Tin nóng 20/06: Dầu giảm sau khi đạt đỉnh 7 tuần

Đô la chật vật định hướng, euro gần đáy 1,5 tháng, vàng tăng, dầu giảm sau khi chạm đỉnh, chứng khoán châu Âu đi ngang... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la chật vật định hướng, euro gần đáy 1,5 tháng

* HÀNG HÓA: Vàng tăng nhờ dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm sau khi đạt đỉnh 7 tuần nhờ hy vọng về nhu cầu, quan ngại chiến tranh

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán châu Âu đi ngang do sụt giảm của lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe cân bằng với mức tăng của lĩnh vực khai khoáng, du lịch

* LỊCH KINH TẾ 20/06/2024

FOREX: Đô la chật vật định hướng, euro gần đáy 1,5 tháng

Đồng đô la chật vật tìm hướng đi vào thứ Tư trong khi đồng euro vẫn ở gần mức đáy gần đây do lo ngại chính phủ mới ở Pháp có thể làm suy yếu kỷ luật tài chính, làm tăng phần bù rủi ro nợ trên toàn khu vực đồng euro.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đã tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát dịch vụ của Anh mạnh hơn dự kiến.

Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Tư; điều này có thể dẫn đến ít giao dịch trong ngày.

Đồng bạc xanh đã giảm qua đêm do doanh số bán lẻ của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế vẫn yếu và Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Đồng euro gần nhất đã tăng 0,1% ở mức 1,0753 USD; đồng tiền châu Âu đã chạm đáy 1,5 tháng vào thứ Sáu ở mức 1,07 USD.

Khoảng cách tỷ suất giữa nợ chính phủ Pháp và Đức, hiện được coi là thước đo rủi ro của cuộc khủng hoảng ngân sách ở trung tâm châu Âu, đã giảm bớt kể từ thứ Hai nhưng vẫn gần mức đỉnh 7 năm thiết lập vào tuần trước.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng đồng tiền chung châu Âu còn lâu mới tính trong định giá bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với sự ổn định tài chính của khối khu vực đồng euro.

Derek Halpenny, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại MUFG, cho biết: “Biến động rất hạn chế của ngoại hối trái ngược với động thái chênh lệch lãi suất OAT (lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp), nhấn mạnh thực tế phản ứng này thiên về việc đánh giá lại rủi ro thu nhập cố định”.

Lãnh đạo đảng National Rally (NR), Marine Le Pen, cho biết bà muốn cùng làm việc với Tổng thống Emmanuel Macron và sẽ tôn trọng các thể chế, làm dấy lên kỳ vọng NR có thể rút lại những cam kết tốn kém về mặt tài chính nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 7.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng có thể mua trái phiếu của Pháp để tránh việc chênh lệch lãi suất “không chính đáng và mất trật tự” bị giãn rộng. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế trưởng Philip Lane của ECB cho biết tình trạng hỗn loạn thị trường gần đây "không hề mất trật tự".

Hôm thứ Tư, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất các biện pháp kỷ luật được nhiều người mong đợi đối với Pháp, Ý và 5 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu khác vì thâm hụt ngân sách quá mức.

Chỉ số đô la đã không đổi ở mức 105,27.

Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 65% FED sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất vào tháng 9, với tổng mức cắt giảm gần 50 điểm cơ bản được dự kiến ​​​​trong năm nay.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,10% so với đồng euro lên 84,41 cent đổi 1 euro và tăng 0,20% so với đồng đô la lên 1,2732 USD sau khi dữ liệu của Anh cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh.

Sanjay Raja, chuyên gia kinh tế trưởng người Anh tại Deutsche Bank Research, cho biết: “Điều quan trọng bây giờ là Ủy ban Chính sách tiền tệ xem trọng dữ liệu về tình hình hiện tại và trong quá khứ như thế nào”.

Các thị trường đang tính trong định giá xác suất khoảng 25% Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 8, giảm từ mức 50% trước dữ liệu, và khả năng nới lỏng tiền tệ 44 điểm cơ bản trong năm 2024, giảm từ gần 0,5 điểm phần trăm trước số liệu.

BoE sẽ tổ chức cuộc họp chính sách vào thứ Năm.

Đồng Franc Thụy Sĩ đã đạt đỉnh 7 tháng so với đồng euro ở mức 0,9475 và gần nhất đã giảm 0,1% ở mức 0,9503.

Đồng tiền chung châu Âu đã liên tục suy yếu so với đồng tiền Thụy Sĩ kể từ cuối tháng 5 sau khi chạm mức 0,9930 cent mỗi franc, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

“Một số nhà quan sát coi đây là một mối đe dọa can thiệp mới hoặc là một đề nghị ngầm mà (Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ Thomas) Jordan đang đưa ra cho tất cả những người tham gia thị trường nắm giữ các vị thế mua Franc Thụy Sĩ, đặc biệt là so với đồng euro”, người đứng đầu bộ phận chiến lược ngoại hối tại Commerzbank, Ulrich Leuchtmann, cho biết, nhắc lại một bài phát biểu của Jordan hồi cuối tháng 5.

Jordan lập luận rằng rủi ro lạm phát có thể liên quan đến một đồng franc Thụy Sĩ yếu hơn, điều mà SNB "có thể chống lại bằng cách bán ngoại hối."

BofA kỳ vọng SNB sẽ thực hiện mức cắt giảm 25 điểm cơ bản lần thứ hai vào tuần tới và tuyên bố sẵn sàng "hoạt động trên thị trường ngoại hối khi cần thiết".

Đồng đô la Úc tăng 0,04% lên 0,667 cent đô la Mỹ đổi 1 đô la Úc, cũng được hỗ trợ bởi thông điệp diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock sau quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương vào thứ Ba.

Đồng yên ít thay đổi ở mức 157,93 yên đổi 1 đô la. Đồng tiền châu Á tiếp tục chịu áp lực đặc biệt từ chênh lệch lãi suất rõ rệt giữa Nhật Bản và Mỹ.

Các nhà phân tích cho biết chương trình thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sắp diễn ra nhưng BOJ sẽ thực hiện một cách tiếp cận chậm rãi.

HÀNG HÓA: Vàng tăng nhờ dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế mờ nhạt của Mỹ duy trì hy vọng về ít nhất một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vàng giao ngay đã tăng 0,1% ở mức 2.331,17 USD/ounce tính đến 03:18 theo giờ GMT. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% xuống 2.345,60 USD.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 5 và số liệu của tháng trước đã được điều chỉnh xuống thấp hơn đáng kể, cho thấy hoạt động kinh tế vẫn mờ nhạt trong quý 2.

Theo công cụ CME FedWatch, dữ liệu này đã làm tăng nhẹ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang lên 67% từ mức 61% một ngày trước đó.

Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích cấp cao tại ActivTrades, cho biết động lực chính dẫn đến hành động giá của vàng vẫn là kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của FED, và mặc dù giá tăng, động thái này khá nhẹ do thị trường chờ đợi những tin tức quan trọng hơn.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

"Kỳ vọng của thị trường là FED sẽ có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất. Kịch bản đó đã được tính đầy đủ trong giá trị đồng đô la. Việc mua vàng của các chính phủ vẫn ổn định. Vì vậy, trừ khi có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong kịch bản này, giá dự kiến ​​sẽ vẫn được hỗ trợ trên mức 2.300 USD”, Evangelista cho biết.

Giá vàng đã tăng khoảng 1,3% vào thứ Sáu tuần trước do dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ trong bối cảnh chứng khoán châu Âu bị bán tháo với chứng khoán Pháp bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị.

Chuyên gia phân tích thị trường Carlo Alberto De Casa của Kinesis Money cho biết bất ổn chính trị xung quanh châu Âu có thể là điều tích cực khi các cuộc bầu cử ở Pháp và Anh sắp đến gần.

Tuy nhiên, trọng tâm trước mắt hơn là dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ vào thứ Năm và chỉ số quản lý mua hàng sơ bộ vào thứ Sáu.

Bạc giao ngay tăng 0,1% ở mức 29,54 USD/ounce, bạch kim tăng 1,1% lên 983,45 USD và palladium tăng 1,9% lên 904,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm sau khi đạt đỉnh 7 tuần nhờ hy vọng về nhu cầu, nỗi lo chiến tranh

Giá dầu đã giảm xuống sau khi đạt đỉnh 7 tuần vào thứ Tư do sự lạc quan về nhu cầu mùa hè và lo ngại xung đột leo thang lấn át báo cáo cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng.

Giá dầu thô Brent đã giảm 6 cent, tương đương 0,1%, xuống 85,33 USD/thùng tính đến 18:03 GMT. Dầu WTI của Mỹ giảm 8 cent, tương đương 0,1%, xuống 81,57 USD/thùng.

Dầu Brent đã đạt đỉnh 85,84 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5, trước đó trong phiên. Dầu WTI cũng có lúc tăng lên tới 81,96 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 4.

Tamas Varga của nhà môi giới dầu mỏ PVM cho biết: “Nhìn thoáng qua hiện tại cho thấy một bức tranh không mấy ấn tượng nhưng có những chồi xanh cho thấy triển vọng lạc quan hơn”.

Giá dầu Brent đã tăng 8 USD so với mức đáy thiết lập vào đầu tháng 6, “cho thấy sự lạc quan thực sự rằng cân bằng dầu toàn cầu cuối cùng sẽ bị thắt chặt”, Varga nói thêm.

Cả hai giá dầu chuẩn, sau khi phục hồi mạnh mẽ trong hai tuần qua, đã tăng hơn 1 USD trong phiên trước đó lên mức cao nhất 7 tuần sau khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine dẫn đến vụ cháy kho dầu tại một cảng lớn của Nga.

Tại Trung Đông, Ngoại trưởng Israel Israel Katz cảnh báo về khả năng xảy ra một "cuộc chiến tổng lực" với Hezbollah của Lebanon, ngay cả khi Mỹ cố gắng tránh một cuộc xung đột rộng hơn giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Chiến tranh leo thang có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung ở khu vực sản xuất dầu quan trọng.

“Bất kỳ sự giảm nhiệt nào giữa hai bên đều có vẻ khó khăn trong thời gian tới, điều này có thể giúp hỗ trợ tốt cho giá dầu khi những người tham gia thị trường loại bỏ những điểm yếu trên mặt trận kinh tế, từ doanh số bán lẻ của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​cho đến các dữ liệu hỗn hợp của Trung Quốc trong tuần này”, Yeap Jun Rong, chuyên gia chiến lược thị trường tại IG ở Singapore, cho biết.

Dữ liệu của Trung Quốc trong tuần này cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 5 đã thấp hơn kỳ vọng, nhưng doanh số bán lẻ, một thước đo tiêu dùng, đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 2.

Trong khi đó, hôm thứ Ba, các nguồn tin thị trường cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 2,264 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 6, trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự kiến ​​tồn kho dầu thô giảm 2,2 triệu thùng.

Tuy nhiên, tồn kho xăng đã giảm 1,077 triệu thùng, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 538.000 thùng, các nguồn tin giấu tên cho biết.

Dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm.

CỔ PHIẾU: Cổ phiếu châu Âu đi ngang do sụt giảm trong lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe cân bằng với mức tăng trong lĩnh vực khai khoáng, du lịch

Cổ phiếu châu Âu đi ngang trong phiên giao dịch èo uột vào thứ Tư do sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ và chăm sóc sức khỏe cân bằng với mức tăng của các cổ phiếu khai khoáng và du lịch. Chứng khoán Anh đã tụt dốc sau dữ liệu lạm phát.

Chỉ số STOXX 600 toàn Châu Âu đã giữ ổn định ở mức 514,67 điểm, với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nằm trong số những lực cản lớn nhất với mức giảm 0,3%, trong khi lĩnh vực công nghệ mất 0,4%.

Chỉ số FTSE 100 của chứng khoán Anh cũng giảm 0,2% sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh đang quay trở lại mục tiêu 2% vào tháng 5, lần đầu tiên sau gần ba năm, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn mạnh, có nghĩa là Ngân hàng Anh có khả năng phải chờ đợi lâu hơn trước khi cắt giảm lãi suất.

Shaun Port, giám đốc điều hành dịch vụ tiết kiệm tại Chase UK cho biết: “Lạm phát khu vực dịch vụ vẫn ở mức cao, do đó CPI lõi đang giảm chậm hơn so với tỷ lệ lạm phát thông thường và lạm phát thực sự có thể tăng trở lại vào cuối năm nay – vì vậy con đường phía trước không hề đơn giản”.

Trọng tâm thị trường bây giờ sẽ chuyển sang các quyết định lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương Anh, Na Uy và Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Cổ phiếu châu Âu đã sụt giảm mạnh vào tuần trước sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm sau thất bại của đảng trung dung cầm quyền của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng National Rally của Marine Le Pen đang dẫn đầu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội.

"Tôi nghĩ bà ấy (Le Pen) nhận ra rằng bà ấy phải nhận được sự hỗ trợ từ thị trường trái phiếu và hy vọng là từ cả thị trường chứng khoán... bà ấy đang kêu gọi giảm bớt căng thẳng và làm thế nào để tỏ ra thân thiện hơn với doanh nghiệp", Janet Mui, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường tại RBC Brewin Dolphin cho biết.

Giúp hạn chế thua lỗ trên chỉ số là việc lĩnh vực du lịch và giải trí tăng 0,7%, được thúc đẩy bởi cổ phiếu Accor, tăng 2,7% sau khi Barclays nâng xếp hạng cho tập đoàn khách sạn lên "tăng tỷ trọng" từ "duy trì tỷ trọng".

Lĩnh vực tài nguyên cơ bản đã tăng 0,8%, theo sau sự phục hồi của giá kim loại, trong khi cổ phiếu dầu khí tăng 0,3%.

Không có nhiều giao dịch trong phiên hôm thứ Tư do không có sự tham gia của Mỹ, với các thị trường ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth.

LỊCH KINH TẾ 20/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing