Tin nóng 15/08: S&P 500 tăng phiên thứ năm liên tiếp

Đô la giảm, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la giảm so với euro sau dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt

* HÀNG HÓA: Vàng giảm 1% khi hy vọng cắt giảm lãi suất lớn mờ dần sau dữ liệu CPI của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 1% sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ

* CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng phiên thứ 5 liên tiếp; Nasdaq tăng điểm bất chấp gánh nặng Alphabet

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm do số liệu lạm phát mới nhất đạt bằng kỳ vọng

* LỊCH KINH TẾ 15/08/2024

FOREX: Đồng đô la giảm so với euro sau dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt

Đồng đô la giảm giá so với các đồng tiền chính khác vào thứ Tư, giúp đồng euro đạt mức cao nhất gần 8 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát đang giảm, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

CPI của Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 7. Mức tăng lạm phát hàng năm đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 3% kể từ đầu năm 2021, làm tăng thêm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới, mặc dù có thể sẽ ít quyết liệt hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Cùng với mức tăng nhẹ của giá sản xuất trong tháng 7, chỉ số CPI cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Fed tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một sự suy giảm mạnh.

Amo Sahota, giám đốc của Klarity FX, ở San Francisco, cho biết: “Dữ liệu đã làm giảm nhẹ kỳ vọng về mục tiêu cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9.”

Đồng euro gần nhất đã tăng 0,18% so với đồng bạc xanh lên 1,1014 USD, vượt qua mức cao nhất trong thời kỳ thị trường hỗn loạn vào tuần trước và đang giao dịch ở mức mạnh nhất kể từ ngày 2 tháng 1. Chỉ số đồng đô la đã giảm một chút ở mức 102,57.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã kỳ vọng rộng rãi về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 từ trước dữ liệu giá sản xuất và tăng cường đặt cược vào khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản sau dữ liệu này, lên 56% từ mức 53% một ngày trước đó.

Sahota cho rằng thị trường vẫn đang trên lộ trình có ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ Fed trong năm nay, thay vì giảm 100 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm.

Đồng bảng Anh đã không tăng so với đồng đô la đang suy yếu và giảm 0,29% ở mức 1,2825 USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Anh ​​​​trong tháng 7 đã ít hơn dự kiến do giá dịch vụ - được Ngân hàng Anh theo dõi chặt chẽ - tăng chậm hơn.

Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã giảm giá so với đồng euro, tăng 0,47% ở mức 85,87 cent. Các thị trường tài chính dự đoán BoE sẽ cắt giảm lãi suất 1/4 điểm vào tháng 9 với xác suất 44%, tăng từ mức 36% trước khi dữ liệu được công bố.

Đồng đô la New Zealand đã giảm 1,28% xuống mức 0,5999 sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand giảm lãi suất tiền mặt 1/4 điểm. Đây là lần nới lỏng đầu tiên kể từ đầu năm 2020 và sớm hơn một năm so với dự đoán của chính họ.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho biết quyết định không tái tranh cử trong cuộc đua lãnh đạo đảng của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tháng tới ít ảnh hưởng đến thị trường.

Đồng yên được giao dịch gần nhất ở mức 147,26 so với đồng đô la.

Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS, cho biết: “Fed đang cắt giảm lãi suất. Điều đó sẽ khiến đồng đô la sụt giảm. Đồng tiền có lẽ vẫn có khả năng có hiệu suất tốt nhất so với đồng đô la là đồng yên. Ngân hàng Nhật Bản đang tăng lãi suất và điều đó cũng góp phần thu hẹp chênh lệch lãi suất.”

HÀNG HÓA: Vàng giảm 1% do hy vọng cắt giảm lãi suất lớn mờ dần sau dữ liệu CPI của Mỹ

Giá vàng giảm 1% vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng trở lại như dự kiến ​​vào tháng 7, làm giảm kỳ vọng về một động thái cắt giảm lãi suất đáng kể từ Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới.

Giá vàng giao ngay đã giảm 1% xuống 2.440,47 USD/ounce tính đến 01:45 chiều theo giờ EDT (17:45 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,1% ở mức 2.479,70 USD.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Việc cắt giảm vào tháng 9 là một đòn khóa chết người; hiện tại, dữ liệu cho thấy Fed sẽ bắt đầu với mức giảm 25 điểm cơ bản, điều này sẽ gây thất vọng cho thị trường vốn thích một động thái quá mức”.

Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng trước sau khi giảm 0,1% trong tháng 6. Trong 12 tháng tính đến tháng 7, CPI đã tăng 2,9%, sau khi tăng 3% trong tháng 6.

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 với xác suất 36%, giảm so với mức 50% trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết: “Các kỳ vọng hiện đã quay trở lại với việc chỉ cắt giảm 25 điểm cơ bản, do đó, có thể lấy đi một số động lực trên thị trường vàng”.

Thống đốc Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Ba rằng ông muốn xem “thêm một chút dữ liệu” trước khi sẵn sàng ủng hộ việc giảm lãi suất.

Ben Hoff, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Societe Generale, cho biết: “Chúng ta vẫn đang ở trong môi trường căng thẳng địa chính trị gia tăng đáng kể, điều này luôn mang lại lợi ích cho vàng”.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, đã tăng 19% từ đầu năm đến nay sau khi giá giao ngay chạm mức cao kỷ lục 2.483,60 USD vào ngày 17 tháng 11 do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 2,1% xuống 27,26 USD và bạch kim giảm 1,3% xuống 923,95 USD. Palladium giảm 1,2% ở mức 927,25 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 1% sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ

Giá dầu giảm 1% vào thứ Tư sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ. Lo ngại cũng giảm bớt về khả năng xung đột rộng hơn ở Trung Đông có thể đe dọa nguồn cung từ một trong những khu vực sản xuất dầu thô chính của thế giới.

Dầu thô Brent giao sau đóng cửa giảm 93 cent, tương đương 1,15%, ở mức 79,76 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,37 USD, tương đương 1,8%, xuống 76,98 USD/thùng.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 1,4 triệu thùng trong khi ước tính là mức giảm 2,2 triệu thùng. Đây là tuần đầu tiên dự trữ tăng sau sáu tuần giảm liên tiếp.

Robert Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, cho biết: “Việc dự trữ giảm trong sáu tuần đó là một con số khá ấn tượng, nhưng đó là điều còn phải xem xét lại. Thực tế chúng ta đứt chuỗi kỷ lục này sẽ gây áp lực lên giá một chút”.

Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm nhiều hơn dự kiến.

Số liệu của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba đã cho thấy mức giảm 5,21 triệu thùng trong tuần trước.

Dầu Brent đã tăng hơn 3% vào thứ Hai, nối dài chuỗi tăng thành 5 ngày, đóng cửa ở mức 82,30 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất 7 tháng tại 76,30 USD vào đầu tuần trước.

Iran đã thề sẽ đáp trả nghiêm khắc vụ sát hại lãnh đạo Hamas vào cuối tháng trước. Ba quan chức cấp cao của Iran đã cho biết chỉ có một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza mới có thể ngăn Iran trả đũa trực tiếp chống lại Israel vì vụ ám sát.

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của mình nhưng nước này đang chiến đấu chống lại Hamas ở Gaza sau khi nhóm này tấn công Israel vào tháng 10. Để chống lại Iran, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu chiến và tàu ngầm tới Trung Đông.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết: “Nguồn cung thắt chặt hơn (do căng thẳng địa chính trị) đã được tính tương đối nhiều trong định giá”.

Cũng cản trở đà tăng của giá dầu, hôm thứ Ba, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cắt giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2025 với lý do tác động của nền kinh tế Trung Quốc suy yếu đối với tiêu dùng. Trước đó, OPEC cũng đã cắt giảm nhu cầu dự kiến cho năm 2024 vì những lý do tương tự.

Một loạt các chỉ số ảm đạm gần đây đã làm giảm kỳ vọng về kết quả kinh tế tháng 7 ở Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trên toàn cầu, nhu cầu nhiên liệu máy bay cũng có khả năng giảm do chi tiêu tiêu dùng chậm lại, ảnh hưởng đến ngân sách du lịch, một sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá dầu trong những tháng tới.

“Mùa lái xe mùa hè đang đến hồi kết, khi các trường học quay trở lại và Ngày Lao động đang đến rất nhanh,” nhà phân tích Matt Smith của Kpler cho biết.

Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 7 và mức tăng lạm phát hàng năm đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 3% kể từ đầu năm 2021, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Lạm phát giá tiêu dùng của Anh tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 7, thúc đẩy đặt cược cắt giảm lãi suất.

Hạn chế sụt giảm của giá dầu thô là việc sản lượng của công ty dầu Waha của Libya giảm 115.000 thùng mỗi ngày do bảo trì đường ống bơm dầu từ mỏ Waha đến cảng Es Sider, một nguồn tin của công ty nói với Reuters hôm thứ Tư.

CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng phiên thứ 5 liên tiếp; Nasdaq tăng điểm bất chấp gánh nặng Alphabet

S&P 500 đã đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Tư trong sắc xanh, nối dài chuỗi tăng điểm lên thành 5 phiên. Dữ liệu lạm phát mới nhất đã trấn an các nhà đầu tư đang đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng tới.

Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng hàng ngày thứ năm liên tiếp, mặc dù chỉ số này chỉ tăng rất ít do Alphabet và một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đè nặng.

Các biến động nhìn chung trầm lắng do nhiều nhà đầu tư đi nghỉ vào tháng 8 và không có yếu tố kích hoạt giao dịch mới, góp phần tạo nên một bức tranh yên ắng trên tổng thể ở các chỉ số chuẩn.

Dữ liệu giá tiêu dùng mới nhất của Mỹ, được công bố trước đó vào thứ Tư, đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 7 và mức tăng lạm phát hàng năm đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 3% kể từ đầu năm 2021. Một ngày trước đó, dữ liệu giá sản xuất yếu hơn dự kiến ​​cho thấy lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải, mặc dù chưa thực sự đạt đến mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tiền tệ hiện tính trong định giá xác suất 55% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9. Trước khi có dữ liệu, các nhà giao dịch đã gần như chia đôi giữa 2 mức cắt giảm 25 bps và 50 bps.

Theo Scott Ladner, giám đốc đầu tư của Horizon Investments, những ngày như thế này “thị trường không đi đến đâu một cách dữ dội”, thêm vào đó, CPI vẽ ra một bức tranh tương tự với dữ liệu PPI, không có lý do gì để các nhà giao dịch đánh giá lại các động thái được đưa ra ngày hôm trước.

Ông nói: “Không có lý do chính đáng nào để di chuyển giá cả theo cách này hay cách khác”.

S&P 500 đóng cửa ở mức 5.455,21, tăng 0,38% tương đương 20,78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở mức 17.192,60, tăng 0,03% tương đương 4,99 điểm. Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 242,75 điểm, tương đương 0,61%, ở mức 40.008,39.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, đã giảm 2,3% do truyền thông đưa tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét các phương án bao gồm cả việc chia tách công cụ tìm kiếm trực tuyến ra khỏi công ty.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn khác cũng biến động trái chiều: Tesla giảm 3,1% và Meta Platforms giảm 0,3%, trong khi Microsoft giảm 0,7% và Nvidia giảm 1,7%.

Sự phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn và công nghệ đã giúp thị trường bù đắp phần lớn tổn thất do thị trường toàn cầu lao dốc vào đầu tháng này sau khi dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng mạnh trong tháng 7.

Ladner của Horizon cho biết dữ liệu bán lẻ do Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại công bố hôm thứ Năm sẽ được những người lo ngại về sức mạnh tổng thể của nền kinh tế Mỹ theo dõi chặt chẽ.

Những lo lắng này đã đưa chỉ số biến động Cboe, thước đo mức độ sợ hãi của Phố Wall, lên mức cao nhất kể từ năm 2020 vào tuần trước. Tuy nhiên, vào thứ Tư, chỉ số này vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn 20 điểm, đóng cửa ở mức 16,19 ngày thứ hai liên tiếp.

Theo phân tích của Reuters, bảy phiên giao dịch khiến VIX quay trở lại mức trung bình dài hạn 17,6 là giai đoạn sụt giảm nhanh nhất từ ​​trước đến nay của chỉ số này từ mức 35, một mức cho thấy mức độ sợ hãi cao.

Phần lớn các lĩnh vực chính thuộc S&P đều nằm trong vùng tích cực, dẫn đầu là lĩnh vực tài chính, tăng 1,3%. Tăng trưởng này được hỗ trợ bởi mức tăng hơn 4,6% của Progressive và Charles Schwab sau những con số hiệu suất tích cực trong tháng 7, và của Allstate, tăng sau khi công ty đồng ý bán đi một đơn vị kinh doanh.

Cả hai công ty bảo hiểm đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu Kellanova tăng 7,8% sau khi gã khổng lồ kẹo Mars thuộc sở hữu của gia đình cho biết họ sẽ mua nhà sản xuất Cheez-It và Pringles trong một thỏa thuận trị giá gần 36 tỷ USD.

Cổ phiếu Cardinal Health tăng 3,7% sau khi nhà phân phối thuốc nâng dự báo lợi nhuận năm 2025.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm do số liệu lạm phát mới nhất được báo cáo đúng như dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát mới nhất và ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế cũng như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 1,7 điểm cơ bản xuống 3,837%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 3,962%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 1/100 phần trăm (0,01%).

Động thái này đã được đưa ra sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố đúng như kỳ vọng của Phố Wall, làm tăng thêm niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Cuộc họp chính sách ngân hàng trung ương tiếp theo sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 9.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7, được công bố vào đầu ngày thứ Tư, đã cho thấy mức tăng hàng tháng 0,2%, bằng với kỳ vọng từ các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. Tỷ lệ lạm phát trong 12 tháng là 2,9%, thấp hơn một chút so với mức tăng 3% dự kiến.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã đạt mức tăng hàng tháng 0,2% và mức tăng hàng năm 3,2%, phù hợp với kỳ vọng.

Bryce Doty, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Sit Investment Associates, cho biết: “Điều này mang lại cho Fed khả năng cắt giảm trong khi củng cố lập luận lãi suất quỹ liên bang cao có tác dụng hạn chế và hỗ trợ cho việc giảm lạm phát hơn nữa”. Lãi suất quỹ liên bang của ngân hàng trung ương hiện ở mức 5,25% đến 5,50%.

Doty nói thêm: “Chúng tôi hy vọng dữ liệu lạm phát này sẽ cho phép đường cong lợi suất tiếp tục bình thường hóa khi thời gian trôi qua”, đề cập đến thực tế lợi suất ngắn hạn hiện đã vượt quá lợi suất dài hạn. “Chúng tôi vẫn ủng hộ phần 3 đến 6 năm của đường cong lợi suất.”

Con số CPI mới nhất được đưa ra một ngày sau khi giá sản xuất - thước đo giá ở cấp độ bán buôn - thấp hơn dự kiến, với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu này. PPI tháng 7 đã tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng dự báo 0,2%.

Các báo cáo lạm phát đang củng cố khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giúp nhà đầu tư bày tỏ mối lo ngại lớn hơn rằng tăng trưởng kinh tế đang chậm lại thay vì tập trung vào giá cả tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang tính trong định giá với mức độ chắc chắn 100% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn chưa đồng thuận về mức cắt giảm, phân vân giữa mức 0,25 và 0,5 điểm phần trăm.

LỊCH KINH TẾ 15/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing