Tin nóng 10/07: Vàng tăng với dữ liệu lạm phát trong tiêu điểm

Đô la tăng, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng khi Powell thận trọng về việc cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng tăng với dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tiêu điểm

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 1% sau khi trung tâm dầu thô của Mỹ tránh khỏi thiệt hại nghiêm trọng do bão Beryl

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq cao kỷ lục khi Nvidia tăng điểm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng ngay cả khi Powell ghi nhận tiến triển trên phương diện lạm phát

* LỊCH KINH TẾ 10/07/2024

FOREX: Đô la tăng khi Powell thận trọng về việc cắt giảm lãi suất

Đồng đô la tăng vào thứ Ba sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell thừa nhận tiến triển trên phương diện lạm phát và thị trường việc làm đang hạ nhiệt nhưng không đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sắp cắt giảm lãi suất.

Powell nói lạm phát “vẫn ở trên” mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng đã được cải thiện trong những tháng gần đây và “thêm nhiều dữ liệu tốt sẽ củng cố” khả năng cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông cũng lưu ý rằng thị trường việc làm đã hạ nhiệt, đồng thời nói thêm rằng “chúng ta hiện phải đối mặt với rủi ro hai mặt” và không thể chỉ tập trung vào lạm phát nữa.

Nhưng Powell đã không đưa ra quan điểm ôn hòa về nền kinh tế như một số người tham gia thị trường đang tìm kiếm.

Adam Button, giám đốc phân tích tiền tệ tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Thị trường đang đếm từng ngày cho đến khi nhận được tín hiệu cắt giảm lãi suất từ ​​Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell và tôi nghĩ rằng có một số người trên thị trường đang tìm kiếm một bước đi cụ thể hơn để cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay”.

Button cho biết: “Khi ông ấy không mang lại điều đó, có một lượng nhỏ đô la Mỹ được mua vào.”

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng tiền của Mỹ so với đồng euro, đồng bảng Anh, đồng yên và ba đồng tiền lớn khác, gần nhất đã tăng 0,15% ở mức 105,13. Chỉ số đã giảm xuống 104,80 vào thứ Hai, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng Sáu.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Tôi không nghĩ ông ấy đã nói bất cứ điều gì mà chúng ta chưa biết. Điểm nổi bật là ông ấy nói thị trường lao động đã hạ nhiệt, đó là một chút ghi nhận cho dữ liệu việc làm vào thứ Sáu tuần trước.”

Báo cáo việc làm tháng 6 của chính phủ hôm thứ Sáu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, đồng thời điều chỉnh giảm mức tăng trưởng việc làm trong hai tháng trước đó.

Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược sau dữ liệu việc làm về khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất hai lần từ giờ đến tháng 12. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, việc cắt giảm vào tháng 9 được kỳ vọng với xác suất 73%, giảm từ mức 76% hôm thứ Hai.

Trọng tâm kinh tế chính của Mỹ trong tuần này sẽ là chỉ số giá tiêu dùng của tháng 6 vào thứ Năm, dự kiến ​​​​sẽ cho thấy vật giá tổng thể tăng 0,1% trong tháng, trong khi giá cốt lõi tăng 0,2%. Những con số đó sẽ tương đương với mức tăng hàng năm lần lượt là 3,1% và 3,4%.

Đồng euro giảm sau những biến động mạnh hôm thứ Hai khi nhà đầu tư chấp nhận tình trạng quốc hội treo ở Pháp, cho thấy khả năng xảy ra bế tắc chính trị nhưng cũng làm giảm bớt những lo ngại về tài chính trong trường hợp phe cực hữu hoặc cánh tả chiến thắng hoàn toàn.

Các nhà lãnh đạo chính trị Pháp thuộc khối cánh tả, phe dẫn đầu trong cuộc bầu cử lập pháp hôm Chủ nhật, cho biết họ chỉ dự định vận hành chính phủ theo chương trình thuế và chi tiêu của riêng mình, nhưng những người theo chủ nghĩa trung dung lại khẳng định họ cũng có vai trò vì phe cánh tả không đạt đa số.

Đồng tiền chung châu Âu gần nhất đã giảm 0,11% ở mức 1,081 USD. Đồng tiền đã đạt 1,0845 USD vào thứ Hai, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6.

Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tiếp tục giảm dần lãi suất mà không gây nguy hiểm cho xu hướng giảm lạm phát hiện tại, thành viên hội đồng quản trị ECB Fabio Panetta cho biết hôm thứ Ba.

ECB đã cắt giảm lãi suất từ mức cao kỷ lục lần đầu tiên vào tháng 6 nhưng không đưa ra cam kết rõ ràng về động thái tiếp theo.

Đồng đô la tăng 0,29% lên 161,28 yên Nhật. Cặp tiền này đang giữ dưới mức cao nhất 38 năm tại 161,96 đạt được vào tuần trước.

Hôm thứ Ba, ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết một số người tham gia thị trường đã kêu gọi họ giảm tốc độ mua trái phiếu xuống bằng gần một nửa tốc độ theo kế hoạch cắt giảm dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong tháng này.

Đồng bảng Anh giảm 0,15% xuống 1,2785 USD.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 2,69% lên 57.776 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng với dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tiêu điểm

Giá vàng tiếp tục tăng vào thứ Ba bất chấp đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ, công bố vào cuối tuần này, cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của Mỹ.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.363,64 USD/ounce vào lúc 14:35 chiều theo giờ ET (18:35 GMT) sau khi giảm hơn 1% trong phiên trước đó. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng khoảng 0,2% lên 2.367,90 USD.

Đồng đô la đã tăng khoảng 0,2% so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết có kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 9, điều này đang góp phần tích cực vào điều kiện thị trường hiện tại.

Dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết trong phiên điều trần trước quốc hội hôm thứ Ba rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED mặc dù đã được cải thiện trong những tháng gần đây và nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.

Trọng tâm bây giờ chuyển sang dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm, với những con số gần đây cho thấy một sự giảm nhiệt từ mức cao bất ngờ vào đầu năm.

Han Tan, giám đốc phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết nếu thị trường có bằng chứng cho thấy lạm phát ở Mỹ vẫn còn dai dẳng, điều đó có thể khiến kim loại quý mất đi nhiều hơn mức tăng gần đây.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện nhận thấy xác suất khoảng 75% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng tăng lên khi lãi suất thấp hơn.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay tăng 0,1% lên 30,80 USD/ounce, bạch kim giảm 1,3% xuống 983,51 USD và palladium giảm 2,8% xuống 980,50 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm hơn 1% sau khi trung tâm dầu thô của Mỹ tránh khỏi thiệt hại nghiêm trọng từ bão Beryl

Giá dầu giảm hơn 1% vào thứ Ba sau khi các nhà giao dịch biết tình trạng gián đoạn nguồn cung do cơn bão Beryl khó xảy ra sau khi trung tâm sản xuất dầu của Mỹ ở Texas chịu ít thiệt hại do bão hơn lo ngại.

Dầu thô Brent giao sau ổn định ở mức 84,66 USD/thùng, giảm 1,09 USD/thùng, tương đương 1,3%. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 81,41 USD, giảm 92 cent, tương đương 1,1%.

Mặc dù một số địa điểm sản xuất ngoài khơi của Mỹ đã được sơ tán, các cảng đóng cửa và quá trình lọc dầu chậm lại, các nhà máy lọc dầu lớn dọc theo Bờ Vịnh của nước Mỹ có vẻ như chỉ chịu tác động tối thiểu sau khi Beryl suy yếu thành bão nhiệt đới.

Các nhà phân tích Warren Patterson và Ewa Manthey của ING viết trong một ghi chú cho khách hàng: “Những dấu hiệu ban đầu cho thấy hầu hết cơ sở hạ tầng năng lượng đều hoạt động bình thường”. Họ nói thêm rằng hành động giá trên thị trường dầu thô và nhiên liệu tinh chế phản ánh kỳ vọng tình trạng gián đoạn nguồn cung do cơn bão đã giảm dần.

Texas chiếm hơn 40% lượng dầu thô cung cấp cho Mỹ, nước sản xuất hàng đầu thế giới.

John Kilduff, một đối tác tại Again Capital ở New York, cho biết: “Khi chúng tôi nhận được nhiều báo cáo hơn từ Texas và Houston rằng mọi thứ có phần bị ngập lụt nhưng OK, nỗi lo lắng đã rời bỏ thị trường”.

Các cảng vận chuyển dầu lớn của Texas sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba và một số cơ sở đang tăng sản lượng trở lại.

Một số nhà máy lọc dầu như Marathon Petroleum đang chuẩn bị khởi động lại các đơn vị lọc dầu của họ.

Các nhà đầu tư dầu mỏ cũng có phản ứng trái chiều trước bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, người phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội hôm thứ Ba rằng nền kinh tế không còn quá nóng và thị trường việc làm đã dịu bớt.

Mặc dù cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, giá dầu vẫn giảm sâu hơn sau những nhận xét của ông do nền kinh tế suy yếu có thể cản trở nhu cầu dầu thô.

Kilduff nói: “Các bình luận khiến giảm giảm theo cả hai đường”.

Những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi tình hình ở Trung Đông. Hôm thứ Hai, giá dầu giảm 1% do hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra ở Gaza có thể làm giảm lo lắng về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Nhà Trắng cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ đã đến Ai Cập để đàm phán vào thứ Hai, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa hai bên và Hamas cho biết việc Israel tiến vào Gaza đe dọa một thỏa thuận tiềm năng.

Vandana Hari, người sáng lập công ty cung cấp phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, cho biết “giá dầu thô kỳ hạn nhích nhẹ vào đầu ngày thứ Ba sau phiên giảm thứ hai liên tiếp ngụ ý xu hướng giảm từ mức cao nhất 9 tuần”.

CỔ PHIẾU: S&P 500 và Nasdaq cao kỷ lục khi Nvidia tăng điểm

S&P 500 và Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi đà tăng của Nvidia sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nói với các nhà lập pháp rằng dữ liệu kinh tế “tốt” hơn sẽ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất.

Nhà sản xuất chip AI Nvidia, tăng 2,5%, đã bù đắp sụt giảm của các cổ phiếu chip khác.

Microsoft giảm 1,4%, trong khi Tesla tăng 3,7%, nâng mức tăng trong năm 2024 lên 5%.

Đây là phiên đóng cửa ở mức cao kỷ lục thứ sáu liên tiếp của Nasdaq và là phiên thứ năm liên tiếp của S&P 500 do sự lạc quan về sự phát triển của AI trong bối cảnh các doanh nghiệp Mỹ bù đắp cho sự không chắc chắn xung quanh lộ trình cắt giảm lãi suất của FED.

Trong lời điều trần trước Quốc hội, Powell nói rằng mặc dù lạm phát “vẫn ở trên” mục tiêu hạ cánh mềm 2%, con số đã được cải thiện trong những tháng gần đây và “nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố” khả năng cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, thống đốc ngân hàng trung ương khẳng định ông không “gửi bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm của bất kỳ hành động nào trong tương lai”.

Theo FedWatch của CME, các thị trường đã bị mắc kẹt trong việc định giá 50 điểm nới lỏng cơ bản trong năm, với xác suất kỳ vọng gần 72% FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Xác suất đặt cược đã ở mức dưới 50% một tháng trước.

"Nền kinh tế Mỹ và hiện tại là thị trường lao động Mỹ đã có khả năng chống chịu đáng kinh ngạc trong suốt năm 2024 và chúng tôi không cho rằng suy thoái có khả năng xảy ra cao nhất, mà đúng hơn, chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng mức tăng trưởng vừa phải thông qua sự cân bằng trong năm nay và những năm tiếp theo," Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, nói.

Dữ liệu lạm phát cũng sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng vào thứ Năm và chỉ số giá sản xuất vào thứ Sáu.

Cổ phiếu JPMorgan và Wells Fargo (WFC.N) tăng hơn 1% trong khi Citi tăng 2,8%. Ba ngân hàng sẽ công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Sáu, đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu nhập quý II.

Reuters đưa tin FED đang xem xét thay đổi quy tắc có thể giúp các ngân hàng lớn tiết kiệm hàng tỷ đô la vốn.

Theo dữ liệu từ LSEG I/B/E/S, trung bình các nhà phân tích kỳ vọng các công ty thuộc S&P 500 đã tăng tổng thu nhập trên một cổ phiếu thêm 10,1% trong quý II, tăng từ mức tăng 8,2% trong quý I.

S&P 500 tăng 0,07% để kết thúc phiên ở mức 5.576,98 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,14% lên 18.429,29 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,13% xuống 39.291,97 điểm.

Ngay cả khi S&P 500 tăng, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trong chỉ số với tỷ lệ 1,5:1.

Tempus AI tăng gần 4% sau khi JPMorgan, Morgan Stanley và các công ty môi giới khác bắt đầu đưa tin về cổ phiếu với xếp hạng tăng giá. Cổ phiếu công ty thử nghiệm di truyền này, nhận được doanh thu "không đáng kể" từ hoạt động kinh doanh AI của mình, đã giảm khoảng 7% so với mức giá 37 USD được ấn định trong đợt IPO hồi tháng 6.

Khối lượng trên các sàn giao dịch Mỹ tương đối nhẹ với 9,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 11,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng ngay cả khi Powell ghi nhận tiến triển trên phương diện lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Ba khi nhà đầu tư tiếp thu những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng thêm 2,7 điểm cơ bản lên 4,295%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng ít hơn một điểm cơ bản lên 4,62%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Powell đã tiết lộ trong lời khai của mình rằng ngân hàng trung ương đang nghĩ đến việc bớt hạn chế hơn với chính sách tiền tệ của mình.

“Việc giảm bớt các hạn chế chính sách quá muộn hoặc quá ít có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế và việc làm,” Powell cho biết trong bài phát biểu đã được chuẩn bị trước. “Nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố niềm tin của chúng tôi rằng lạm phát đang tiến triển bền vững ở mức 2%.”

Lợi suất trái phiếu đã giảm trong những tháng gần đây với lợi suất 10 năm giảm gần 40 điểm cơ bản kể từ tháng 5.

Các thị trường kỳ vọng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể sẽ tiếp tục giảm 1/4 điểm phần trăm vào cuối năm nay. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch đang định giá xác suất khoảng 77% lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9.

Ian Lyngen, người đứng đầu bộ phận lãi suất Mỹ tại BMO, cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng: “Mặc dù chúng tôi không giải thích điều này như gợi ý rằng tháng 7 có thể là thời điểm cắt giảm lãi suất, nhưng nó chắc chắn khiến tháng 9 đáng cân nhắc. Nhìn chung, có một xu hướng ôn hòa nhẹ nhưng không có gì sai lệch đủ để kích hoạt hành động giá lâu dài trên thị trường trái phiếu.”

Nhà đầu tư cũng chờ đợi các điểm dữ liệu quan trọng dự kiến ​​​​trong tuần này, bao gồm số liệu lạm phát bán buôn và tiêu dùng mới. Chỉ số giá tiêu dùng được dự kiến công bố ​​vào thứ Năm và chỉ số giá sản xuất vào thứ Sáu.

LỊCH KINH TẾ 10/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing