Tin nóng 21/05: Nasdaq lập đỉnh kỷ lục

Đô la tăng, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la tăng cao hơn khi nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn của Fed

* HÀNG HÓA: 'Cơn bão hoàn hảo' đưa vàng lên mức đỉnh kỷ lục mới; bạc tăng vọt

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm với nỗi lo về lạm phát, lãi suất của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Nasdaq lập kỷ lục, S&P tăng với kết quả thu nhập của Nvidia trong tầm mắt

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu, nhận xét của các quan chức Fed

* LỊCH KINH TẾ 21/05/2024

FOREX: Đồng đô la tăng cao hơn khi nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn của Fed

Đồng đô la tăng giá so với đồng euro vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi manh mối tiếp theo về lộ trình lãi suất của Mỹ sau những bình luận thận trọng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các quan chức Fed chưa sẵn sàng để nói rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy áp lực giá tiêu dùng đã giảm bớt với mức độ đáng hoan nghênh trong tháng 4. Hôm thứ Hai, một số quan chức vẫn kêu gọi tiếp tục thận trọng về chính sách.

Đầu tuần, Thống đốc Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết sẽ mất một thời gian để Cục Dự trữ Liên bang tự tin rằng lạm phát đang đi đúng hướng trở lại mục tiêu 2%.

Bostic nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television: “Vấn đề hiện nay là khi nào chúng ta có thể chắc chắn rằng lạm phát rõ ràng đang trên đường quay trở lại mức 2%. Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian trước khi chúng ta biết chắc chắn về điều đó”.

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp ở New York, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết còn quá sớm để biết liệu sự giảm tốc gần đây trong quá trình thiểu phát có kéo dài hay không.

Đồng euro giảm 0,05% so với đồng đô la ở mức 1,0863 USD. So với đồng yên, đồng đô la tăng 0,4% lên 156,26 yên.

Dữ liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 4, khiến thị trường tính trong định giá mức cắt giảm 50 điểm cơ bản từ Fed trong năm nay.

Với rất ít dữ liệu kinh tế trên lịch trong ngày, hầu hết các cặp tiền tệ chính đều duy trì phạm vi giao dịch hẹp vào thứ Hai.

Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty môi giới trực tuyến Pepperstone ở London, cho biết: “Tôi nghĩ sau khi CPI được thông qua vào tuần trước, thị trường ngoại hối đang thiếu xúc tác ở giai đoạn này”.

“Trong khi lịch của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) lại một lần nữa cực kỳ bận rộn, có vẻ như có rất ít thông tin mới mà các quan chức có thể thêm vào ở giai đoạn này, đặc biệt là với chức năng phản ứng được chỉ dẫn rõ ràng, một đợt tăng lãi suất khác gần như đã bị loại trừ, và ít nhất, cần có một vài con số lạm phát hứa hẹn hơn để mang lại niềm tin cần thiết về việc lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% trước khi đợt cắt giảm đầu tiên có thể được thực hiện,” Brown nói.

Các thước đo dựa trên khảo sát về nền kinh tế của khu vực đồng euro, Đức, Anh và Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Đồng euro vẫn không xa mức đỉnh hai tháng tại 1,0895 USD đạt được vào tuần trước. Đồng tiền chung châu Âu đã tăng 1,8% tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 5, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của đồng đô la do dữ liệu lạm phát và tăng trưởng yếu hơn của Mỹ, cũng như sự phục hồi của nền kinh tế khu vực đồng euro.

Với việc đồng Yên Nhật yếu hơn trong ngày, các nhà giao dịch vẫn cảnh giác về các dấu hiệu can thiệp của chính phủ. Đồng tiền này đã dao động trong phạm vi hẹp trong vài ngày giao dịch vừa qua sau khi bắt đầu tháng 5 đầy biến động do các đợt can thiệp tiền tệ được nghi ngờ là do Tokyo thực hiện để hỗ trợ đồng yên.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,07% ở mức 1,2711 USD trong ngày sau khi chạm mức cao nhất hai tháng tại 1,27255 USD, trước báo cáo lạm phát của Anh vào thứ Tư.

Đồng đô la Úc đã giảm 0,3% ở mức 0,6671 USD. Đồng đô la Úc đã tăng 3% trong tháng này trong bối cảnh lạm phát ở Úc duy trì ở mức cao. Brown của Pepperstone cho biết sự yếu kém hôm thứ Hai của đồng tiền hàng hóa này, mặc dù giá hàng hóa tăng mạnh, là dấu hiệu không tốt cho triển vọng ngắn hạn của đồng đô la Úc.

Brown nói: “(Sụt giảm) trong một ngày mà hàng hóa phục hồi và chứng khoán đủ vững chắc có lẽ là con chim hoàng yến trong mỏ than dành cho phe chủ mua và ngược lại”.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin tăng 2,7% trong ngày ở mức 68.715 USD, mức đỉnh mới trong 5 tuần.

HÀNG HÓA: 'Cơn bão hoàn hảo' đưa vàng lên mức đỉnh kỷ lục mới; bạc tăng vọt

Giá vàng tăng lên mức đỉnh lịch sử vào thứ Hai do một loạt các yếu tố - từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở Mỹ, các biện pháp kích thích của Trung Quốc đến căng thẳng địa chính trị - đã thúc đẩy nhu cầu. Cùng những động lực này cũng đưa bạc lên mức cao nhất hơn 11 năm.

Vàng giao ngay tăng 0,9% lên 2.435,96 USD/ounce tính đến 2:26 chiều theo giờ ET (18:26 GMT) sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục 2.449,89 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,9% lên 2.438,50 USD.

“Lạm phát khó ổn định, chúng ta có thể thấy một số biến động trong dữ liệu lạm phát, nhưng cũng có gánh nặng nợ nần ở Mỹ, cũng là lý do để đa dạng hóa ra khỏi khu vực đó. Vì vậy, chính cơn bão hoàn hảo này đã giữ cho thị trường vàng tăng giá.” Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

Dữ liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến ​​trong tháng 4, cho thấy lạm phát tiếp tục xu hướng giảm, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lãi. Vàng cũng được hưởng lợi từ sự không chắc chắn trên thị trường.

Pavilonis của RJO kỳ vọng vàng sẽ tăng lên gần 2.500 USD trong ngắn hạn do nhà đầu tư có một nỗi lo bỏ lỡ cơ hội tăng giá với vàng. “Có rất nhiều người không phải là nhà giao dịch đang gọi điện đến các địa điểm (môi giới) ... để mua hợp đồng tương lai hoặc nhận vàng thực tế.”

Vàng cũng được hỗ trợ bởi lượng nắm giữ ngày càng tăng tại ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích tại Kitco Metals viết trong một ghi chú, cộng thêm vào đà tăng của vàng là tâm lý lo ngại rủi ro ngày càng tăng khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cũng chỉ đến mức tăng vọt của vàng trước thông báo của Trung Quốc về các bước đi “lịch sử” nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng và các kim loại công nghiệp khác.

Bạc giao ngay tăng 2,2% lên 32,17 USD sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 11 năm.

Bạch kim giảm 2,5% xuống 1.053,43 USD sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Palladium tăng 2% lên 1.028,66 USD.

ANZ cho biết trong một ghi chú: “Bạch kim đang giao dịch ở mức giá cao hơn palladium với dòng vốn giao dịch trao đổi ngày càng tăng”.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nỗi lo về lạm phát, lãi suất của Mỹ

Giá dầu giảm gần 1% vào thứ Hai khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết họ đang chờ thêm dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm trước khi ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Hai quan chức hàng đầu của Fed cho biết họ chưa sẵn sàng khẳng định xu hướng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương một cách bền vững. Cả hai đều phát biểu sau dữ liệu tuần trước, cho thấy áp lực giá tiêu dùng đã giảm bớt với mức độ đáng hoan nghênh trong tháng 4.

Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Giá dầu Brent tương lai giảm 27 cent, tương đương 0,3%, xuống mức 83,71 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 26 cent, tương đương 0,3%, xuống mức 79,80 USD.

Mức biến động này khiến chênh lệch giữa dầu Brent so với WTI giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 3 trong ngày thứ ba liên tiếp. Chênh lệch hẹp hơn làm giảm lợi nhuận của các công ty năng lượng gửi tàu đến Mỹ để nhận dầu thô rồi xuất khẩu. Điều đó khiến Mỹ phải tiêu thụ hoặc dự trữ nhiều dầu hơn.

Phần bù rủi ro hợp đồng dầu Brent giao tháng sau trong tháng thứ hai đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1. Trong tình huống này, các công ty năng lượng có nhiều khả năng rút dầu ra khỏi kho và sử dụng ngay bây giờ thay vì chờ giá giảm trong tương lai. Nếu thị trường chuyển sang tình huống với các hợp đồng tương lai có giá trị cao hơn hợp đồng giao tháng sau, các công ty năng lượng có thể bắt đầu tích trữ dầu cho tương lai, điều này có thể khiến giá dầu giảm xuống.

Tuy nhiên, thị trường dường như không bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị ở hai quốc gia sản xuất dầu lớn sau khi tổng thống Iran qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng và thái tử Ả Rập Saudi hoãn chuyến đi tới Nhật Bản vì sức khỏe của nhà vua cha ông.

Chính sách dầu mỏ của Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chết đột ngột của tổng thống vì Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei nắm quyền lực tối thượng với tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề của nhà nước.

Tại Ả Rập Saudi, thị trường đã quen với sự lãnh đạo của Thái tử Mohammed Bin Salman trong lĩnh vực năng lượng, Saul Kavonic, nhà phân tích năng lượng tại MST Marquee cho biết.

Ông nói: “Sự nối tiếp trong chiến lược của Saudi được mong đợi bất kể vấn đề sức khỏe này”.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh, được gọi chung là OPEC+, dự kiến ​​​họp vào ngày 1 tháng Sáu.

Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ING, cho biết: “Thị trường dường như ngày càng tê liệt trước những diễn biến về mặt địa chính trị, có thể là do khối lượng lớn công suất dự phòng mà OPEC đang nắm giữ”.

Số liệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Saudi đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 3, đạt mức cao nhất trong 9 tháng.

Nga vẫn là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 4, tháng thứ 12 liên tiếp, với khối lượng tăng 30% so với một năm về trước đó do các nhà máy lọc dầu tiếp tục thu tiền từ các lô hàng giảm giá, trong khi nguồn cung từ Ả Rập Saudi giảm 1/4 do giá cao hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sản lượng khí đốt tăng 8% trong 4 tháng đầu năm nhưng sản lượng dầu giảm 1,8%, chủ yếu do cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận OPEC+.

Mặc dù nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cuối tuần qua, Nga cho biết họ đã đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu cho đến ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, nước này cho biết họ sẽ áp dụng lại lệnh cấm từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8.

CỔ PHIẾU: Nasdaq lập đỉnh kỷ lục, S&P tăng cao hơn với kết quả thu nhập của Nvidia trong tầm mắt

Chỉ số Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Hai trong khi S&P 500 tăng nhẹ do cổ phiếu công nghệ tăng trước báo cáo thu nhập rất được mong đợi của Nvidia và nhà đầu tư đánh giá thời điểm Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất.

Lĩnh vực công nghệ đã dẫn đầu mức tăng trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, tăng 1,32%, được hỗ trợ bởi các nhà sản xuất chip như Nvidia, tăng 2,49% trước kết quả hàng quý vào thứ Tư.

Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm bằng chứng từ báo cáo thu nhập của Nvidia cho thấy công ty dẫn đầu về chip AI có thể duy trì tốc độ tăng trưởng bùng nổ và dẫn trước các đối thủ.

Ít nhất ba công ty môi giới đã nâng giá mục tiêu dành cho Nvidia, trong khi cổ phiếu Micron Technology tăng 2,96% sau khi Morgan Stanley nâng hạng cho nhà sản xuất chip nhớ từ tương đương mức bán lên tương đương mức giữ. Chỉ số bán dẫn PHLX tăng 2,15%.

Stephen Massocca, phó chủ tịch cấp cao của Wedbush Securities ở San Francisco, cho biết: “Nếu kết quả gây bất ngờ theo hướng tích cực thì Nvidia có thể kích hoạt một đợt giao dịch bùng nổ nhỏ; tuy nhiên, cổ phiếu đang đắt đỏ, vì vậy thật khó để thấy một bước nhảy vọt lớn”.

“Nếu Fed bắt đầu hạ lãi suất, điều đó thực sự sẽ châm ngòi cho một đợt tăng mạnh, nhưng có vẻ như dữ liệu chưa hỗ trợ điều đó.”

Chỉ số Dow Jones giảm 196,82 điểm, tương đương 0,49%, xuống 39.806,77. Chỉ số S&P 500 tăng 4,86 ​​điểm, tương đương 0,09%, ở mức 5.308,13. Nasdaq Composite tăng 108,91 điểm, tương đương 0,65%, lên 16.794,87.

Chỉ số Dow bị đè nặng bởi sụt giảm 4,5% của JPMorgan sau khi Giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết ông "bi quan một cách thận trọng" và cho biết công ty sẽ không mua lại cổ phiếu của mình ở mức giá hiện tại.

Mùa báo cáo thu nhập vững chắc và các dấu hiệu lạm phát có thể bắt đầu hạ nhiệt trở lại đã khơi dậy hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, đẩy các chỉ số chính lên mức kỷ lục. Chỉ số Dow đã lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 40.000 điểm vào tuần trước.

Bình luận từ các quan chức Fed hôm thứ Hai không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương vì họ không muốn nói rằng áp lực lạm phát đang giảm bớt và một số người nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Tư. Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường đang tính trong định giá xác suất 63,3% Fed sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9.

Theo dữ liệu của LSEG, đợt phục hồi gần đây đã bắt đầu làm dấy lên lo ngại về định giá cổ phiếu, với việc S&P 500 giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng 20,8 lần, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử là 15,9 lần.

Deutsche Bank đã nâng giá mục tiêu cho S&P 500 vào cuối năm 2024 từ 5.100 điểm lên 5.500 điểm, mức cao nhất trong số các công ty môi giới lớn. Morgan Stanley dự báo chỉ số sẽ đạt 5.400 vào tháng 6 năm 2025.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,14:1 trên NYSE. Trên Nasdaq, số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,01:1.

S&P 500 đã ghi nhận 58 mức đỉnh 52 tuần mới và 4 mức đáy mới trong khi Nasdaq ghi nhận 222 mức đỉnh mới và 101 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 12,31 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,82 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu, nhận xét của các quan chức Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế mới và nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​​​trong tuần.

Lúc 4:33 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 3 điểm cơ bản ở mức 4,447%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,852%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới nhất và ý kiến ​​từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang khi họ cân nhắc tình trạng của nền kinh tế và triển vọng lãi suất.

Dữ liệu bán nhà xây sẵn cũng như dữ liệu bán nhà mới sẽ được công bố trong tuần này, cùng với số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cũng sẽ được công bố, trong đó các nhà đầu tư sẽ phân tích lời lẽ của các quan chức để tìm hiểu về suy nghĩ của ngân hàng trung ương về nền kinh tế và chính sách tiền tệ.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần đây nhất và chỉ ra rằng lãi suất sẽ không bị cắt cho đến khi các nhà hoạch định chính sách tự tin hơn về việc lạm phát giảm xuống mục tiêu 2%.

Dữ liệu lạm phát chính đã được công bố kể từ sau cuộc họp, với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 thấp hơn mức tăng hàng tháng ước tính 0,3% vào tuần trước. Chỉ số CPI hàng năm phù hợp với kỳ vọng 3,4%. Chỉ số giá sản xuất tháng 4 cao hơn một chút so với dự kiến ​​trước đó.

Nhà đầu tư cũng đang hy vọng tìm thấy manh mối về thời điểm và tần suất cắt giảm lãi suất trong năm nay từ các nhà hoạch định chính sách, một số người trong số họ dự kiến ​​sẽ phát biểu trong tuần. Trong những tuần gần đây, các quan chức ngân hàng trung ương đã lặp lại rộng rãi quan điểm được truyền đạt trong cuộc họp gần đây nhất của họ.

LỊCH KINH TẾ 21/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing