Tin nóng 16/08: Dầu tăng gần 2% nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giữ mức tăng nhờ dữ liệu lạc quan, euro trượt giá

* HÀNG HÓA: Vàng giảm mức tăng do đô la, lợi suất trái phiếu tăng sau dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng gần 2% nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị giảm bớt

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi doanh số bán lẻ xoa dịu nỗi lo suy thoái

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 3,9% sau khi doanh số bán lẻ mạnh làm giảm bớt lo ngại về suy thoái

* LỊCH KINH TẾ 16/08/2024

FOREX: Đô la giữ mức tăng nhờ dữ liệu lạc quan, euro trượt giá

Đồng đô la giữ vững mức tăng so với đồng euro vào thứ Năm, kéo đồng tiền chung châu Âu giảm xuống từ mức cao nhất 7 tháng, sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế và làm giảm kỳ vọng về một động thái cắt giảm lãi suất mạnh mẽ từ FED.

Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 7, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu không giảm và có thể khiến thị trường tài chính giảm bớt kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới.

Ngoài ra, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần gần nhất cũng ít hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động vẫn giảm tốc một cách có trật tự, mặc dù những người lao động bị sa thải đang gặp khó khăn trong việc tìm việc làm mới.

Đồng euro giảm 0,36% so với đồng đô la ở mức 1,0973 USD. Hôm thứ Tư, đồng tiền châu Âu đã đạt 1,10475 USD, mức cao nhất trong năm nay, khi thị trường tiêu hóa con số lạm phát của Mỹ.

Chỉ số đồng đô la tăng 0,42% lên 103,03 và thoát khỏi mức thấp nhất 8 tháng tại ngưỡng 102,15 chạm đến vào tuần trước.

Peter Vassallo, giám đốc danh mục đầu tư ngoại hối tại BNP Paribas Asset Management, cho biết: “Dữ liệu sáng nay đi ngược lại với câu chuyện thị trường gần đây về việc FED đang đi sau đường cong và sẽ phải thực hiện một động thái cắt giảm lãi suất khổng lồ để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Giá cả thị trường đã được điều chỉnh tương ứng và lãi suất ngắn hạn của Mỹ đã tăng đáng kể trong ngày.”

Đồng bảng Anh tăng 0,17% ở mức 1,2849 USD sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh tăng trưởng 0,6% trong quý 2, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế và tiếp nối động lực phục hồi nhanh chóng 0,7% trong quý đầu tiên của năm.

Đồng bảng Anh cũng mạnh lên so với đồng euro. Đồng tiền châu Âu đã giảm 0,53% xuống còn 85,38 pence.

Hôm thứ Tư, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cũng được ghi nhận tăng vừa phải trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng. Mức tăng lạm phát hàng năm đã giảm xuống dưới 3% lần đầu tiên kể từ đầu năm 2021.

Các số liệu này, cộng thêm mức tăng nhẹ của giá sản xuất trong tháng 7, cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm, mặc dù các nhà giao dịch hiện cho rằng FED sẽ không tích cực cắt giảm lãi suất như họ mong đợi.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay, cho biết: “Dữ liệu sáng nay đã hoàn toàn đè bẹp những đặt cược còn sót lại về một động thái cắt giảm nửa điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang”.

Ông nói: “Nỗi sợ về một tình huống 'hạ cánh cứng' trong nền kinh tế Mỹ gần như đã được xóa bỏ hoàn toàn và các quan chức FED được cho là đang phản ứng bằng một khởi đầu thận trọng hơn đối với chu kỳ nới lỏng.”

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 74,5% FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng tới và xác suất 25,5% cho mức giảm 50 bps. Hồi đầu tuần, các nhà giao dịch đã chia đôi giữa hai mức cắt giảm sau đợt bán tháo vào tuần trước.

Đồng yên đã ở mức 149,13 mỗi 1 USD, giảm nhẹ so với mức cao nhất 7 tháng 141,675 mỗi 1 USD đạt được trong tình trạng hỗn loạn thị trường vào tuần trước nhưng vẫn cao hơn hẳn mức thấp nhất 38 năm 161,96 chạm đến vào đầu tháng 7.

Những đợt can thiệp từ Tokyo vào đầu tháng trước và động thái tăng lãi suất bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào cuối tháng 7 đã khiến nhà đầu tư rút khỏi các giao dịch chênh lệch lãi suất tài sợ bằng đồng yên, giúp nâng giá đồng tiền Nhật Bản.

Schamotta cho biết: “Thị trường tiền tệ đang chứng kiến tài sản di chuyển ngược hướng kỳ vọng, với đồng đô la tăng giá so với các đồng tiền chính khác do chênh lệch tỷ giá ngày càng gia tăng trở lại. Tin đồn về cái kết của chính sách thương mại 'chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ' có vẻ như đã bị phóng đại một lần nữa.”

HÀNG HÓA: Vàng giảm mức tăng do đô la, lợi suất trái phiếu tăng sau dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ

Giá vàng giảm bớt mức tăng vào thứ Năm do đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến của Mỹ ​ảnh hưởng đến kỳ vọng quy mô cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,3% ở mức 2.454,40 USD/ounce tính đến 1:46 chiều theo giờ EDT (17:46 GMT), sau khi tăng tới 0,9% trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,5% ở mức 2.492,40 USD.

Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho biết: “Doanh số bán lẻ rất tích cực cho thấy nền kinh tế mạnh mẽ, và điều đó đã thay đổi thị trường, đồng đô la đang lấy lại sức mạnh và vàng đang mất đi phần nào sức hấp dẫn”.

Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại  Mỹ cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 1,0% trong tháng trước sau khi giảm 0,2% sau điều chỉnh trong tháng 6.

Trong một báo cáo khác của Bộ Lao động Mỹ, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất một tháng vào tuần trước.

Sau khi các dữ liệu của Mỹ được công bố, đồng đô la đã tăng 0,5% so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất chuẩn trên trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng vọt.

Ngoài ra, hôm thứ Năm, hai quan chức FED cũng đã thảo luận về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng tới, đảo ngược sự hoài nghi trước đây của họ về việc giảm chi phí đi vay quá sớm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường kỳ vọng chắc chắn Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu mạnh mẽ đã loại bỏ khả năng xảy ra một động thái giảm 50 điểm cơ bản.

Môi trường lãi suất thấp có xu hướng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi.

Jeffrey Christian, đối tác quản lý của CPM Group, cho biết: “Những bất ổn chính trị sẽ tiếp tục tác động tích cực đến giá vàng, nhưng chúng cũng sẽ làm tăng thêm sự biến động”.

Bạc giao ngay tăng 2,6% lên 28,30 USD/ounce. Bạch kim tăng 3,8% lên 954,65 USD và palladium tăng 0,5% lên 940,04 USD.

Gaffney cho biết: “Các kim loại quý sử dụng trong công nghiệp như bạc và bạch kim được hưởng lợi từ dữ liệu tốt hơn vào sáng nay do nhu cầu được dự kiến ​​​​sẽ tăng với nền kinh tế mạnh hơn”.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng gần 2% nhờ dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị giảm bớt

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng vào thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ xoa dịu lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù đà tăng bị hạn chế do lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm tốc.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,28 USD, tương đương 1,6%, ở mức 81,04 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,18 USD, tương đương 1,53%, lên 78,16 USD.

Dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 7. Một báo cáo khác cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng ít hơn dự kiến trong tuần trước.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, cho biết: “Dữ liệu kinh tế tích cực đóng vai trò là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang hướng tới một tình huống hạ cánh mềm”.

Dữ liệu từ Bộ Lao động hôm thứ Tư cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 7. Điều này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, một động thái có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và tiêu thụ dầu.

Giá dầu cũng được hỗ trợ từ những lo ngại về cách Iran phản ứng sau vụ sát hại thủ lĩnh nhóm chiến binh Palestine Hamas vào tháng trước.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết: “Địa chính trị và nguy cơ xung đột mở rộng ở Trung Đông đang đẩy giá lên cao, trong khi các mối đe dọa trả đũa tiếp tục gia tăng”.

Một vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza đang được tiến hành tại thủ đô Doha của Qatar. Các cơ quan y tế Palestine cho biết số người chết vì chiến tranh đã vượt quá 40.000 người và áp lực chấm dứt chiến tranh ở vùng đất Palestine ngày càng gia tăng.

Xung đột Nga-Ukraine cũng khiến giá dầu tăng cao. Hôm thứ Năm, Nga cho biết sẽ tăng cường phòng thủ biên giới, cải thiện khả năng chỉ huy, kiểm soát và gửi thêm lực lượng, vài ngày sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ Thế chiến thứ hai.

Cả hai giá dầu chính đều giảm hơn 1% vào thứ Tư sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 1,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8, so với ước tính giảm 2,2 triệu thùng, lần đầu tiên tăng kể từ cuối tháng 6.

Tăng trưởng sản lượng nhà máy của Trung Quốc đã chậm lại trong tháng 7, trong khi sản lượng lọc dầu giảm tháng thứ 4 liên tiếp, nhấn mạnh sự phục hồi kinh tế không ổn định của nước này và hạn chế đà tăng của thị trường dầu thô vào thứ Năm.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi doanh số bán lẻ xoa dịu nỗi lo suy thoái

Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa cao hơn vào thứ Năm, với chỉ số Nasdaq tăng hơn 2% sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ báo hiệu chi tiêu tiêu dùng phục hồi, xoa dịu lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chín trên 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã tăng điểm, dẫn đầu bởi lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ thông tin.

Doanh số bán lẻ đã tăng 1,0% sau khi được điều chỉnh xuống mức giảm 0,2% trong tháng 6, làm giảm bớt lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế sâu với tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt vào tuần trước.

Cổ phiếu Walmart đã tăng 6,58% sau khi nhà bán lẻ hàng đầu nâng dự báo lợi nhuận hàng năm lần thứ hai trong năm nay khi người Mỹ đổ xô đến các cửa hàng của họ để mua những mặt hàng thiết yếu giá rẻ.

Cổ phiếu các đối thủ Target và Costco cũng tăng lần lượt 4,35% và 1,69%.

Một số liệu khác cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã bất ngờ giảm vào tuần trước.

Terry Sandven, chuyên gia chiến lược vốn cổ phần tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết: “Bức tường lo lắng đang bắt đầu sụp đổ khi tâm lý được cải thiện và các yếu tố cơ bản ủng hộ xu hướng ưa thích rủi ro. Doanh số bán lẻ cao hơn kỳ vọng, chỉ số giá tiêu dùng ở mức có thể chấp nhận được, vì vậy nền tảng cơ bản phù hợp với tăng trưởng giá cổ phiếu.”

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã tăng sau dữ liệu khi các nhà giao dịch tăng cường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hiện được kỳ vọng với xác suất 76,5%, tăng so với mức 65% trước dữ liệu.

Nhà đầu tư đã thận trọng theo dõi các số liệu kinh tế được công bố trong tuần này, dữ liệu cuối cùng trước khi Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ có bài phát biểu được nhiều người mong đợi tại Jackson Hole vào tuần tới.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 554,67 điểm, tương đương 1,39%, lên 40.563,06. Chỉ số S&P 500 tăng 88,01 điểm, tương đương 1,61%, ở mức 5.543,22. Nasdaq Composite tăng 401,90 điểm, tương đương 2,34%, lên 17.594,50.

Trong số các động lực khác của thị trường, cổ phiếu Cisco Systems đã tăng 6,8% sau khi công ty dự báo doanh thu quý tài chính đầu tiên tốt hơn kỳ vọng và cho biết họ đang cắt giảm 7% lực lượng lao động trên toàn cầu.

Cổ phiếu Nike tăng 5,07% sau tin tức nhà đầu tư tỷ phú William Ackman xây dựng cổ phần mới trong công ty đồ thể thao. Cổ phiếu Ulta Beauty tăng 11,17% sau khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett mua cổ phần trong chuỗi cửa hàng mỹ phẩm.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 3,22:1 trên sàn NYSE. Trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,66:1.

S&P 500 đã ghi nhận 30 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 76 mức đỉnh mới và 104 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 3,9% sau khi doanh số bán lẻ mạnh làm giảm bớt lo ngại về suy thoái

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 được ghi nhận mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản lên 3,921%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng hơn 14 điểm cơ bản lên 4,093%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng một phần trăm của một phần trăm (0,01%).

Lợi suất đã tăng mạnh vào sáng thứ Năm sau khi doanh số bán lẻ tăng 1% trong tháng 7, vượt xa dự báo tăng trưởng 0,3% từ các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. Đó có thể được coi là dấu hiệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng quá mạnh để có thể biện minh cho nỗi lo về suy thoái kinh tế, hoặc thậm chí là một giai đoạn giảm tốc.

Những lo ngại rằng nền kinh tế đang hướng tới suy thoái đã dấy lên từ hai tuần trước khi số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 được ghi nhận yếu hơn nhiều so với dự đoán của Phố Wall.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, công bố hôm thứ Năm, đã được ghi nhận thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế, báo hiệu nhu cầu lao động ổn định.

Scott Helfstein, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Global X, cho biết: “Điều này sẽ giúp giảm bớt lo ngại về người tiêu dùng sau báo cáo việc làm chậm chạp. Tỷ lệ thất nghiệp và nợ hộ gia đình vẫn ở mức thấp, và điều đó thúc đẩy người tiêu dùng. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng.”

Các báo cáo mới nhất hôm thứ Năm đã được đưa ra sau khi chỉ số lạm phát tiêu dùng và lạm phát bán buôn hồi đầu tuần trấn an các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang phần lớn đã thành công trong cuộc chiến kiềm chế giá cả tăng cao.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,2% hàng tháng và 2,9% trên cơ sở hàng năm vào tháng 7. Lạm phát hàng tháng đã phù hợp với dự báo từ các nhà kinh tế do Dow Jones thăm dò, trong khi lạm phát hàng năm thấp hơn một chút so với mức 3% dự kiến.

CPI lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như dự kiến.

Trước đó vào thứ Ba, chỉ số giá sản xuất, theo dõi giá bán buôn, đã cho thấy mức tăng 0,1% so với tháng 6 trong tháng 7, thấp hơn dự báo.

Dữ liệu đã củng cố kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9, vốn đang được thị trường tin tưởng chắc chắn sẽ xảy ra. Động thái đó cũng sẽ chứng kiến FED tham gia cùng các ngân hàng trung ương đồng cấp ở khu vực đồng euro, gồm 20 quốc gia, và Vương quốc Anh trong quá trình bắt đầu cắt giảm lãi suất.

LỊCH KINH TẾ 16/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing