thứ ba liên tiếp sau dữ liệu việc làm của Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 tăng 2% sau dữ liệu thất nghiệp của Mỹ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,00% sau dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm

* LỊCH KINH TẾ 09/08/2024

FOREX: Yên giảm khi BOJ hạ thấp khả năng tăng lãi suất, trấn an thị trường

Đồng đô la tăng vào thứ năm sau khi dữ liệu mới về thị trường lao động của Mỹ cho thấy trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước, làm dịu bớt lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái.

Mức tăng giá mạnh nhất của đồng bạc xanh là so với đồng yên, sau một đợt giảm mạnh vào ngày hôm trước trong một tuần đầy biến động mà các nhà đầu tư phải tiêu hóa hệ quả của làn sóng từ bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến và khả năng tiến triển của chính sách tiền tệ Nhật Bản.

Hôm thứ Năm, Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức 233.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 8, cho thấy nỗi lo về khả năng tan rã của thị trường lao động đã bị thổi phồng quá mức.

Đồng yên gần nhất đã giảm 0,37% xuống 147,205, sau khi giảm 1,6% vào thứ Tư, sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Shinichi Uchida hạ thấp khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Một động thái như vậy thường sẽ thúc đẩy đồng tiền này.

Những biến động mạnh của đồng yên đã đẩy chỉ số đô la, thước đo giá đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền khác, bao gồm cả đồng yên, lên mức cao nhất trong tuần, trước khi giảm xuống. Gần nhất, chỉ số này đã tăng lên 103,21, trên mức đáy bảy tháng 102,15 chạm đến hôm thứ Hai.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đang chuẩn bị cho nhiều biến động hơn nữa.

“Bất chấp thực tế rủi ro cao hơn một chút ngày hôm nay, mức độ biến động mà chúng ta đang trải qua dường như diễn ra hàng ngày, hoặc ít nhất là cách ngày, tôi không nghĩ đó là một dấu hiệu lành mạnh”, Eugene Epstein, giám đốc phụ trách sản phẩm cấu trúc tại Bắc Mỹ của Moneycorp, cho biết.

Đầu tuần, đồng yên đã tăng lên mức cao nhất bảy tháng tại 141,675 yên đổi một đô la, cách một quãng xa so với mức thấp nhất 38 năm chạm đến vào đầu tháng 7, sau khi dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ trong tuần trước làm dấy lên lo ngại về suy thoái và khiến các nhà đầu tư bối rối.

Việc BOJ bất ngờ tăng lãi suất vào tuần trước cũng buộc các nhà đầu tư phải thoát khỏi các giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó họ vay đồng yên với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản bằng đô la để có lợi nhuận cao hơn. Việc tháo gỡ các vị thế này đã thúc đẩy đồng yên.

Hôm thứ Năm, một bản tóm tắt các ý kiến ​​được đưa ra tại cuộc họp chính sách tháng 7 của BOJ cho thấy một số thành viên hội đồng quản trị đã nêu ra nhu cầu tiếp tục tăng lãi suất, với một người cho rằng lãi suất nên được tăng lên ít nhất khoảng 1%.

Các ý kiến ​​trái ngược nhau từ bản tóm tắt và Uchida về khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất hay tạm dừng do biến động thị trường nhấn mạnh nhiệm vụ mà ngân hàng trung ương phải đối mặt và có thể sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng.

"Khi thị trường rút lui khỏi bờ vực ... lãi suất của Mỹ đã tăng lên và tôi nghĩ điều này sẽ giúp cặp đô la/yên tăng giá thêm một chút", Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết.

Một số nhà phân tích tin rằng làn sóng tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất này có thể còn kéo dài và có thể chỉ mới đi được một nửa chặng đường, điều này có thể làm tăng thêm biến động.

Ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực sự cắt giảm lãi suất mạnh, như hầu hết các nhà giao dịch đang mong đợi vào tháng 9, và BOJ tăng lãi suất thêm một lần nữa, vẫn sẽ có động lực sử dụng đồng yên để tài trợ cho các giao dịch khác.

Đồng Franc Thụy Sĩ, một loại tiền tệ khác được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất và được hưởng lợi từ đà tháo gỡ vào đầu tuần này, đã giảm 0,47% xuống còn 0,866 đổi một đô la, sau khi giảm hơn 1% vào thứ Tư.

Đồng euro đã giảm 0,05% xuống còn 1,0917 đô la, trong khi đồng bảng Anh tăng 0,48% lên 1,275 đô la.

Trọng tâm của nhà đầu tư hiện sẽ là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tháng 7 của Mỹ, sẽ được công bố vào tuần tới, cũng như các bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole của ngân hàng trung ương vào ngày 22-24 tháng 8.

"Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho một chặng đường gập ghềnh", Vasu Menon, giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại OCBC cho biết.

Đồng đô la Úc tăng 1,12% lên 0,659 đô la, trong khi đồng đô la New Zealand tăng 0,25% lên 0,601 đô la.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 7,6% lên 59.334,95 đô la, phục hồi sau khi giảm xuống dưới mức 50.000 đô la vào thứ Hai. Ether tăng 9,72% lên 2.577,70 đô la.

HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn, lạc quan về việc FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng hơn 1% vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vững chắc và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,8% lên 2.423,25 đô la/ounce vào lúc 17:58 GMT, chấm dứt chuỗi năm phiên giảm giá. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ tăng 1,3% lên 2.463,3 đô la.

"Vàng chỉ được hưởng lợi từ việc cung cấp thêm sự ổn định và nhiều nhà đầu tư đang thấy điều đó ... đó chỉ là sự di chuyển từ tài sản rủi ro sang tài sản trú ẩn an toàn hơn", Alex Ebkarian, giám đốc điều hành tại Allegiance Gold, cho biết.

"Triển vọng của vàng vẫn mạnh hơn, nhưng chúng ta đang trải qua nhiều biến động hơn và tùy thuộc vào tác động của việc cắt giảm lãi suất, nếu FED công bố và cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, thì chúng tôi dự đoán thị trường kim loại sẽ phục hồi mạnh hơn nhiều."

Trên mặt trận địa chính trị, vụ ám sát các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah tuần trước đã làm dấy lên khả năng Iran sẽ tấn công trả đũa Israel.

Vàng được coi là hàng rào chống lại những bất ổn địa chính trị và kinh tế, có xu hướng tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Các công ty môi giới như J.P.Morgan, Citigroup và Wells Fargo đã dự báo FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào tuần trước.

Thị trường đang dự kiến FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 với xác suất ​72%, tăng từ 70% vào thứ Hai, theo FedWatch Tool của CME, với thêm một đợt cắt giảm được dự kiến ​​vào tháng 12.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy có 233.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước, thấp hơn mức 240.000 mà các nhà kinh tế kỳ vọng và giảm từ mức 250.000 trong tuần trước, làm dịu bớt lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá vàng đã giảm tới 3% vào thứ Hai, bị cuốn vào làn sóng bán tháo toàn cầu do lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ.

Ở những nơi khác, giá bạc giao ngay tăng hơn 3,4% lên 27,49 đô la/ounce, giá bạch kim tăng 1,4% lên 932,75 đô la và giá palladium tăng 4,1% lên 918,75 đô la.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng ngày thứ ba liên tiếp nhờ dữ liệu việc làm của Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông

Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm dịu bớt lo ngại về nhu cầu và chiến tranh ở Trung Đông giúp giá dầu phục hồi từ mức thấp nhất tám tháng vào thứ Hai.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa tăng 83 cent, hoặc 1,06%, lên 79,16 đô la/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 96 cent, hoặc 1,28%, lên 76,19 đô la.

Giá vàng đã được hỗ trợ sau khi dữ liệu cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước, cho thấy nỗi lo về sự tan rã của thị trường lao động đã bị thổi phồng quá mức.

"Dữ liệu mới nhất của Mỹ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng, làm giảm bớt một số lo ngại về nhu cầu dầu mỏ", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Các nhà đầu tư cũng đang tiêu hóa mức giảm 3,7 triệu thùng trong dự trữ dầu thô của Mỹ vào tuần trước, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng báo cáo vào thứ Tư. Mức giảm đã vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích và đánh dấu mức giảm hàng tuần thứ sáu liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.

Vụ ám sát các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah vào tuần trước đã làm dấy lên khả năng Iran sẽ tấn công trả đũa Israel, làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất lớn nhất thế giới.

"Giá dầu thô sẽ tăng vọt nếu Iran trả đũa trên diện rộng và tôi nghĩ đó là điều mà mọi người lo lắng nhất", Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết.

Trong khi đó, hôm thứ Năm, cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về một sự cố cách Mokha của Yemen 45 hải lý về phía nam.

Các chiến binh Houthi liên kết với Iran đã phát động các cuộc tấn công vào tàu vận chuyển quốc tế gần Yemen kể từ tháng 11 năm ngoái để đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Các lực lượng Israel đã tăng cường các cuộc không kích trên khắp Dải Gaza vào thứ Năm, giết chết ít nhất 40 người theo các bác sĩ Palestine, trong cuộc chiến với các chiến binh do Hamas lãnh đạo khi Israel chuẩn bị cho cuộc chiến tranh rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực.

Cũng hỗ trợ một phần cho giá dầu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya đã tuyên bố bất khả kháng tại mỏ dầu Sharara của mình từ thứ Ba, đồng thời nói thêm rằng công ty đã dần dần giảm sản lượng của mỏ vì các cuộc biểu tình.

Các nhà phân tích tại Citi cho biết có khả năng giá sẽ tăng trở lại mức 81-83 đô la cho dầu Brent.

"Rủi ro tăng giá trên thị trường vẫn còn, từ cán cân vẫn eo hẹp trong tháng 8, rủi ro địa chính trị gia tăng trên khắp Bắc Phi và Trung Đông, khả năng gián đoạn liên quan đến thời tiết trong mùa bão và ít vị thế tiền được quản lý", Citi cho biết.

CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 tăng 2% sau dữ liệu thất nghiệp của Mỹ

Chứng khoán Mỹ đã tăng vọt vào thứ năm, với Nasdaq và S&P 500 đều đóng cửa tăng hơn 2% sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được báo cáo giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong tuần gần đây nhất, xoa dịu lo ngại rằng thị trường lao động đang suy yếu quá nhanh.

Tất cả các lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu là mức tăng trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ truyền thông. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tăng, với chỉ số Russell 2000 tăng 2,4%.

Trong số những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất của S&P 500, cổ phiếu Eli Lilly đã tăng 9,5% sau khi nhà sản xuất thuốc này nâng dự báo lợi nhuận hàng năm và doanh số bán loại thuốc giảm cân phổ biến Zepbound của công ty này đã vượt qua ngưỡng 1 tỷ đô la lần đầu tiên trong một quý.

Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước.

"Đây là điểm dữ liệu của tuần, vì vậy nó trở nên quan trọng hơn", Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chuyên gia chiến lược thị trường của Murphy & Sylvest tại Elmhurst, Illinois, cho biết.

"Chúng tôi đọc từ thông tin này thị trường lao động vẫn ổn... Nỗi lo suy thoái tại thời điểm này có lẽ đã đi hơi quá xa."

Chứng khoán Mỹ đã bị bán tháo mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vào tuần trước làm dấy lên nỗi lo về khả năng suy thoái của Mỹ. Các nhà giao dịch cũng trích dẫn việc hủy bỏ các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó nhà đầu tư vay tiền từ các nền kinh tế có lãi suất thấp để tài trợ cho các khoản cược vào các tài sản có lợi suất cao ở nơi khác.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 683,04 điểm, tương đương 1,76%, lên 39.446,49. S&P 500 tăng 119,81 điểm, tương đương 2,30%, lên 5.319,31. và Nasdaq Composite tăng 464,22 điểm, tương đương 2,87%, lên 16.660,02.

Chỉ số biến động Cboe, thước đo nỗi sợ của Phố Wall, đã giảm vào thứ Năm.

"Khi biến động bắt đầu, phải mất một thời gian để nó bình tĩnh lại", David Lundgren, chuyên gia chiến lược thị trường và quản lý danh mục đầu tư tại Little Harbor Advisors ở Marblehead, Massachusetts, cho biết.

"Việc chúng ta tăng mạnh không nhất thiết có nghĩa là đã chạm đáy hoặc chúng ta sẽ đi thẳng từ đây", ông nói. "Nhưng nhìn vào ba tháng, sáu tháng tới, xu hướng đạt được lợi nhuận trên mức trung bình là rất cao".

Mùa báo cáo thu nhập quý II đang dần kết thúc, nhưng nhà đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ kết quả cuối cùng sau một số thất vọng vào đầu kỳ báo cáo.

Cổ phiếu Under Armour tăng vọt 19,2% sau khi nhà sản xuất đồ thể thao này công bố lợi nhuận bất ngờ trong quý I tài chính, hưởng lợi từ nỗ lực cắt giảm hàng tồn kho và khuyến mại.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,98 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 12,60 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Các cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn các cổ phiếu giảm giá trên NYSE theo tỷ lệ 3,59:1; trên Nasdaq, tỷ lệ là 2,76:1 nghiêng về những cái tên tăng giá.

S&P 500 đã ghi nhận 7 mức đỉnh 52 tuần mới và 4 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 32 mức đỉnh mới và 183 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,00% sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được báo cáo giảm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ năm khi Phố Wall đánh giá dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn kỳ vọng, làm giảm bớt lo ngại từ báo cáo số lượng bảng lương tháng 7 tuần vào trước rằng thị trường lao động đang suy yếu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 3 điểm cơ bản ở mức 3,994%. Lợi suất chuẩn đang ở gần mức cao nhất kể từ thứ Năm tuần trước, một ngày trước khi báo cáo việc làm đáng thất vọng của tháng 7 khiến lợi suất lao dốc.

Lợi suất trên trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 4 điểm cơ bản lên 4,038%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng một phần trăm (0,01%) của một phần trăm.

Hôm thứ năm, Bộ Lao động báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới là 233.000 trong tuần gần nhất, thấp hơn ước tính của Dow Jones ở mức 240.000. Số đơn xin trợ cấp đã giảm 17.000 so với tuần trước.

"Mức giảm trong số đơn xin trợ cấp mới đã lớn hơn dự kiến, ​​và diễn biến giá sau đó cho thấy bản cập nhật đang được hiểu là bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc bất chấp báo cáo của BLS vào tháng 7", Ian Lyngen, giám đốc lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets, cho biết.

Dữ liệu thất nghiệp hàng tuần đã được công bố trong một tuần đầy biến động đối với thị trường. Báo cáo việc làm tháng 7 của thứ Sáu  tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ và liệu suy thoái có đang đến gần hay không.

LỊCH KINH TẾ 09/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing