Tin nóng 21/06: Vàng tăng 1% lên đỉnh 2 tuần

Đô la tăng, vàng tăng, dầu tăng, S&P 500 giảm điểm sau mức đỉnh kỷ lục... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng khi tâm lý rủi ro phục hồi, triển vọng tỷ giá ở nước ngoài dễ dàng hơn

* HÀNG HÓA: Vàng tăng 1% lên đỉnh 2 tuần khi đặt cược cắt giảm lãi suất của FED thúc đẩy nhu cầu

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do dự trữ dầu thô Mỹ giảm; dữ liệu việc làm thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất

* CỔ PHIẾU: S&P 500 đóng cửa giảm điểm sau mức đỉnh kỷ lục, chịu áp lực từ các cổ phiếu chip, dữ liệu kinh tế

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch đánh giá loạt dữ liệu kinh tế mới nhất

* LỊCH KINH TẾ 21/06/2024

FOREX: Đô la tăng khi tâm lý rủi ro phục hồi, triển vọng tỷ giá ở nước ngoài dễ dàng hơn

Đồng đô la đã tăng vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi chênh lệch lãi suất ngày càng lớn khi các nền kinh tế lớn khác bắt đầu cắt giảm lãi suất trước Mỹ và một số khu vực ở Châu Âu phải đối mặt với bất ổn chính trị.

Chỉ số đô la, theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền lớn khác, gần nhất đã tăng 0,2% ở mức 105,45 sau 10 ngày đầy biến động được đánh dấu bởi những tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế Mỹ trong khi bất ổn chính trị tại Pháp đã làm rung chuyển thị trường châu Âu.

Sự tăng giá của đồng đô la đã được thúc đẩy bởi sụt giảm của đồng bảng Anh sau khi Ngân hàng Trung ương Anh trì hoãn cắt giảm lãi suất và đồng franc Thụy Sĩ cũng giảm sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ giảm lãi suất xuống còn 1,25% sau đợt cắt giảm vào tháng 3.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường của Corpay ở Toronto, cho biết: “Chúng tôi đã thấy những gợi ý nới lỏng rất rõ ràng đến từ các ngân hàng trung ương vào sáng nay”.

“Điều đó dẫn đến một sự cải thiện trong kỳ ​​vọng về thanh khoản trên thị trường tài chính nhờ triển vọng chi phí đi vay rẻ hơn trong tương lai. Tâm lý rủi ro toàn cầu đang phục hồi.”

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu giảm tốc với báo cáo doanh số bán lẻ tháng 5 ảm đạm hôm thứ Ba và bằng chứng về đà suy yếu trên thị trường lao động.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm trong tuần trước, nhưng vẫn nhiều hơn dự kiến. Vì vậy, nhìn chung, sức mạnh của thị trường việc làm vẫn tồn tại mặc dù có một xu hướng hạ nhiệt dần dần.

Đồng bảng Anh đã giảm 0,3% xuống còn 1,2678 USD trong phiên giao dịch buổi sáng ở Mỹ. Trước đó, BoE đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 để giữ nguyên lãi suất cơ bản, nhưng một số nhà hoạch định chính sách cho biết quyết định không cắt giảm của họ là "cân bằng một cách tinh tế".

Đồng đô la tăng 0,9% lên 0,8922 franc khi đồng tiền Thụy Sĩ giảm từ mức đỉnh ba tháng sau khi cắt giảm lãi suất, đi kèm với dự báo lạm phát sẽ giảm thêm xuống 1,1% vào năm 2025.

Biến động trên thị trường tiền tệ đã gia tăng trong 10 ngày qua do bất ổn chính trị ở châu Âu kết hợp với trò chơi dự đoán về việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương đang khiến nhà đầu tư gặp phải một rắc rối mới.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá vào tuần trước trong khi đồng euro chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 5 khi thị trường lo ngại rằng canh bạc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm kêu gọi bầu cử quốc hội sớm có thể khiến phe cực hữu hoặc cực tả với kế hoạch chi tiêu ngân sách lớn lên nắm quyền.

Thị trường đã bình tĩnh hơn trong tuần này. Đồng đô la đã giảm sau khi dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 5, bổ sung thêm một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, một dữ liệu khác lại cho thấy sản lượng sản xuất đã tăng mạnh trong tháng trước.

Gần nhất, đồng euro đã giảm 0,17% so với đồng đô la xuống còn 1,0726 USD. Tuy nhiên, mức tỷ giá này vẫn cao hơn mức thấp nhất 6 tuần 1,0667 USD chạm đến vào thứ Sáu.

Helen Given, phó giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington D.C, cho biết: “Động cơ thực sự đằng sau biến động của đồng đô la là các ngân hàng trung ương trên thế giới”.

Bà nói thêm rằng bất ổn chính trị có xu hướng thúc đẩy sức mạnh của đồng đô la.

Given cho biết: “Vì vậy, một chút dữ liệu tiêu cực cũng có thể khiến đồng đô la giảm giá. Ở phía ngược lại, tình trạng bất ổn chính trị trên khắp thế giới sẽ tiếp tục mang lại cho đồng đô la một chút sức mạnh cho đến khi những sự kiện đó được giải quyết và thị trường có thể điều chỉnh theo một trật tự chính trị mới.”

HÀNG HÓA: Vàng tăng 1% lên đỉnh 2 tuần khi đặt cược về việc cắt giảm lãi suất của FED nâng cao nhu cầu

Giá vàng tăng hơn 1% lên mức đỉnh 2 tuần vào thứ Năm khi các dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy dấu hiệu giảm tốc tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, thúc đẩy đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.

Gần nhất, vàng giao ngay đã tăng 1,24% ở mức 2.356,235 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,98% ở mức 2.370 USD.

“Thị trường bắt đầu kỳ vọng ngày càng nhiều rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ bắt đầu chương trình nới lỏng. Tôi nghi ngờ rằng chúng ta có thể có một số vị thế mua mở thêm trong thị trường”, Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ đã giảm trong tuần gần nhất, cho thấy thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định. Số lượng công trình xây dựng nhà ở cho một hộ gia đình ở Mỹ đã giảm 5,2% trong tháng 5 xuống tốc độ hàng năm 982.000 căn sau khi được điều chỉnh theo mùa.

Dữ liệu tuần trước đã cho thấy một sự suy yếu nhẹ đối với thị trường lao động và áp lực giá cả. Sau đó, dữ liệu doanh số bán lẻ yếu đã được công bố vào thứ Ba, cho thấy hoạt động kinh tế èo uột trong quý II.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Các nhà đầu tư kim loại quý đã tăng giá tự tin hơn vào cuối tuần này, sau báo cáo doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến của Mỹ hồi đầu tuần”.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 64% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Nhu cầu trú ẩn an toàn, được thúc đẩy bởi các bất ổn kinh tế và địa chính trị, cũng như việc ngân hàng trung ương liên tục mua vàng, đã góp phần thúc đẩy giá vàng tăng từ tháng 3 đến tháng 5, đưa giá giao ngay lên mức đỉnh kỷ lục 2.449,89 USD vào ngày 20 tháng 5.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm; dữ liệu việc làm thúc đẩy hy vọng về việc cắt giảm lãi suất

Giá dầu tương lai tăng vào thứ Năm sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo dự trữ dầu thô sụt giảm và dữ liệu cho thấy thị trường việc làm đang hạ nhiệt, làm dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 85,71 USD/thùng, tăng 64 cent, hay 0,75%. Mức đỉnh trong phiên tại 85,89 USD cũng là mức giá cao nhất kể từ ngày 1 tháng 5.

Hợp đồng tương lai giao tháng 7 dầu WTI của Mỹ, đáo hạn vào thứ Năm, đã đóng cửa ở mức 82,17 USD/thùng, tăng 60 cent, tương đương 0,74%.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích của Price Futures Group, cho biết: “Thị trường chắc chắn đang hồi phục”.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 5,9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 15 tháng 6, nhiều hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích với mức giảm 1,9 triệu thùng.

EIA cho biết dự trữ dầu thô tại trung tâm phân phối Cushing, Oklahoma, giảm 1,3 triệu thùng.

Không có giao dịch thanh toán dầu WTI nào vào thứ Tư do ngày nghỉ lễ của Mỹ, khiến phần lớn phiên giao dịch diễn ra trầm lắng. Hợp đồng dầu giao tháng 8, được giao dịch tích cực hơn, đã tăng 60 cent ở mức 81,31 USD.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm trong tuần trước.

Động lực của thị trường lao động đã suy yếu cùng với nền kinh tế tổng thể khi FED thắt chặt chính sách để chống lạm phát. Với áp lực đó giảm bớt, vẫn có khả năng cho một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ giá dầu, vốn đã chịu áp lực do nhu cầu toàn cầu ảm đạm trong năm nay. Việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sẽ khiến hoạt động vay mượn trở nên rẻ hơn ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dầu khi hoạt động sản xuất tăng lên.

Nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết giá dầu cũng có thể vẫn được hỗ trợ bởi phần bù rủi ro địa chính trị ngày càng tăng do xung đột ở Trung Đông.

Lực lượng Israel đã tấn công các khu vực ở trung tâm Dải Gaza trong đêm, trong khi xe tăng Israel tiến sâu vào thành phố Rafah ở phía nam.

Tuy nhiên, kỳ vọng về tăng trưởng tồn kho dầu có vẻ đã làm lu mờ lo ngại về tình trạng căng thẳng địa chính trị leo thang, Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, cho biết.

Các nhà phân tích hàng hóa của JPMorgan viết: Nhu cầu dầu tăng trong mùa hè, hoạt động của nhà máy lọc dầu và rủi ro thời tiết đang diễn ra, cùng với quyết định kéo dài chính sách cắt giảm sản lượng của nhóm các nước sản xuất dầu OPEC+ có nghĩa là “cân bằng dầu sẽ thắt chặt và hàng tồn kho sẽ bắt đầu giảm trong những tháng mùa hè”.

Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức cao nhất 16 năm 5,25% trước cuộc bầu cử quốc gia Anh vào ngày 4/7.

CỔ PHIẾU: S&P 500 đóng cửa giảm điểm sau mức đỉnh kỷ lục, chịu áp lực từ các cổ phiếu chip, dữ liệu kinh tế

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Năm do Nvidia, công ty dẫn đầu xu hướng trên thị trường, từ bỏ mức tăng trước đó trong khi nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu kinh tế gần đây và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang để xác định thời điểm cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trước đó, S&P 500 đã lần đầu tiên chạm mốc quan trọng 5.500 điểm, mức mục tiêu cuối năm mà nhiều công ty môi giới đã dự báo.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm xuống sau mức tăng vào đầu phiên. Nhà sản xuất chip đã truất ngôi Microsoft để trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới vào thứ Ba.

Cổ phiếu Dell và Super Micro Computer cũng giảm sau mức tăng vào đầu phiên sau thông tin hai công ty này đã nhận được đơn đặt hàng máy chủ từ công ty khởi nghiệp AI của Elon Musk.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm trong tuần trước, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy số người nhận trợ cấp trên tổng thể vẫn cao nhất kể từ tháng 1, một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm ở Mỹ tiếp tục hạ nhiệt.

Một bộ dữ liệu khác cho thấy số lượng công trình xây dựng nhà ở dành cho một hộ gia đình ở Mỹ đã giảm trong tháng 5 trong bối cảnh lãi suất thế chấp tiếp tục cao.

Tom Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt ở Atlanta, cho biết: “Tin tức mà chúng ta nhận được hôm nay chỉ là một điểm yếu tiêu cực khác của nền kinh tế”.

“Trong báo cáo việc làm, bạn nhận được những tuyên bố (thất nghiệp) không quá khủng khiếp, nhưng nó đang tiến vào một lãnh thổ không nhất thiết là thấp nữa.”

Năng lượng và tiện ích là hai lĩnh vực tăng mạnh nhất trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500. Lĩnh vực công nghệ đã dẫn đầu mức giảm.

Trong khi đó, Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết sẽ mất một hoặc hai năm để đưa lạm phát trở lại mức 2% vì mức tăng trưởng tiền lương có thể vẫn quá cao, làm dấy lên lo ngại về việc lãi suất sẽ tăng cao trong thời gian dài hơn.

Theo dữ liệu FedWatch của LSEG, thị trường tiền tệ hiện đang tính trong định giá xác suất 58% ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã giảm 14,33 điểm, tương đương 0,26%, xuống mức 5.472,70 điểm. Nasdaq Composite giảm 40,17 điểm, tương đương 0,78%, xuống 17.722,06 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 302,37 điểm, tương đương 0,78%, lên 39.137,23.

Cổ phiếu Kroger đã giảm sau khi công ty đưa ra quan điểm thận trọng đối với chi tiêu của người tiêu dùng trong ngắn hạn. Chuỗi siêu thị tái khẳng định dự báo lợi nhuận và doanh số bán hàng cùng cửa hàng cả năm của mình mặc dù đã đánh bại kỳ vọng trong quý I.

Cổ phiếu Trump Media & Technology đứng trước khả năng pha loãng vốn cổ phần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tuyên bố có hiệu lực việc công ty nộp đơn xin bán lại một số cổ phiếu và chứng quyền, mang lại cho công ty khoảng 247 triệu USD tiền thu được.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch đánh giá loạt dữ liệu kinh tế mới nhất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư cân nhắc các dữ liệu kinh tế mới tiếp tục cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,267%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 4 điểm cơ bản ở mức 4,739%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã cho thấy một sự gia tăng so với tuần trước, trong khi số lượng nhà mới xây dựng và số lượng giấy phép xây dựng giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 5. Nhà đầu tư cũng tiếp nhận kết quả kém hơn kỳ vọng của Chỉ số Sản xuất FED Philadelphia, cộng thêm vào những dấu hiệu gần đây cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.

Trước đó, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã cho thấy mức tăng lớn hơn dự kiến, đạt 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự đoán có 220.000 đơn trong giai đoạn này.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25% đến 5,50%, tiếp tục duy trì mức này kể từ tháng 7 năm ngoái. Hôm Chủ nhật, Thống đốc Fed Minneapolis Neel Kashkari đã nói với chương trình “Face the Nation” của CBS rằng ông rất ngạc nhiên trước hiệu quả hoạt động của thị trường việc làm Mỹ ngay cả khi Fed tăng chi phí đi vay trong năm 2022 và 2023.

Ông nói: “Tôi kỳ vọng thị trường lao động sẽ giảm nhiệt nhẹ và sau đó chúng ta có thể quay trở lại một nền kinh tế cân bằng hơn”.

LỊCH KINH TẾ 21/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing