Tin nóng 19/08: Phố Wall khép lại tuần tuyệt vời nhất năm

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm, yên giảm trong tuần khi nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ giảm bớt

* HÀNG HÓA: Vàng tăng lên mức cao kỷ lục nhờ đồng đô la mềm hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 2%, khép lại tuần đầy biến động, tập trung vào nỗi lo nhu cầu từ Trung Quốc

* CỔ PHIẾU: Phố Wall khép lại tuần tốt nhất năm khi nỗi lo suy thoái giảm bớt

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư tiếp nhận hàng loại dữ liệu kinh tế trong tuần

* LỊCH KINH TẾ 19/08/2024

FOREX: Đô la giảm, yên giảm trong tuần khi nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ giảm bớt

Đồng đô la giảm so với đồng yên vào thứ Sáu và yếu hơn so với các đồng tiền khác khi nhà giao dịch chốt lời và nhà đầu tư sàng lọc dữ liệu kinh tế để đánh giá mong muốn cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu số lượng nhà ở đáng thất vọng ở Mỹ cũng gây áp lực lên đồng bạc xanh, khiến đồng tiền này giảm bớt mức tăng có được một ngày trước đó khi dữ liệu cho thấy lạm phát có xu hướng giảm và khả năng chống chịu của người tiêu dùng.

Số lượng nhà xây dành cho một hộ gia đình ở Mỹ đã giảm trong tháng 7 do lãi suất thế chấp và giá nhà cao hơn khiến những người mua tiềm năng đứng ngoài cuộc, cho thấy thị trường vẫn suy thoái vào đầu quý III.

Đồng đô la giảm 1,04% so với đồng Yên Nhật xuống 147,75, sau khi chạm mức cao nhất hai tuần 149,40 trong phiên trước đó. Tuy nhiên, đồng yên đã có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ làm giảm bớt nỗi lo về suy thoái kinh tế và hỗ trợ đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất dần dần.

“Tâm trạng chung trên thị trường ngoại hối ngày hôm nay được mô tả rõ nhất là 'điều chỉnh'. Sau đợt phục hồi lớn nhờ dữ liệu tiêu dùng mạnh mẽ của Mỹ ngày hôm qua, đồng đô la Mỹ đang lấy lại một số lợi nhuận và các nhà giao dịch đang chốt lời trước cuối tuần,” Matt Weller, người đứng đầu nghiên cứu thị trường tại StoneX, cho biết.

“Đồng yên là đồng tiền mạnh nhất hiện nay - mặc dù vẫn yếu nhất trong tuần - khi các nhà giao dịch kiềm chế kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại các ngân hàng trung ương lớn khác.”

Các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như đồng bảng Anh đã ổn định khi triển vọng kinh tế được cải thiện, thúc đẩy sự phục hồi của chứng khoán.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất một tháng vào tuần trước trong khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh nhất trong 1 năm rưỡi vào tháng 7, xóa bỏ kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất kỳ vọng cho mức cắt giảm 50 bps hiện là 25,5%.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính khác, đã giảm 0,48% xuống 102,54.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi bài phát biểu sắp tới tại Jackson Hole của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tuy nhiên, Weller không kỳ vọng bất kỳ cam kết trước nào về việc cắt giảm 25 bps hoặc 50 bps vào tháng tới.

Giảm khoảng 1% trong ngày, đồng Yên đã có mức giảm hàng tuần lớn nhất trong gần hai tháng.

Đồng tiền này đã tăng mạnh lên mức 141,675 yên mỗi đô la vào ngày 5 tháng 8 khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất, kết hợp với nỗi lo ngày càng gia tăng về suy thoái kinh tế tại Mỹ, dẫn đến làn sóng hủy bỏ các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất tài trợ bằng đồng yên.

Sự bình tĩnh đã được khôi phục sau khi phó thống đốc đầy ảnh hưởng của BOJ, Shinichi Uchida, cho biết ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất khi thị trường biến động và có những dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang xây dựng lại các vị thế bán khống.

Dữ liệu chính thức cho thấy nhiều dòng tiền đang diễn ra và các nhà đầu tư Nhật Bản đã đổ nhiều tiền nhất vào trái phiếu dài hạn nước ngoài trong 12 tuần tính đến ngày 10 tháng 8, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài là người mua ròng nợ ngắn hạn của Nhật Bản sau 8 tuần bán liên tiếp.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua khoảng 3,5 tỷ USD cổ phiếu Nhật Bản, đảo ngược ba tuần bán ròng liên tiếp.

Đồng bảng Anh tăng 0,6% lên 1,2931 USD - cao nhất kể từ ngày 25 tháng 7 - sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Anh tăng trong tháng 7, một phần nhờ chi tiêu thêm trong giải vô địch bóng đá nam Euro sau một tháng 6 mát mẻ và ẩm ướt bất thường khiến người mua hàng tránh xa các cửa hàng.

Đồng bảng Anh đã tăng 1,2% trong tuần, mức tăng tốt nhất trong hơn một tháng.

Đồng euro tăng 0,36% lên 1,1012 USD. Đồng tiền chung châu Âu đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 1 vào đầu tuần này, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng đô la sau dữ liệu yếu kém.

Daniel Tobon, người đứng đầu chiến lược G10 FX tại Citi Research, cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ sự sụt giảm nào của đô la để tăng thêm vị thế mua vào mùa thu. Chúng tôi sẽ tìm cách bán EURUSD khi tăng giá đến hết ngày 1.10, đặc biệt khi đà tăng trưởng ở châu Âu có thể bị đình trệ và đồng EUR có thể dễ bị tổn thương trong các cuộc bầu cử ở Mỹ do rủi ro thuế quan.”

HÀNG HÓA: Vàng tăng lên mức cao kỷ lục nhờ đồng đô la mềm hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Sáu khi đồng đô la suy yếu do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 và căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu vàng thỏi.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,7% lên 2.498,72 USD / ounce tính đến 02:27 chiều theo giờ EDT (18:27 GMT), sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.500,99 USD trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,8% ở mức 2.537,80 USD. Vàng đã tăng 2,8% trong tuần này.

Chỉ số đồng đô la giảm 0,4% và ghi nhận tuần sụt giảm thứ tư liên tiếp, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Vàng đã tăng lên mức đỉnh lịch sử mới và vượt mức 2.500 USD sau hai tuần giao dịch cực kỳ biến động khi phe chủ mua cuối cùng cũng áp đặt được thị trường”.

“Sự chú ý bây giờ sẽ chuyển sang tập trung vào bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Fed Powell trong một tuần nữa để có cái nhìn chi tiết hơn về mức cắt giảm lãi suất sắp tới.”

Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự kiến ​​​​sẽ đưa ra nhận xét về triển vọng kinh tế vào thứ Sáu tới, trong ngày đầu tiên của hội nghị chuyên đề kinh tế hàng năm của Fed Kansas tại Jackson Hole, Wyoming.

Các công bố chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 trong tuần trước cho thấy lạm phát đang giảm xuống. Điều này có thể khiến Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết nền kinh tế Mỹ không có dấu hiệu quá nóng. Vì vậy, các quan chức ngân hàng trung ương nên thận trọng trong việc duy trì chính sách hạn chế lâu hơn mức cần thiết.

Everett Millman, chuyên gia phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho biết: “Xung đột địa chính trị đang diễn ra và khả năng leo thang mà Iran có thể tham gia, cũng như cuộc chiến ở Ukraine, những yếu tố đó đều góp phần tạo ra nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng”.

Vàng thỏi được coi là hàng rào chống lại những bất ổn về kinh tế và địa chính trị và có xu hướng tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Bạc tăng 1,4% lên 28,81 USD/ounce và bạch kim giảm 0,2% xuống mức 950,76 USD. Palladium giảm 0,1% xuống còn 943,25 USD.

Tất cả các kim loại đều tăng trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 2%, khép lại tuần đầy biến động, tập trung vào nỗi lo nhu cầu từ Trung Quốc

Giá dầu giảm gần 2% vào thứ Sáu, ít thay đổi trong tuần với dầu thô Brent dưới 80 USD/thùng. Nhà đầu tư đã hạ thấp kỳ vọng về tăng trưởng nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc.

Dầu thô Brent giao sau giảm 1,36 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 79,68 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,51 USD, tương đương 1,9%, xuống còn 76,65 USD.

Tuần trước, dầu thô Brent đã đóng cửa ở mức 79,66 USD/thùng và dầu WTI đóng cửa ở mức 76,84 USD.

Hôm thứ Năm, dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nền kinh tế nước này đã mất đà trong tháng 7, với giá nhà mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong 9 năm, sản lượng công nghiệp chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Điều đó làm dấy lên lo ngại giữa các nhà giao dịch về sụt giảm nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu, nơi các nhà máy lọc dầu cắt giảm mạnh công suất xử lý dầu thô vào tháng trước do nhu cầu nhiên liệu yếu.

Hôm thứ Hai, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay với lý do sự suy yếu ở Trung Quốc. Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris cũng viện dẫn nhu cầu yếu ở Trung Quốc khi cắt giảm dự báo năm 2025 vào thứ Ba.

Andrew Lipow, chủ tịch công ty Tư vấn Hiệp hội Dầu Lipow, cho biết: “Chúng ta đã có một tuần đầy biến động trên thị trường dầu mỏ: một mặt bạn lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến tranh Trung Đông lan rộng hơn, nhưng mặt khác, tốc độ tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc buộc phải điều chỉnh lại dự báo nhu cầu”.

Giá dầu tương lai tăng vào đầu tuần khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho động thái trả đũa của Iran nhằm vào Israel sau vụ sát hại một lãnh đạo Hamas ở Tehran vào tháng trước. Nhưng một số rủi ro đó đã được giải quyết vì Iran vẫn chưa tấn công, các nhà phân tích tại Commerzbank Research viết hôm thứ Sáu.

Brett Friedman, cộng tác viên của tổ chức cung cấp dữ liệu thị trường OptionMetrics, cho biết: “Ít nhất cho đến nay, tình trạng gián đoạn nguồn cung mang tính lý thuyết nhiều hơn là thực tế. Điều đó cho phép thị trường tập trung vào phía cầu”.

Một vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza đã bắt đầu vào thứ Năm tại Qatar. Vòng đàm phán đã bị tạm dừng cho đến tuần sau khi các bên liên quan gửi đi những tín hiệu lẫn lộn về tiến độ.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết: “Với điều kiện tình hình ở Trung Đông không leo thang hơn nữa, giá dầu có thể sẽ đi ngang”.

Một loạt dữ liệu công bố từ Mỹ đã giữ mức sàn cho giá dầu: doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vào tuần trước, làm dấy lên sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế ở thị trường dầu mỏ lớn nhất.

Nhà phân tích dầu mỏ độc lập Gaurav Sharma cho biết giá dầu có thể không có hướng đi cụ thể cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định có nên cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 hay không.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết thanh khoản thấp có thể gây ra biến động giá trong tuần này do nhiều nhà đầu tư châu Âu và Bắc Mỹ vẫn đang trong kỳ nghỉ.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ khép lại tuần tốt nhất năm khi nỗi lo suy thoái giảm dần

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, mở rộng mức tăng hàng tuần lớn nhất năm tính theo tỷ lệ phần trăm khi lo ngại về suy thoái kinh tế giảm bớt và nhà đầu tư tập trung vào Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole vào tuần tới.

S&P 500 và Nasdaq ghi nhận phiên tăng điểm thứ bảy liên tiếp khi chứng khoán Mỹ phục hồi sau đợt sụt giảm hai tuần trước. Việc bán tháo, gây ra bởi dữ liệu kinh tế yếu kém và nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng, đã xác nhận Nasdaq bước vào vùng điều chỉnh.

Cả ba chỉ số đều ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 10 tính theo tỷ lệ phần trăm, với S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tăng hàng tuần lần đầu tiên trong năm tuần.

Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của AXS Investments ở New York, cho biết: “Những gì chúng ta thấy trên thị trường ngày nay là sự mở rộng của đà phục hồi và việc xoa dịu nỗi lo suy thoái trước đó”.

“Dữ liệu kinh tế tích cực thực sự là yếu tố thúc đẩy đợt phục hồi này, mang lại niềm tin lớn hơn cho nhà đầu tư rằng suy thoái kinh tế là có thể tránh được và Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.”

Một loạt dữ liệu kinh tế nổi bật trong tuần này, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Lao động và báo cáo doanh số bán lẻ từ Bộ Thương mại, đảm bảo rằng lạm phát tiếp tục giảm xuống mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang và chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ở mức lành mạnh.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy số lượng nhà ở mới xây dành cho một một gia đình ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất gần 1 năm rưỡi trong tháng 7. Đánh giá sơ bộ của Đại học Michigan về tâm lý người tiêu dùng trong tháng 8 lại cho thấy một sự cải thiện mạnh mẽ hơn mong đợi.

Các quan chức ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ phát biểu tại hội nghị chuyên đề ở Jackson Hole, Wyoming vào tuần tới, với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu có khả năng đặt ra kỳ vọng về quỹ đạo cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Bassuk nói: “Mọi con mắt sẽ tập trung vào những bình luận của Powell vào tuần tới. Hoạt động thị trường trong năm nay luôn dựa trên khả năng và mức độ cắt giảm lãi suất của Fed.”

Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết trong một cuộc phỏng vấn với National Public Radio rằng các quan chức ngân hàng trung ương nên cảnh giác với việc duy trì chính sách hạn chế lâu hơn mức cần thiết.

Các thị trường tài chính đang đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính sách chủ chốt 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách vào tháng 9 với xác suất 74,5%. Động thái cắt giảm 50 điểm cơ bản hiện chỉ được kỳ vọng với xác suất 25,5%, theo công cụ FedWatch của CME.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones tăng 96,7 điểm, tương đương 0,24%, lên 40.659,76. S&P 500 tăng 11,03 điểm, tương đương 0,20%, ở mức 5.554,25. Nasdaq Composite tăng 37,22 điểm, tương đương 0,21%, ở mức 17.631,72.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, lĩnh vực tài chính đã có mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm, trong khi lĩnh vực công nghiệp có mức giảm lớn nhất.

Cổ phiếu Applied Materials giảm 1,9%, đảo ngược mức tăng vọt sau khi công ty thiết bị sản xuất chip dự báo doanh thu quý IV mạnh hơn dự kiến.

Amcor đã công bố doanh thu quý IV sụt giảm nhiều hơn dự đoán. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty bao bì này đã giảm 3,7% sau báo cáo.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá trên NYSE với tỷ lệ 2,22:1; trên sàn Nasdaq, tỷ lệ là 1,53:1 nghiêng về các cổ phiếu tăng giá.

S&P 500 đã ghi nhận 13 mức đỉnh 52 tuần mới và không có mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 66 mức đỉnh mới và 85 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,11 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 12,27 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư tiếp thu loạt dữ liệu kinh tế trong tuần

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn vào thứ Sáu khi nhà đầu tư cân nhắc lượng dữ liệu quan trọng trong tuần và xem xét tình trạng của nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 4,3 điểm cơ bản xuống 3,883%, dao động quanh mức 3,9% đã vượt qua hôm thứ Năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 4,9 điểm cơ bản xuống 4,052%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Lợi suất đã tăng vọt vào thứ Năm sau khi số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ được ghi nhận cao hơn dự kiến trong tháng 7, tăng 1% trong tháng. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò đã kỳ vọng mức tăng 0,3%.

Dữ liệu đã báo hiệu chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần cũng thấp hơn kỳ vọng vào thứ Năm, làm giảm bớt những lo ngại về tình trạng của thị trường lao động.

Sự lo lắng về sức khỏe của thị trường lao động nói riêng và nền kinh tế nói chung đã gia tăng vào đầu tháng này sau báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến. Tình hình cũng đặt ra câu hỏi liệu Cục Dự trữ Liên bang có nên cắt giảm lãi suất từ ​​mức 5,25-5,50% hiện tại hay không.

Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, khi ngân hàng trung ương họp lần tiếp theo, được thị trường định giá chắc chắn xảy ra, thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần trước. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,2% hàng tháng trong tháng 7, đúng như dự kiến, ​​và tăng 2,9% so với một năm về trước, thấp hơn dự kiến.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trong những tuần tới để đánh giá quan điểm của họ về nền kinh tế và lãi suất, đáng chú ý nhất là ý kiến của chủ tịch Fed Jerome Powell, bao gồm cả tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào tuần tới.

LỊCH KINH TẾ 19/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing