Tin nóng 14/06: Nasdaq, S&P 500 lập đỉnh ngày thứ 4 liên tiếp

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng nhờ FED diều hâu ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt

* HÀNG HÓA: Vàng tiếp tục giảm sau dữ liệu giá sản xuất của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng sau khi nhận xét của OPEC nuôi hy vọng về nhu cầu

* CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 lập đỉnh kỷ lục ngày thứ 4 liên tiếp nhờ tăng trưởng lĩnh vực công nghệ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi PPI giảm trong tháng 5

* LỊCH KINH TẾ 14/06/2024

FOREX: Đô la tăng nhờ FED diều hâu ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt

Đồng đô la tăng giá vào thứ Năm bất chấp lạm phát giá sản xuất của Mỹ được báo cáo ở mức yếu trong tháng 5. Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cho thấy một quan điểm diều hâu khi kết thúc cuộc họp chính sách vào thứ Tư.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 5, với chỉ số giá sản xuất (PPI) tổng thể giảm 0,2% trong tháng trước sau mức tăng chưa được điều chỉnh 0,5% trong tháng 4. Chỉ số giá cốt lõi đã đi ngang trong tháng 5 sau khi cũng tăng 0,5% trong tháng 4.

Trước đó vào thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ đã được báo cáo thấp hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế, khiến đồng bạc xanh bị bán tháo mạnh.

Kết hợp lại, số liệu CPI và PPI cho thấy Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED, cũng sẽ cho thấy áp lực giá giảm nhẹ.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “PPI hôm nay xuất hiện sau chỉ số CPI mềm hơn dự kiến… điều này có lẽ sẽ dẫn đến một chỉ số PCE lõi mềm hơn một chút trong báo cáo vào cuối tháng”.

Nhưng sự lạc quan về triển vọng hạ nhiệt của lạm phát đã không đủ để giữ đồng đô la giảm giá.

Đồng tiền của Mỹ đã phục hồi sau khi các quan chức FED bất ngờ dự báo chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và đẩy lùi thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn nhất là vào tháng 12.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng giữ nguyên lãi suất cho đến khi nền kinh tế cho thấy tín hiệu rõ ràng rằng cần phải có điều gì đó khác - thông qua việc giảm áp lực giá cả một cách thuyết phục hơn hoặc tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.

Một dữ liệu khác công bố hôm thứ Năm cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất 10 tháng vào tuần trước.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,49% ở mức 105,20. Chỉ số đã đạt mức cao nhất 4 tuần tại 105,46 vào thứ Ba, trước khi giảm tới 1% sau dữ liệu CPI hôm thứ Tư.

Chuyên gia chiến lược thị trường Fiona Cincotta của City Index cho biết: “Phản ứng (với) chỉ số CPI đã hơi quá đáng. Thật nhẹ nhõm khi nó không tệ hơn. Và đó là nguyên nhân gây ra phản ứng tức thời mạnh mẽ như vậy”.

Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi báo cáo dữ liệu việc làm tháng 5 cho thấy có nhiều tăng trưởng việc làm hơn dự kiến và tiền lương cũng tăng nhiều hơn dự đoán.

Tuy nhiên, những khoản đặt cược đó đã được hồi sinh sau báo cáo CPI hôm thứ Tư.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ FED hiện kỳ vọng có khả năng xảy ra hai lần cắt giảm trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên vào tháng 9 với xác suất 68%.

Đồng đô la có thể vẫn được hỗ trợ do chính sách của FED tương phản với các ngân hàng trung ương ôn hòa hơn trên thế giới.

Chandler nói: “Tôi không tin đồng đô la đã đạt đỉnh trong động thái này. Chúng ta có thể vẫn chưa đạt đến sự khác biệt lớn nhất trong chính sách.”

Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Canada đã bắt đầu cắt giảm lãi suất và có thể cắt giảm lần nữa trước khi FED bắt đầu nới lỏng.

Những bất ổn trong cuộc bầu cử ở châu Âu cũng có khả năng làm tổn thương đồng euro so với đồng bạc xanh.

Chandler nói: “Tình hình bất ổn chính trị này ở châu Âu đủ để giữ giá đồng đô la”.

Các đảng cực hữu đã giành được chỗ đứng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào Chủ nhật, khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm ở nước ông.

Đồng euro gần nhất đã giảm 0,65% ở mức 1,0739 USD. Hôm thứ Ba, đồng tiền châu Âu đã chạm đáy ở mức 1,07195 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 5, trước khi tăng lên 1,08523 USD vào thứ Tư khi đồng đô la suy yếu.

Đồng yên cũng giảm trước khi Ngân hàng Nhật Bản kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Sáu. Tại cuộc họp, các quan chức sẽ xem xét cắt giảm chương trình mua trái phiếu, thực hiện bước quan trọng đầu tiên để giảm quy mô bảng cân đối kế toán gần 5 nghìn tỷ USD.

Đặc biệt, đồng yên đã phải chịu đựng chênh lệch lớn giữa lãi suất của Nhật Bản và Mỹ.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,11% ở mức 156,89 yên.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 1,86% xuống còn 66.801 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tiếp tục giảm sau dữ liệu giá sản xuất của Mỹ

Giá vàng nối dài mức giảm lên hơn 1% vào thứ Năm sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ được báo cáo thấp hơn dự kiến ​​và các nhà phân tích cho rằng việc giảm giá là do hoạt động chốt lời.

Vàng giao ngay đã giảm hơn 1% ở mức 2.299,61 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,7% xuống 2.315,40 USD.

Giá sản xuất của Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 5 trong bối cảnh chi phí năng lượng giảm, cho thấy lạm phát đã giảm sau khi tăng mạnh trong quý đầu tiên.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Việc vàng không thể duy trì đà tăng sau các dữ liệu hỗ trợ tăng giá trong tuần này cho thấy hoạt động chốt lời đang lan rộng”.

FED đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư và dự kiến ​​chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2024 mặc dù đã đạt được một số tiến bộ trong tình hình kinh tế. Tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp đã tốt hơn mức mà ngân hàng trung ương Mỹ cho là bền vững trong dài hạn.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Tuy nhiên, giá cả trên thị trường tiền tệ cho thấy các nhà giao dịch đã đặt cược vào mức nới lỏng chính sách khoảng 50 điểm cơ bản (bps) từ FED, hoặc 2 lần cắt giảm 0,25 phần trăm, vào cuối năm nay. Trước dữ liệu PPI, kỳ vọng chỉ là 40 bps.

Lạm phát chậm hơn cũng được ghi nhận trong dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng hôm thứ Tư, không thay đổi đáng ngạc nhiên trong tháng Năm. Điều đó đã giúp vàng tăng 1% trước khi giảm bớt mức tăng và đóng cửa chỉ tăng khoảng 0,3% sau động thái diều hâu của FED trong cùng ngày.

Wong nói thêm: “Xu hướng mua của Trung Quốc có thể tiếp tục ở một mức giá thấp hơn nhưng không rõ ở mức nào, theo lịch, họ vẫn chưa mua ở mức giá trên 2300 USD”.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 2,8% xuống 28,88 USD/ounce, bạch kim giảm 1,3% xuống 951,30 USD và palladium giảm 2,1% xuống 887,50 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng sau khi nhận xét của OPEC nuôi hy vọng về nhu cầu

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Năm trong phiên giao dịch biến động, được hỗ trợ bởi dự báo tăng trưởng nhu cầu của OPEC và dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang nới lỏng và lạm phát giảm tốc, làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang bất chấp những bình luận gần đây của các quan chức FED.

Dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 82,75 USD/thùng, tăng 15 cent, tương đương 0,2%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 78,62 USD/thùng, tăng 12 cent, tương đương 0,2%. Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng gần 1% trong phiên trước.

Những bình luận mới của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng giúp thúc đẩy giá dầu thô.

Tổ chức này dự kiến ​​nhu cầu sẽ tăng lên 116 triệu thùng/ngày hoặc cao hơn vào năm 2045, Tổng thư ký OPEC Hathaim Al Ghais cho biết hôm thứ Năm khi chỉ trích báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về dự đoán mức tiêu thụ dầu đạt đỉnh vào năm 2029.

Al Ghais, viết trên tạp chí Energy Aspects, gọi báo cáo của IEA là “bình luận nguy hiểm, đặc biệt đối với người tiêu dùng và (điều đó) sẽ chỉ dẫn đến biến động năng lượng ở quy mô chưa từng có”.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối đã giảm 0,2% so với tháng trước trong tháng 5. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo mức tăng 0,1%. Một dữ liệu khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã vượt quá ước tính và đạt mức cao nhất trong 10 tháng.

Hôm thứ Tư, FED đã giữ lãi suất ổn định và đẩy lùi thời điểm bắt đầu nới lỏng chính sách dự kiến ​​đến cuối tháng 12. Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của ngân hàng trung ương Mỹ, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết lạm phát đã giảm mà không gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Theo Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates, nhận xét của Powell “ngụ ý không có khung thời gian chắc chắn cho việc giảm lãi suất, và việc này dường như sẽ gây thêm áp lực lên tổ hợp năng lượng”.

Chi phí vay cao hơn có xu hướng làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và có thể hạn chế nhu cầu dầu mỏ.

Thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan để biết các dấu hiệu về sức mạnh hay điểm yếu của nền kinh tế Mỹ.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Muzuho, ​​cho biết: “Tháng trước, con số này đã yếu hơn nhiều so với dự đoán, với biến động bất ngờ trong thị trường dầu khi các nhà giao dịch coi con số khập khiễng là một chỉ báo nhu cầu tiêu cực”.

Về phía nguồn cung, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tuần trước, chủ yếu do nhập khẩu tăng vọt, trong khi tồn kho nhiên liệu cũng tăng hơn dự kiến, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy hôm thứ Tư.

Các nhà giao dịch dầu mỏ cũng đang theo dõi các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Gaza. Một thỏa thuận có thể làm giảm bớt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu trong khu vực.

Trong cuộc tấn công mới nhất vào hoạt động vận chuyển hàng hải, hôm thứ Tư, phiến quân Houthi đồng minh với Iran đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tàu thủy nhỏ và tên lửa khiến một tàu chở than thuộc sở hữu của Hy Lạp cần được giải cứu gần cảng Hodeidah ở Biển Đỏ của Yemen.

CỔ PHIẾU: Nasdaq, S&P 500 lập đỉnh ngày thứ 4 liên tiếp nhờ tăng trưởng lĩnh vực công nghệ

S&P 500 và Nasdaq đã đạt mức cao kỷ lục trong phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Năm khi các cổ phiếu công nghệ kéo dài đà tăng gần đây.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng vào tuần trước. Và một báo cáo khác cho thấy giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 5, giúp duy trì hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Hôm thứ Tư, FED ​​chỉ kỳ vọng có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Triển vọng hồi tháng 3 đã bao gồm ba lần cắt giảm 1/4 điểm phần trăm.

Cả 2 lĩnh vực công nghệ S&P 500 và chất bán dẫn đều tăng mạnh.

Cổ phiếu Broadcom đã tăng vọt và đạt đỉnh kỷ lục sau khi nhà sản xuất chip này nâng dự báo doanh thu từ chất bán dẫn sử dụng trong công nghệ trí tuệ nhân tạo. Công ty cũng công bố sẽ phân tách cổ phiếu với tỷ lệ 10:1.

Cổ phiếu Nvidia cũng tăng điểm.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​tỷ suất lợi nhuận sụt giảm nhiều hơn một chút, nhưng nó vẫn rất đáng chú ý”, Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chuyên gia chiến lược thị trường của Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, cho biết: “Câu chuyện hiện tại trên thị trường là một câu chuyện công nghệ. Khi bạn nhìn vào thị trường rộng lớn hơn, bạn sẽ không thấy tỷ lệ tham gia mà bạn muốn có trong một thị trường lành mạnh hơn.”

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 11,94 điểm, tương đương 0,22%, đóng cửa ở mức 5.432,97 điểm. Nasdaq Composite tăng 59,12 điểm, tương đương 0,34%, lên 17.667,56. Chỉ số Dow Jones giảm 70,48 điểm, tương đương 0,19%, xuống 38.639,92.

Một số nhà đầu tư đang tự hỏi liệu nền kinh tế có thể đang chậm lại quá nhanh hay không.

Chỉ số lĩnh vực công nghiệp đã giảm cùng với chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000.

UBS Global Research cho biết họ kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 thay vì tháng 9, trong khi Goldman Sachs và Morgan Stanley tiếp tục kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi PPI giảm trong tháng 5

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lại giảm vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy một sự sụt giảm bất ngờ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 5 điểm cơ bản xuống 4,242%. Lợi suất trái phiếu chuẩn này cũng ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 4, giao dịch trong một thời gian ngắn ở mức 4,24%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,691%. Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Chỉ số giá sản xuất công bố hôm thứ Năm đã cho thấy mức giảm 0,2% trong tháng 5. Đó có thể là tin tức đáng mừng cho nhà đầu tư nào đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát giảm bớt. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò đã dự kiến ​​giá tăng 0,1% trong tháng.

Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần cũng được công bố hôm thứ Năm ở mức 242.000, cao hơn nhiều so với dự báo 225.000 từ các nhà kinh tế. Đó có thể là một chỉ báo tích cực khác cho những người hy vọng Cục Dự trữ Liên bang đã có đủ bằng chứng cho thấy lãi suất tăng cao đã thắt chặt nền kinh tế.

Trước đó vào thứ Tư, FED đã giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25-5,50% và đề xuất sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần vào cuối năm nay, giảm so với dự báo cắt giảm lãi suất ba lần hồi tháng Ba. Ngân hàng trung ương Mỹ đã tỏ ra lạc quan nhẹ rằng lạm phát vẫn đang có xu hướng quay trở lại mục tiêu 2% của FED, cho phép nới lỏng một số chính sách trong những tháng tới.

Tuyên bố sau cuộc họp cho biết: “Lạm phát đã giảm bớt trong năm qua nhưng vẫn ở mức cao. Trong những tháng gần đây, đã có thêm tiến bộ khiêm tốn hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của Ủy ban.

Lợi suất trái phiếu chính phủ đã giảm trong phiên trước sau khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 được báo cáo không thay đổi so với tháng 4.

LỊCH KINH TẾ 14/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing