Tin nóng 20/05: Dầu tăng 1% với hy vọng nhu cầu vững chắc hơn

Đô la đi ngang, vàng tăng, dầu tăng, Dow đóng cửa trên mốc 40.000... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la đi ngang khi thị trường dự đoán triển vọng lạm phát

* HÀNG HÓA: Kích thích của Trung Quốc, đặt cược vào khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất nâng cao giá vàng, bạc tăng vọt lên trên mốc 30 USD

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% với hy vọng nhu cầu vững chắc hơn

* CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa trên mốc 40.000, các chỉ số tăng trong tuần

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng của nền kinh tế

* LỊCH KINH TẾ 20/05/2024

FOREX: Đô la đi ngang khi thị trường dự đoán triển vọng lạm phát

Đồng đô la giảm giá so với các đồng tiền chính khác vào thứ Sáu khi hoạt động đầu cơ trên thị trường tiếp tục xoay quanh thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn dai dẳng và nền kinh tế Mỹ đang yếu đi.

Giá tiêu dùng tháng 4, được báo cáo hôm thứ Tư, đã tăng ít hơn dự kiến, dẫn đến tâm lý ưa thích rủi ro trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed vẫn đưa ra những cảnh báo về thời điểm lãi suất có thể giảm, hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la trong tuần trước.

Chỉ số đô la, theo dõi giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu đồng tiền khác, đã giảm 0,04% xuống 104,44 sau khi có lúc tăng khoảng 0,3%.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Thị trường đã trở nên thận trọng trước triển vọng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể có vẻ phù hợp với sự suy giảm của hoạt động thương mại theo chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ”.

Schamotta nói thêm: “Chúng ta đang thấy những dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng chậm lại trong nền kinh tế Mỹ”. “Tất cả những điều đó đang chuyển thành áp lực tăng giá ít hơn đối với đồng đô la, đồng thời bạn đang thấy triển vọng tươi sáng hơn ở những nơi khác.”

Các thị trường tương lai đã cắt giảm triển vọng về mức lãi suất thấp hơn của Mỹ, với mức cắt giảm ít hơn 45 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm từ gần 50 điểm vào thứ Tư, và mức cắt giảm 21 điểm cơ bản vào tháng 9, giảm từ mức gần 25 điểm cơ bản.

Matt Weller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại FOREX.com ở Grand Rapids ở Michigan, cho biết: “Thị trường có lẽ đã phản ứng thái quá vào thứ Tư và bây giờ chúng ta đang thấy phản ứng thái quá đó xuất hiện một chút và lạm phát có thể tăng tốc trở lại”.

Lạm phát ở Mỹ đã tăng nhanh trong quý 1 trong bối cảnh nhu cầu trong nước mạnh mẽ sau khi giảm nhẹ trong phần lớn năm ngoái. Sự giảm tốc của tháng trước là một sự xoa dịu sau khi dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy giá sản xuất tăng vọt trong tháng 4.

Hôm thứ Năm, các nhà hoạch định chính sách cho biết lạm phát vẫn ở mức cao, đảm bảo việc giữ lãi suất ở mức hiện tại, và việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% sẽ mất nhiều thời gian hơn so với suy nghĩ trước đây.

Giá nhập khẩu đã tăng vọt đáng ngạc nhiên 0,9% trong báo cáo hôm thứ Năm, làm dấy lên lo ngại rằng chi phí nhập khẩu tăng cao sẽ làm tăng thêm áp lực lạm phát.

Mặc dù các thị trường đang tính trong định giá khả năng châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6, dữ liệu gần đây đã cho thấy một số điều bất ngờ. Nền kinh tế Đức đã tăng trưởng nhiều hơn dự kiến ​​trong quý trước, và niềm tin nhà đầu tư đang ở mức cao nhất hai năm.

Dữ liệu lạm phát tiêu dùng khu vực đồng Euro trong tháng 4 cũng đạt 2,4% so với cùng kỳ năm trước trong báo cáo hôm thứ Sáu, phù hợp với kết quả thăm dò của Reuters.

Đồng euro tăng 0,06% so với đồng đô la lên 1,0872 USD.

Hôm thứ Sáu, Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cho biết các nhà hoạch định chính sách khu vực đồng Euro đã ngày càng tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm trở lại mức mục tiêu 2% vào năm tới do áp lực giá đang giảm bớt.

Dữ liệu đáng thất vọng của Trung Quốc hôm thứ Sáu đã hạn chế tâm lý ưa thích rủi ro của thị trường. Sản lượng nhà máy đã vượt dự báo nhưng doanh số bán lẻ đã chậm lại và giá nhà giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn 9 năm.

Đồng bảng Anh tăng 0,31% lên 1,2705 USD, trong khi đồng đô la tăng 0,17% so với đồng Yên Nhật ở mức 155,64.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin đã tăng 1,89% ở mức 66.517,00 USD.

HÀNG HÓA: Kích thích của Trung Quốc, đặt cược vào khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất nâng cao giá vàng, bạc tăng vọt lên trên mốc 30 USD

Giá vàng, được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích của Trung Quốc, đã ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu nhờ hy vọng mới về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Bạc cũng đã phá vỡ rào cản 30 USD để đạt mức cao nhất trong 11 năm.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,5% lên 2.412,83 USD/ounce vào lúc 17:45 GMT, tiến tới mức đỉnh lịch sử 2.431,29 USD đạt được vào ngày 12 tháng 4.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,3% ở mức 2417,40 USD/ounce.

Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Vàng đang tăng cao hơn bất chấp đồng đô la và lợi suất tăng. Tôi nghĩ trong trường hợp này, chính sách kích thích của Trung Quốc đã giúp ích vì chúng ta cũng thấy các kim loại (cơ bản) khác có hiệu suất rất tốt”.

Thị trường đã được nâng đỡ sau khi Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn kim loại công nghiệp cũng như vàng, công bố các bước đi "lịch sử" nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Giá vàng giao ngay đã tăng hơn 2% trong tuần này.

Trong khi đó, Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) cho biết giá vàng chuẩn của London cũng kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục 2402,60 USD/troy ounce.

Melek nói: “Cuối cùng, vàng đang phản ứng với ý tưởng rằng lạm phát ở Mỹ có thể đã được kiểm soát… bất kỳ thảo luận nào về thời gian lãi suất cao kéo dài đều sẽ được giảm nhẹ”.

Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 2/4 điểm phần trăm trong năm nay, với tháng 11 là thời điểm có khả năng xảy ra động thái cắt giảm nhiều nhất.

Lãi suất thấp hơn có xu hướng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng thỏi vốn không sinh lãi.

Bạc giao ngay tăng 4,8% lên 31,02 USD/ounce sau khi vượt lên trên mức kháng cự chính 30 USD. Lần gần nhất bạc chạm mức giá 30 USD là vào đầu năm 2021, nhưng bạc đã không thể duy trì mức giá đó trong thời gian dài trong cả một thập kỷ.

Melek nói: “Bất cứ khi nào chúng ta nói về việc kích thích của Trung Quốc thì đó là điều tích cực cho thị trường bạch kim”.

Bạch kim tăng 2,3% lên 1.081,37 USD sau khi đạt mức cao nhất một năm vào thứ Năm. Kim loại này đã tăng 9% trong tuần vừa rồi do thâm hụt cơ cấu.

Palladium tăng 1,2% lên 1.007 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% với hy vọng nhu cầu vững chắc hơn

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu, với dầu thô Brent, giá dầu chuẩn toàn cầu, ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên sau ba tuần. Các chỉ số kinh tế từ hai nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới - Trung Quốc và Mỹ - đã củng cố hy vọng về nhu cầu cao hơn.

Giá dầu Brent đã tăng 71 cent, hay 0,9%, ở mức 83,98 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 83 cent, tương đương 1,1%, lên 80,06 USD/thùng.

Trong tuần, dầu Brent đã tăng khoảng 1%, trong khi dầu WTI tăng 2%.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái do sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của nước này tăng nhanh, cho thấy nhu cầu có thể sẽ mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Trung Quốc cũng công bố các bước quan trọng để ổn định lĩnh vực bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho cho biết, số liệu của Trung Quốc cho thấy tiềm năng xây dựng nhu cầu và hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, dữ liệu của chính phủ cho thấy sản lượng tinh chế hàng năm của Trung Quốc sụt giảm, có thể che lấp sự hỗ trợ đó.

Tồn kho dầu và các sản phẩm lọc dầu tại các trung tâm thương mại toàn cầu sụt giảm cũng tạo ra sự lạc quan về nhu cầu, đảo ngược xu hướng tăng tồn kho đã đè nặng lên giá dầu thô trong những tuần trước.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng 1 giàn trong tuần trước lên 497, mức tăng đầu tiên trong 4 tuần.

Các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ đã làm tăng thêm sự lạc quan về nhu cầu dầu toàn cầu. Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 4, làm tăng kỳ vọng về lãi suất thấp hơn.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics, cho biết: “Giá tiêu dùng không tệ như mong đợi. Dữ liệu đã mang lại cho Mỹ một chút động lực.”

Lãi suất thấp hơn tại Mỹ có thể giúp đồng đô la giảm giá, khiến dầu, được yết giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga trong đêm sau làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Mức độ thiệt hại là không rõ ràng.

Về phía cung, nhà đầu tư chủ yếu chờ đợi hướng đi từ cuộc họp OPEC+ sắp tới vào ngày 1/6.

Nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho biết: “Với giá dầu thô Brent dao động dưới 90 USD, một mức được Ả Rập Saudi và các nước khác âm thầm nhắm tới, cuộc họp OPEC+ sắp tới có thể sẽ dẫn đến việc gia hạn các cam kết cắt giảm sản lượng hiện tại”.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần.

CỔ PHIẾU: Dow kết thúc trên mốc 40.000, các chỉ số tăng trong tuần

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã có lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 40.000 vào thứ Sáu, trong khi các chỉ số chính khác cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần do dữ liệu hỗ trợ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Chỉ số S&P 500 đã tăng cao hơn sau khi giảm bớt mức lỗ trong khi Nasdaq giảm điểm. Tuy nhiên, cả hai đều ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp. Chỉ số Dow đã có tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp.

Kết quả kinh doanh khả quan, lạm phát và các dữ liệu kinh tế khác, đã củng cố hy vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Tám trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đã tăng điểm, với năng lượng dẫn đầu mức tăng trong khi công nghệ là lĩnh vực giảm nhiều nhất. Trong tuần, Dow đã tăng 1,24%, S&P 500 tăng 1,54% và Nasdaq tăng 2,11%.

Keith Lerner, đồng giám đốc đầu tư tại dịch vụ tư vấn Truist ở Atlanta, cho biết: “Hôm nay là một ngày để tiêu hóa: chúng ta vừa vượt qua mức cao kỷ lục và hiện đang có tuần tăng thứ tư liên tiếp, và thị trường dường như sắp có một sự đột phá”.

Các nhà giao dịch nhận thấy xác suất 68% Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9, theo công cụ FedWatch của CME.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 134,21 điểm, tương đương 0,34%, lên 40.003,59. S&P 500 tăng 6,17 điểm, tương đương 0,12%, lên 5.303,27. Và Nasdaq Composite giảm 12,35 điểm, tương đương 0,07%, xuống 16.685,97.

Tom Plumb, giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư tại Plumb Funds ở Madison, Wisconsin, cho biết: “Trong tất cả những lần tôi chứng kiến ​​thị trường đạt được các cột mốc quan trọng và mức đỉnh mới, hầu như luôn có tình trạng củng cố xung quanh nó mặc dù có vẻ như tất cả chỉ là tâm lý”.

“Mọi người đã có những tín hiệu trái chiều về lạm phát trong tuần này, và xúc tác lớn tiếp theo sẽ là vào tuần tới khi Nvidia báo cáo. Vì vậy, đây là một trong những ngày mà bạn dường như đang chờ đợi thời cơ của mình.”

Cổ phiếu Advanced Micro Devices tăng 1,1% sau khi Microsoft cho biết họ có kế hoạch cung cấp cho khách hàng điện toán đám mây của mình một nền tảng chip trí tuệ nhân tạo AMD để cạnh tranh với các thành phần do Nvidia sản xuất.

Cổ phiếu Reddit tăng tăng 10% sau khi công bố hợp tác với OpenAI để đưa nội dung của nền tảng lên ChatGPT.

Cổ phiếu GameStop giảm gần 20% sau khi đăng ký chào bán trái phiếu và cho biết họ dự đoán doanh thu thuần trong quý 1 sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước.

Khoảng 15,6 tỷ cổ phiếu đã được trao tay trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn so với mức trung bình khoảng 11,7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,18:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, có 2.039 cổ phiếu tăng giá và 2.221 cổ phiếu giảm giá; số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,09:1.

S&P 500 đã ghi nhận 45 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới trong khi Nasdaq ghi nhận 157 mức đỉnh và 68 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc tình trạng của nền kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Sáu khi nhà đầu tư xem xét tình trạng của nền kinh tế sau khi xem xét dữ liệu kinh tế trong tuần.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng hơn 4 điểm cơ bản ở mức 4,42%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,829% sau khi tăng thêm gần 1 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang cân nhắc tình trạng của nền kinh tế Mỹ và con đường phía trước của chính sách tiền tệ sau những dữ liệu kinh tế mới nhất và nhận xét từ các quan chức Fed.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy giá nhập khẩu đã tăng 0,9%, cao hơn nhiều so với mức ước tính 0,3% của Dow Jones, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần nhìn chung phù hợp với kỳ vọng.

Kết quả này đã được báo cáo sau một số chỉ số lạm phát quan trọng vào đầu tuần. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 đã tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với một năm về trước. Con số hàng tháng hơi thấp hơn dự báo, trong khi số liệu hàng năm phù hợp với kỳ vọng.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết ông hài lòng với tiến triển về lạm phát trong tháng 4, nhưng ngân hàng trung ương nên “kiên nhẫn và cảnh giác” và “vẫn chưa đạt được mục tiêu”.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Fed đã tỏ ra thận trọng khi đưa ra các kế hoạch chính sách tiền tệ, đặc biệt đối với chính sách liên quan đến việc cắt giảm lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách đã gợi ý rộng rãi rằng họ vẫn đang chờ đợi thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm bớt một cách bền vững, và điều này có thể mất thời gian.

Đầu tuần trước, chỉ số giá sản xuất trong tháng 4 đã ghi nhận mức tăng 0,5% so với tháng trước, cao hơn kỳ vọng trước đó.

LỊCH KINH TẾ 20/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing