Tin nóng 14/08: Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau dữ liệu PPI của Mỹ

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la suy yếu khi thị trường chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô la, lợi suất giảm sau dữ liệu PPI của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do lo ngại về khả năng chiến tranh lan rộng ở Trung Đông giảm bớt

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi dữ liệu giá sản xuất mềm hơn thúc đẩy đặt cược cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do giá sản xuất tăng ít hơn dự kiến

* LỊCH KINH TẾ 14/08/2024

FOREX: Đồng đô la suy yếu khi thị trường chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ

Đồng đô la giảm so với đồng yên vào thứ Ba và giảm so với rổ các loại tiền tệ chính trong phiên giao dịch yên ả hơn. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ, điểm dữ liệu có thể cho thấy triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Cặp đô la/yên đã suy yếu sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 7 do mức tăng giá hàng hóa được kiềm chế bởi các dịch vụ rẻ hơn, cho thấy lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải. Trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng giá, đẩy lợi suất xuống thấp hơn sau báo cáo PPI.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng được theo dõi chặt chẽ hơn vào thứ Tư cũng sẽ giúp định hướng chính sách lãi suất của FED.

Helen Given, phó giám đốc giao dịch tại Monex USA, cho biết: “Dữ liệu PPI ngày hôm nay chắc chắn được coi là một tin tức đầy hứa hẹn cho thị trường. Các nhà giao dịch đang coi đây như một khúc dạo đầu cho chỉ số CPI ngày mai, thị trường đang chuẩn bị cho một sự kiện biến động có thể xảy ra sau khi số liệu tháng trước cho thấy vật giá đã sụt giảm.”

Thị trường tiền tệ đã bị rung chuyển bởi sự tăng giá mạnh của đồng yên kể từ tháng 7. Biến động này đã thúc đẩy - và được thúc đẩy bởi - việc hủy bỏ một chiến lược đầu tư phổ biến được gọi là giao dịch chênh lệch lãi suất và góp phần làm giảm giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, với việc đồng đô la giảm 0,35% so với đồng yên ở mức 146,71, thị trường dường như đã vượt qua thời kỳ hỗn loạn tồi tệ nhất vào thứ Ba.

Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất 38 năm vào tháng 7 khi nhà đầu tư đổ xô vào các giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó họ vay đồng yên ở Nhật Bản với lãi suất thấp rồi bán yên để đổi lấy các loại tiền tệ khác và mua tài sản có lợi suất cao hơn ở nơi khác.

Một số yếu tố, đặc biệt là việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất, cùng với kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất do thị trường lao động giảm tốc, đã đảo ngược xu hướng giao dịch chênh lệch lãi suất, khiến đồng yên tăng khoảng 8% kể từ giữa tháng 7.

Các nguồn tin chính phủ nói với Reuters hôm thứ Ba rằng Quốc hội Nhật Bản có kế hoạch tổ chức một phiên họp đặc biệt vào ngày 23 tháng 8 để thảo luận về quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng trước.

Amo Sahota, giám đốc Klarity FX cho biết: “Thị trường muốn kiểm tra xem khẩu vị như thế nào thì nó sẽ tăng cao hơn nữa. Thực tế là chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn sẽ rất rộng”.

“Thị trường đã bị quá bán rất nhanh, nhưng giờ đây nó đang cố gắng trở lại trạng thái trung lập. Tôi nghĩ nó đang bước đi rất cẩn thận, nhúng ngón chân xuống nước một lần nữa và xem hiện tại như thế nào.”

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,5% xuống 102,56, trong đó đồng euro tăng 0,61% ở mức 1,0999 USD.

Đồng bảng Anh tăng 0,81% lên 1,2869 USD, với dữ liệu trước đó trong phiên cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh đã giảm xuống 4,2% trong tháng 6 từ mức 4,4% trong tháng 5, bất chấp kỳ vọng của các nhà kinh tế về một mức tăng nhẹ. Số lượng việc làm mới đã giảm trong khi tăng trưởng tiền lương chậm lại.

Tỷ lệ phản hồi khảo sát thấp trong thời gian gần đây đã khiến các nhà đầu tư và nhà kinh tế ít quan tâm hơn đến dữ liệu thị trường lao động của Anh.

Given cho biết: “Vòng xoáy hoảng loạn cuối tuần trước xung quanh khả năng hạ cánh cứng có vẻ như đã bị thổi phồng quá mức vào thời điểm này và thị trường dường như đang quay trở lại trạng thái ổn định. Bất kỳ bất ngờ nào đối với CPI theo hướng giảm, như chúng ta nhận thấy sáng nay đối với PPI, đều có thể có tác động lớn hơn đến USD và đẩy đồng đô la vào vùng tiêu cực nhiều hơn nữa.”

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đô la, lợi suất giảm sau dữ liệu PPI của Mỹ

Giá vàng ổn định vào thứ Ba, tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại thiết lập trong tháng 7, do đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ củng cố hy vọng về việc cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.

Vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống còn 2.467,80 USD/ounce vào lúc 1:54 chiều theo giờ ET (17:54 GMT) do hoạt động chốt lời. Vàng, một tài sản không sinh lãi, đã chạm mức cao kỷ lục 2.483,60 USD vào ngày 17 tháng 7 và tăng 20% ​​từ đầu năm đến nay.

Hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,2% ở mức 2.507,80 USD.

Đồng đô la giảm 0,4% so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 7, cho thấy lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải.

Các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ vào thứ Tư và dữ liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm để có thêm định hướng về động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Alex Ebkarian, giám đốc điều hành của Allegiance Gold, cho biết: “Bất chấp hoạt động chốt lời gần đây, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và biến động gần đây trên thị trường, cùng với việc cắt giảm lãi suất dự kiến, ​​vẫn tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến nơi trú ẩn an toàn”.

“Dữ liệu lạm phát của Mỹ vào ngày mai có thể làm tăng kỳ vọng trở lại, điều này có thể mang lại cho giá vàng một cơn gió thuận chiều mạnh hơn nữa. Do đó, mức đỉnh kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian”, Commerzbank cho biết trong một ghi chú.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất khoảng 54% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Sức hấp dẫn của vàng có xu hướng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp.

Nỗi lo cuộc xung đột ở Gaza có thể biến thành một cuộc chiến tranh Trung Đông rộng lớn hơn đã leo thang sau vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran vào tháng trước.

Bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 27,68 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 939,80 USD và palladium tăng 1,8% ở mức 936,29 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do lo ngại về khả năng chiến tranh lan rộng ở Trung Đông giảm bớt

Giá dầu thô Brent và dầu thô Mỹ giảm vào thứ Ba do các nhà giao dịch bớt lo lắng hơn về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng hơn ở Trung Đông, với việc Iran vẫn chưa hành động sau khi đe dọa trả đũa Israel vì vụ ám sát một quan chức Hamas ở Tehran.

Giá dầu thô Brent giao sau đã giảm 1,61 USD, tương đương 1,96% ở mức 80,69 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ kết thúc phiên giảm 1,71 USD, tương đương 2,14%, ở mức 78,35 USD/thùng.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết: “Thị trường đã tính trong định giá một cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo. Điều đó đã không xảy ra. Thị trường đang rút phần bù rủi ro đó ra khỏi giá dầu thô.”

Cơ quan Năng lượng Quốc tế giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 nhưng cắt giảm ước tính cho năm 2025 với lý do tác động của mức tiêu thụ mờ nhạt của Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế.

Hôm thứ Hai, dầu Brent đã tăng hơn 3%, đóng cửa ở mức 82,30 USD/thùng sau khi chạm mức giá đóng cửa thấp nhất trong 7 tháng, 76,30 USD, một tuần trước đó.

Cũng trong ngày thứ Hai, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự kiến nhu cầu cho năm 2024 mặc dù nhóm này và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đặt mục tiêu tăng sản lượng từ tháng 10.

Sự leo thang ở Trung Đông có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu thô từ các khu vực sản xuất dầu hàng đầu, nhưng một cuộc chiến tranh rộng hơn có vẻ ít có khả năng xảy ra hơn do Iran đề xuất các cuộc đàm phán ngừng bắn mới với Hamas, một hành động có thể ngăn chặn việc trả thù.

Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch Associates cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​​​sự bốc hơi của phần bù rủi ro địa chính trị”.

Hôm thứ Hai, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đã chuẩn bị cho những gì có thể là những cuộc tấn công đáng kể của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực ngay trong tuần này.

Các thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ Tư để có thêm thông tin quan trọng về lạm phát.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi dữ liệu giá sản xuất mềm hơn thúc đẩy đặt cược cắt giảm lãi suất

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba trong sắc xanh và đạt mức cao nhất gần hai tuần sau khi dữ liệu giá sản xuất yếu hơn củng cố đặt cược về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 7 do mức tăng giá hàng hóa được kiềm chế bởi các dịch vụ rẻ hơn, cho thấy lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải. Trên cơ sở 12 tháng, PPI đã tăng 2,2% trong tháng 7 sau khi tăng 2,7% trong tháng 6.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng tháng 7 cực kỳ quan trọng vào thứ Tư và dữ liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm để đặt cược chắc chắn vào việc ngân hàng trung ương Mỹ sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất.

Michael James, giám đốc điều hành giao dịch vốn cổ phần tại Wedbush Security, cho biết: “PPI cốt lõi củng cố thêm câu chuyện rằng FED đã thực hiện một công việc xuất sắc trong việc kiểm soát lạm phát tương đối, và động thái nhiều khả năng sẽ là cắt giảm lãi suất sớm”.

“Sáng mai bạn sẽ có dữ liệu CPI. Bất kỳ điểm dữ liệu nào cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường vì hiện tại mọi người đang rất bồn chồn.”

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản với xác suất 55%, tăng từ mức dưới 50% trước báo cáo.

Chứng khoán đã chao đảo vào thứ Hai với S&P 500 gần như không thay đổi và Nasdaq tăng nhẹ, sau một tuần hỗn loạn được đánh dấu bằng các báo cáo kinh tế trái chiều và việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật Bản ngân hàng.

Đóng cửa phiên thứ Ba, S&P 500 đã tăng 90,04 điểm, tương đương 1,68%, lên 5.434,43 điểm. Nasdaq Composite cũng tăng 407,00 điểm, tương đương 2,43%, lên 17.187,61. Chỉ số Dow Jones tăng 408,63 điểm, tương đương 1,04%, lên 39.765,64.

Công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng không thiết yếu là những lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất.

Các cổ phiếu năng lượng giảm do giá dầu giảm sau khi động thái cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 của OPEC làm giảm bớt lo ngại về rủi ro nguồn cung do xung đột ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Chỉ số Russell 2000 tập trung vào các công ty nhỏ tăng 1,6%.

Starbucks mã có hiệu suất cao nhất trên S&P 500, tăng 24,5%, mức tăng trong một ngày lớn nhất từ ​​trước đến nay tính theo tỷ lệ phần trăm, sau khi chuỗi cửa hàng cà phê chỉ định sếp cũ của Chipotle Mexican Grill's, Brian Niccol, làm chủ tịch và giám đốc điều hành.

Cổ phiếu Chipotle giảm 7,5%.

Cổ phiếu Home Depot đã đảo ngược mức sụt giảm và tăng 1,2%. Chuỗi cửa hàng bán đồ cải thiện nhà cửa dự báo lợi nhuận hàng năm sẽ giảm và doanh số bán hàng cùng cửa hàng hàng năm giảm nhiều hơn nữa.

Cổ phiếu BuzzFeed tăng 25,9% sau khi công ty truyền thông kỹ thuật số này thu hẹp khoản lỗ ròng trong quý II xuống còn 6,6 triệu USD từ mức 22,5 triệu USD một năm về trước.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 4,36:1 trên NYSE. Trên Nasdaq, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,59:1.

S&P 500 đã ghi nhận 17 mức đỉnh 52 tuần mới và 3 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 55 mức đỉnh mới và 128 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do giá sản xuất tăng ít hơn dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Ba do thước đo lạm phát bán buôn được báo cáo mềm hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 5,7 điểm cơ bản xuống mức 3,852%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 7,5 điểm cơ bản xuống 3,94%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Hôm thứ Ba, Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ báo cáo chỉ số giá sản xuất, đo lường giá bán mà nhà sản xuất nhận được đối với hàng hóa và dịch vụ, đã tăng 0,1% trong tháng. Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PPI lõi đã không thay đổi.

Ian Lyngen, người đứng đầu bộ phận lãi suất tại Mỹ của BMO, cho biết trong một ghi chú: “Không có bất kỳ điều gì trong dữ liệu này cho thấy FED sẽ có bất kỳ sự do dự nào trong việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát tiêu dùng vào ngày mai sẽ có tác động nhiều hơn đến kỳ vọng chính sách ngắn hạn.”

PPI là báo cáo đầu tiên trong số hai báo cáo lạm phát quan trọng trong tuần này, với chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ cả hai bộ dữ liệu để tìm kiếm gợi ý về tình trạng của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh những lo ngại về khả năng bước vào suy thoái của Mỹ đã khiến thị trường lo lắng trong những tuần gần đây.

Dữ liệu cũng có thể cung cấp gợi ý về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất khi họp vào tháng 9. Tại cuộc họp tháng 7, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất nhưng chỉ ra rằng, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát và thị trường lao động, việc cắt giảm có thể diễn ra vào tháng 9.

Sau những bất ổn thị trường và bất ổn kinh tế gần đây, các câu hỏi cũng đã xuất hiện xung quanh việc liệu FED có nên bắt đầu cắt giảm lãi suất để tránh tình huống hạ cánh cứng hay không. Các thị trường đang kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng các nhà giao dịch dường như không đồng tình về mức độ cắt giảm họ kỳ vọng trong đợt này.

LỊCH KINH TẾ 14/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing