Tin nóng 17/05: Dầu tăng sau dữ liệu kinh tế Mỹ

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ mất đà sau kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la phục hồi nhờ giá nhập khẩu của Mỹ cao

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do đô la tăng, hỗ trợ từ đặt cược vào việc FED cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ mất đà sau khi Dow chạm mốc 40.000

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát

* LỊCH KINH TẾ 17/05/2024

FOREX: Đô la phục hồi nhờ giá nhập khẩu của Mỹ cao

Đồng đô la tăng vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ đã tăng 0,9% trong tháng trước, một bước nhảy làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (FED) vẫn chưa hoàn tất và có thể trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất của các nhà hoạch định chính sách.

Dữ liệu kinh tế trong tuần này đã mang đến tin tốt cho ngân hàng trung ương Mỹ, nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa công khai thay đổi quan điểm của họ về thời điểm cắt giảm lãi suất trong khi nhiều nhà đầu tư tin là sẽ bắt đầu trong năm nay.

Cục Thống kê Lao động (BLS) cho biết chỉ số giá hàng nhập khẩu của Mỹ đã tăng vọt trong tháng 4, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một tháng kể từ khi tăng 2,9% vào tháng 3 năm 2022. BLS cho biết giá hàng nhập khẩu của Mỹ đã ghi nhận giảm hàng tháng lần cuối vào tháng 12.

Thị trường cũng đang phải vật lộn với sự sụt giảm của số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vào tuần trước, một dữ liệu cho thấy sức mạnh của thị trường lao động Mỹ. Một nền kinh tế mạnh có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Brain Daingerfield, người đứng đầu chiến lược FX G10 tại NatWest Markets ở Stamford, Connecticut, cho biết: “Tất nhiên, thị trường rất nhạy cảm với các dấu hiệu lạm phát từ bất cứ nơi nào nó đến, và chuỗi giá nhập khẩu mà chúng ta nhận được hôm nay mạnh hơn đáng kể so với dự kiến”.

Ông nói: “FED muốn thấy sự tiến bộ nhất quán không chỉ ở một điểm. Con số chúng ta nhận được hôm thứ Tư - chỉ số CPI - không tệ như lo ngại. Nhưng tôi không nghĩ chừng đó là đủ để thay đổi đáng kể triển vọng thị trường đối với FED, và điều đó được phản ánh qua cách đồng đô la phục hồi trở lại ngày hôm nay.”

Đồng đô la đã phục hồi sau mức giảm mạnh so với tất cả các loại tiền tệ chính vào thứ Tư khi dữ liệu cho thấy lạm phát hàng tháng của Mỹ giảm xuống 0,3% trong tháng 4.

Chỉ số đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chính khác, đã tăng 0,27% lên 104,47 sau khi giảm 0,75% vào thứ Tư.

Giá tiêu dùng giảm tốc, sau khi chững lại trong 3 tháng đầu năm, đã khiến thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng FED cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, với lần đầu tiên là vào tháng 9.

Nhưng các quan chức FED đã đưa ra các lưu ý thận trọng vào thứ Năm. Thống đốc FED Richmond, Thomas Barkin, nói rằng lạm phát vẫn chưa ở mức nó cần phải đạt đến. Thống đốc FED Cleveland Loretta Mester thì cho biết việc giữ chính sách ngân hàng trung ương Mỹ ở mức hiện tại sẽ giúp đưa lạm phát vẫn ở mức cao trở lại mục tiêu 2%, đồng thời cho biết thêm rằng việc đạt được mục tiêu đó sẽ mất nhiều thời gian hơn bà nghĩ trước đây.

Steven Ricchiuto, chuyên gia kinh tế trưởng tại Mizuho Securities USA ở New York, cho biết: “Giảm phát giá hàng hóa không còn chiếm ưu thế, và sau đó, bạn có giá nhập khẩu tăng lên mặc dù giá phi xăng dầu không tăng nhiều”.

Ông nói: “Thực tế là lạm phát đang ở mức vừa phải. Con số này vẫn cao hơn mục tiêu. Có thể bạn đang lao vào họng súng của câu chuyện lạm phát”.

Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm 10.000 xuống mức 222.000 trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 5 sau khi điều chỉnh theo mùa. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo có 220.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần gần nhất.

Đồng đô la giảm 1% so với đồng yên vào thứ Tư nhưng đã tăng 0,28% lên mức 155,30 vào thứ Năm, sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 153,6 trước khi số liệu tăng trưởng yếu của Nhật Bản làm giảm đồng yên.

Đồng tiền Nhật Bản đã giảm khoảng 9,5% trong năm nay do Ngân hàng Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong khi lãi suất cao hơn của FED hút tiền vào trái phiếu Mỹ và đồng đô la. Đồng yên đặc biệt nhạy cảm với việc mở rộng hoặc thu hẹp chênh lệch lãi suất.

Đồng euro đạt mức cao nhất 2 tháng tại 1,0895 USD vào thứ Năm trước khi giảm 0,14% xuống mức 1,0867 USD. Đồng bảng Anh đạt mức cao nhất 1 tháng tại 1,2675 USD trước khi giảm 0,13% xuống 1,1268 USD.

Bitcoin giảm 1,35% xuống còn 65.088 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do đô la tăng, hỗ trợ từ đặt cược FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng giảm vào thứ Năm khi đồng đô la phục hồi, mặc dù dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ đã củng cố hy vọng về việc cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay và giữ vàng ở gần mức cao nhất một tháng.

Vàng giao ngay đã giảm 0,3% xuống 2.379,60 USD/ounce vào lúc 18:17 GMT sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 4 trước đó trong phiên. Vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Tư.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6 của Mỹ giảm 0,4% ở mức 2385,50/ounce.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Thị trường vàng đang chứng kiến ​​một số áp lực chốt lời thông thường từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau mức tăng gần đây, trong khi chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn đang làm tăng thêm áp lực đó”.

Đồng đô la đã tăng 0,2% so với các đồng tiền lớn khác sau khi chạm mức thấp nhất nhiều tháng trong phiên trước đó với dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 4.

Đồng đô la mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, Thống đốc FED New York, John Williams, cho biết những tin tức tích cực xung quanh việc lạm phát hạ nhiệt là không đủ để kêu gọi FED sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Theo công cụ FedWatch của CME, những người tham gia thị trường đang tính trong định giá xác suất khoảng 68% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Đơn vị phân tích BMI của Fitch Solutions cho biết: “Đồng đô la Mỹ yếu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, cũng như căng thẳng địa chính trị gia tăng, đã hỗ trợ vàng trong tuần qua; và chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ duy trì trên 2.250 USD/oz trong những tháng tới”.

Bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 29,63 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021 trước đó trong phiên.

Palladium giảm khoảng 2% xuống còn 989,62 USD, trong khi bạch kim giảm 0,3% xuống 1.060,90 USD sau khi đạt mức cao nhất một năm trước đó trong phiên.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Giá dầu thô tăng vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang ổn định, làm tăng kỳ vọng FED có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa thu; điều này sẽ kích thích nền kinh tế và thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.

Dầu thô Brent giao sau tăng 52 cent, tương đương 0,6%, lên 83,27 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ kết thúc phiên ở mức 79,23 USD, tăng 60 cent, tương đương 0,8%.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ.

John Kilduff của Again Capital cho biết: “Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang ở mức thấp, báo cáo này đủ yếu để cho phép FED tham gia và cắt giảm lãi suất. Xu hướng việc làm mạnh mẽ cho thấy nhu cầu xăng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, mặc dù nhu cầu này khá mờ nhạt”.

Dữ liệu lạm phát tháng 4 mềm hơn dự kiến của Mỹ ​​cũng làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9; điều này có thể làm giảm sức mạnh của đồng đô la và khiến dầu - được yết giá bằng đồng bạc xanh - trở nên hợp lý hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cổ phiếu, vốn có xu hướng biến động song song với giá dầu, tăng nhờ hy vọng cắt giảm lãi suất, với chỉ số Dow lần đầu tiên chạm mốc lịch sử 40.000.

Dầu Brent đã chạm mức thấp nhất trong ngày tại 81,05 USD vào thứ Tư - mức thấp nhất mà hợp đồng tương lai giao tháng sau được giao dịch kể từ ngày 26 tháng 2. Sau đó, giá đã phục hồi sau dữ liệu lạm phát và báo cáo của chính phủ cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã giảm trong tuần trước do hoạt động lọc dầu và nhu cầu nhiên liệu tăng lên.

Tuy nhiên, nhu cầu xăng của Mỹ tiếp tục ở mức dưới 9 triệu thùng/ngày trong tuần thứ sáu liên tiếp, thấp hơn mức thông thường khi bước vào mùa lái xe mùa hè, chính thức bắt đầu vào cuối tuần Ngày Tưởng niệm vào cuối tháng.

Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates cho biết: “Sự gia tăng của việc đi lại có thể sẽ kéo dài đến đầu tháng tới, đối đầu với nhu cầu sản phẩm tiếp tục yếu và không có dấu hiệu cải thiện”.

Tại Trung Đông, xe tăng của Israel đã tiến vào trung tâm Jabalia ở phía bắc Gaza hôm thứ Năm, trong khi ở phía nam, lực lượng của họ đang tấn công Rafah mà không tiến lên được, người dân và phiến quân Palestine cho biết.

Các cuộc đàm phán ngừng bắn do Qatar và Ai Cập làm trung gian đang rơi vào bế tắc khi Hamas yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công và Israel từ chối cho đến khi nhóm này bị tiêu diệt.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ mất đà sau khi Dow chạm mốc 40.000

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm sau khi chỉ số Dow lần đầu tiên đạt mức đỉnh trong ngày 40.000. Nhà đầu tư đang tiếp tục điều chỉnh lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất của họ sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát mềm hơn trong khi kết quả thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mức tăng sớm của thị trường chứng khoán đã tiêu tan trong ngày, với ba chỉ số chính đóng cửa thấp hơn một chút.

Chỉ số Dow đã phục hồi từ mức đáy hồi tháng 10 năm 2022 nhờ tăng trưởng kinh tế kiên cường của Mỹ bất chấp việc FED tăng lãi suất mạnh.

Mười trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đóng cửa thấp hơn, với các cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu là những cái tên duy nhất tăng giá.

Thomas Hayes, chủ tịch của Great Hill Capital ở New York, cho biết: “Chúng ta đã có một đợt tăng giá lớn và mọi người đang nhìn vào bội số định giá, nói rằng 'chúng ta đã có mức tăng trưởng thu nhập cao trong năm nay và năm tới, nhưng cổ phiếu vẫn được định giá ở mức 21 hoặc 22 lần thu nhập dự phóng'”.

Hayes nói thêm: “Chúng ta có rất nhiều tin tốt, và rất nhiều trong số đó đã được tính trong định giá, và đó là điều mà thị trường đang phải đối mặt”.

Theo CME FedWatch Tool, nhà đầu tư đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất 2/4 điểm từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay và ước tính xác suất 70% lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ xảy ra vào tháng 9.

Cả ba chỉ số Phố Wall đều đạt mức đóng cửa kỷ lục vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tháng 4 tăng ít hơn dự kiến, ​​cho thấy lạm phát đã quay trở lại xu hướng giảm.

Dữ liệu hôm thứ Năm cũng cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm trong tuần trước, mặc dù điều kiện thị trường lao động vẫn khá thắt chặt ngay cả khi tăng trưởng việc làm đang hạ nhiệt.

“Môi trường hiện tại dường như tập trung vào những gì FED có thể hoặc không thể làm, vì chúng ta đã bắt đầu năm mới với kỳ vọng rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất tới sáu lần nhưng gần đây đã giảm xuống còn một hoặc hai lần,” Silas Myers, giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư tại Mar Vista Investment Partners ở Los Angeles cho biết.

Chỉ số Dow Jones giảm 38,62 điểm, tương đương 0,10%, xuống 39.869,38. S&P 500 giảm 11,05 điểm, tương đương 0,21%, xuống 5.297,10. Nasdaq Composite giảm 44,07 điểm, tương đương 0,26%, xuống 16.698,32.

Cổ phiếu Walmart tăng 7% sau khi gã khổng lồ bán lẻ nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cho năm tài chính 2025, đặt cược vào việc lạm phát giảm bớt sẽ thúc đẩy hơn nữa nhu cầu về nhu yếu phẩm.

Cổ phiếu Deere giảm 4,8% sau khi nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp cắt giảm dự báo lợi nhuận hàng năm lần thứ hai.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty bảo hiểm Thụy Sĩ Chubb đã tăng 4,7% sau khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiết lộ cổ phần trị giá 6,7 tỷ USD trong công ty.

GameStop và AMC Entertainment đã giảm lần lượt 30% và 15% trong bối cảnh các cổ phiếu meme kéo dài đà sụt giảm bắt đầu từ thứ Tư sau đợt phục hồi kéo dài hai ngày do việc trở lại mạng xã hội của "Roaring Kitty" Keith Gill.

Khoảng 17,8 tỷ cổ phiếu đã được trao tay trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn so với mức trung bình khoảng 11,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,2:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, 1.965 cổ phiếu đã tăng giá và 2.301 cổ phiếu giảm giá; số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,17:1.

S&P 500 đã ghi nhận 64 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq ghi nhận 188 mức đỉnh mới và 58 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn khi nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Năm khi nhà đầu tư cân nhắc các dữ liệu kinh tế mới nhất và xem xét những tác động mà nó có thể có đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,381%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,797% sau khi tăng 6 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Theo Dow Jones, lợi suất trái phiếu đã tăng cao hơn vào sáng thứ Năm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của tuần trước bằng khoảng đồng thuận và giá nhập khẩu trong tháng 4 tăng 0,9%, cao hơn ước tính đồng thuận 0,3%.

Nhà đầu tư đã tìm hiểu dữ liệu lạm phát mới nhất mà họ hy vọng sẽ cung cấp những gợi ý mới về lộ trình trong tương lai của chính sách tiền tệ của FED.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng, công bố hôm thứ Tư, đã tăng 0,3% hàng tháng trong tháng 4, thấp hơn mức ước tính 0,4% từ các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,4%, bằng với dự kiến.

Dấu hiệu giảm giá được các nhà đầu tư hoan nghênh; họ đang kỳ vọng vào những dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể tiến gần hơn đến mục tiêu 2% của FED và thúc đẩy ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất.

Các nhà hoạch định chính sách cho biết lãi suất sẽ chỉ được cắt giảm khi dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát đang hạ nhiệt một cách bền vững. Hồi đầu tuần, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ cần kiên nhẫn vì lạm phát vẫn cao hơn dự kiến.

Bình luận của Powell được đưa ra sau khi chỉ số giá sản xuất, theo dõi giá bán buôn, được ghi nhận cao hơn dự kiến ​​vào thứ Ba, phản ánh mức tăng hàng tháng 0,5% trong tháng Tư.

LỊCH KINH TẾ 17/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing