Tin nóng 21/08: Chứng khoán Mỹ đứt mạch tăng điểm

Đô la giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ giảm điểm trước hội nghị Jackson Hole... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm trước dữ liệu bảng lương sửa đổi, phát biểu của Powell

* HÀNG HÓA: Vàng nối dài đợt tăng kỷ lục do đồng đô la suy yếu, đặt cược cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1% khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, dữ liệu Trung Quốc yếu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm trước Jackson Hole, đứt mạch tăng kéo dài nhiều phiên

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà đầu tư chờ đợi cập nhật của Fed

* LỊCH KINH TẾ 21/08/2024

FOREX: Đô la giảm trước dữ liệu bảng lương sửa đổi, phát biểu của Powell

Đồng đô la chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1 vào thứ Ba khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bảng lương sửa đổi của Mỹ vào thứ Tư cùng phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị kinh tế Jackson Hole ở Wyoming vào cuối tuần.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs kỳ vọng, so với báo cáo cũ, đã có ít hơn 600.000 đến 1 triệu việc làm được tạo ra từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.

Marc Chandler, giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết việc điều chỉnh giảm 1 triệu việc làm có nghĩa là 1,6 triệu việc làm đã được tạo ra trong giai đoạn đó, giảm so với con số 2,6 triệu được báo cáo ban đầu.

Chandler cho biết triển vọng thị trường lao động yếu hơn là lý do tại sao các nhà giao dịch tiếp tục tính trong định giá khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9. “Mọi người nghĩ Fed đã chậm trễ trong việc tăng lãi suất, và bây giờ nhiều người nghĩ rằng Fed đang chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất.”

Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất chuẩn qua đêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 sau khi lạm phát nhà ở được báo cáo nóng hơn dự kiến ​​và doanh số bán lẻ tăng mạnh trong tháng 7.

Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến ​​có thể làm gia tăng quan ngại về khả năng nền kinh tế suy yếu hơn so với trường hợp “hạ cánh mềm”, tức là khi lạm phát được kiềm chế mà không xảy ra suy thoái.

Vào đầu tháng 8, các nhà giao dịch đã mạnh mẽ tính vào định giá các đợt cắt giảm lãi suất sắp xảy ra sau khi tốc độ tăng trưởng việc làm yếu hơn dự đoán và tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái.

Theo công cụ FedWatch của CME, một động thái cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đang được kỳ vọng với xác suất khoảng 28%, trong khi mức giảm 25 điểm cơ bản được kỳ vọng với xác suất 72%. Các nhà giao dịch đang tính trong định giá mức cắt giảm tổng cộng khoảng 222 điểm cơ bản cho đến cuối năm 2025.

Nhà giao dịch sẽ tập trung vào nhận xét của Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole của Fed tại Thành phố Kansas vào thứ Sáu để tìm kiếm manh mối mới về quy mô cắt giảm lãi suất vào tháng tới và liệu chi phí vay có thể giảm trong mỗi cuộc họp tiếp theo của Fed hay không.

Với báo cáo việc làm tháng 8 và dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ được công bố trước cuộc họp tiếp theo của Fed, Powell có thể không đưa ra nhiều thông tin rõ ràng về triển vọng lãi suất vào thứ Sáu.

Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong ba cuộc họp còn lại của năm 2024.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết bà vẫn thận trọng về bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ vì những gì bà coi là rủi ro lạm phát tiếp tục gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng thái quá đối với bất kỳ điểm dữ liệu nào cũng có thể gây nguy hiểm cho tiến trình đã đạt được.

Fed cũng sẽ công bố biên bản cuộc họp ngày 30-31/7 vào thứ Tư.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,42% xuống 101,44, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 1. Đồng euro tăng 0,31% lên 1,1119 USD, mức mạnh nhất kể từ ngày 28 tháng 12.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,29% lên mức 1,3026 USD sau khi chạm 1,3054 USD, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Đồng đô la giảm 0,82% xuống 145,36 Yên Nhật một ngày sau khi chạm 145,20, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 8.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda dự kiến ​​sẽ thảo luận về quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng trước khi điều trần trước quốc hội vào thứ Sáu.

Theo cuộc thăm dò ý kiến ​18 nhà kinh tế của Reuters, dữ liệu được kỳ vọng ​​sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7, thúc đẩy ngân hàng trung ương cân nhắc tăng lãi suất thêm lần nữa sau khi nâng lãi suất ngắn hạn lên 0,25% vào tháng trước.

Đồng crown của Thụy Điển tăng giá bất chấp ngân hàng trung ương Thụy Điển cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Thụy Điển cũng cho biết họ có thể tăng tốc độ nới lỏng chính sách nếu áp lực giá không tăng lên.

Gần nhất, đồng crow Thụy Điển đã tăng 1,24% ở mức 10,206 so với đồng đô la và đạt 10,194, mức mạnh nhất kể từ ngày 12 tháng 3.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 0,11% lên 59.173 USD.

HÀNG HÓA: Vàng nối dài đợt tăng kỷ lục do đồng đô la suy yếu, đặt cược cắt giảm lãi suất

Giá vàng đã nối dài kỷ lục vào thứ Ba, giữ vững trên mức quan trọng 2.500 USD, do đồng đô la yếu hơn và nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.510,35 USD/ounce tính đến 01:44 chiều theo giờ ET [1744 GMT], sau khi đạt đỉnh lịch sử tại mức 2.531,60 USD trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% ở mức 2.550,6 USD.

Chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt giảm.

“Các động lực chính khiến giá vàng biến động là nhu cầu đầu tư tài chính, đặc biệt là hoạt động mua ETF được tăng cường và tâm lý chung được cải thiện với kỳ vọng chu kỳ nới lỏng của Fed sẽ bắt đầu vào tháng 9,” Aakash Doshi, người đứng đầu bộ phận giao dịch hàng hóa khu vực Bắc Mỹ tại Citi Research, cho biết.

Doshi cho biết thêm rằng vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào giữa năm 2025 và 2.600 USD/ounce vào cuối năm 2024.

Lượng nắm giữ của SPDR Gold Trust GLD, quỹ hoán đổi danh mục vàng lớn nhất thế giới, đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng với 859 tấn vào thứ Hai.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường đang tính trong định giá xác suất khoảng 71,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed vào thứ Tư và bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào cuối tuần để có thêm tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết vị thế của vàng có thể bị mở rộng quá mức, với kỳ vọng về một động thái cắt giảm lãi suất đáng kể của Fed có thể dẫn đến sự điều chỉnh nếu câu chuyện này bị thách thức.

Vàng, vốn có xu hướng tỏa sáng trong môi trường lãi suất thấp, đã tăng hơn 20% từ đầu năm đến nay và hướng tới năm tốt nhất kể từ 2020.

Joseph Cavatoni, chuyên gia chiến lược thị trường tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết: “Những bất ổn địa chính trị, sự gia tăng lợi ích đầu cơ và dòng vốn ETF đáng kể trên toàn cầu đang tiếp tục thúc đẩy xu hướng tăng giá của vàng”.

Trên các thị trường khác, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 29,42 USD/ounce, bạch kim giảm 0,5% xuống 949,05 USD và palladium giảm 0,5% xuống 927,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1% khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, dữ liệu Trung Quốc yếu

Giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất hai tuần vào thứ Ba do lo ngại về nguồn cung ở Trung Đông giảm bớt sau khi Israel chấp nhận đề xuất giải quyết những bất đồng ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc đè nặng lên nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu Brent giao tháng 10 giảm 46 cent, tương đương 0,6%, xuống mức 77,20 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 9 dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 33 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 74,04 USD vào ngày cuối cùng được giao dịch như hợp đồng giao tháng sau.

Hợp đồng tương lai giao tháng 10 của dầu WTI, được giao dịch tích cực hơn, sẽ sớm trở thành hợp đồng giao tháng sau, đã giảm khoảng 49 cent xuống còn 73,17 USD/thùng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thăm Ai Cập và thúc đẩy tiến trình đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin. Những khác biệt lớn vẫn cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán trong tuần này.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, ​​cho biết trong một ghi chú: “Có lẽ phần bù rủi ro địa chính trị khoảng 4 đến 8 USD đã được đưa vào giá dầu thô trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào thứ Năm”.

Israel đã lấy được thi thể của sáu con tin từ Dải Gaza khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trong nỗ lực mang về hơn 100 con tin còn lại trong vùng đất bị bao vây của người Palestine.

Nhà phân tích cấp cao Svetlana Tretykova của Rystad Energy cho biết: “Bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra, các cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn và thị trường sẽ vẫn rất nhạy cảm với bất kỳ diễn biến nào trong khu vực”.

“Nếu các yếu tố cơ bản của thị trường không sớm phá vỡ xu hướng giảm giá này, OPEC+ có thể do dự trong việc sớm dỡ bỏ chương trình cắt giảm sản lượng tự nguyện của họ.”

OPEC+, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu phải tăng tốc trong những tháng tới, nếu không, thị trường sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ nguồn cung gia tăng từ tháng 10 theo kế hoạch của nhóm.

Thành viên OPEC, Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, cho biết xuất khẩu dầu thô đã giảm xuống 6,047 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 6 từ mức 6,118 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Dữ liệu từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cho thấy giá nhà mới trong tháng 7 đã giảm với tốc độ nhanh nhất 9 năm, sản lượng công nghiệp chậm lại, tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư giảm tốc và tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Những quan ngại về nhu cầu nhiên liệu ở Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã gây áp lực lên giá dầu sưởi tương lai của Mỹ, khiến giá giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023 trong ngày thứ hai liên tiếp. Chênh lệch giá dầu sưởi, thước đo tỷ suất lợi nhuận của việc lọc dầu, đang ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021.

Giá xăng tương lai của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2024.

“Sau mùa báo cáo thu nhập quý 2, nhiều công ty lọc dầu đã giải quyết những lo ngại (về giá và nhu cầu) bằng cách thông báo cắt giảm công suất, bao gồm PBF Energy, Phillips 66 và Marathon”, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết trong một ghi chú.

Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố bởi Viện Dầu khí Mỹ (API) vào thứ Ba và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào thứ Tư.

Các nhà phân tích dự đoán các công ty năng lượng Mỹ đã rút khoảng 2,7 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8.

Nếu đúng, đó sẽ là lần thứ bảy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm trong 8 tuần qua. Tồn kho đã giảm 6,1 triệu thùng trong cùng tuần năm ngoái và mức giảm trung bình là 3,4 triệu thùng trong 5 năm qua (2019-2023).

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm trước Jackson Hole, đứt mạch phục hồi kéo dài nhiều phiên

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Ba, cắt đứt chuỗi tăng giá gần đây trong bối cảnh có rất ít xúc tác thúc đẩy thị trường trước hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole vào thứ Năm.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm điểm, chấm dứt đợt phục hồi kéo dài nhiều phiên trong đó thị trường chứng khoán phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế.

Chuck Carlson, giám đốc điều hành của Horizon Investment Services ở Hammond, Indiana, cho biết: “Tuần trước là tuần tốt nhất trong năm đối với chứng khoán, điều này đặt ra câu hỏi liệu đà tăng có tiếp tục hay không”.

“Nhưng tôi không nghĩ hôm nay là dấu hiệu của một sự thay đổi xu hướng”, ông nói thêm. “Các nhà đầu tư đang tạm dừng và hiện họ đang buồn ngủ sau khi ăn uống no nê trong vài tuần qua.”

Tám ngày tăng điểm liên tiếp là chuỗi tăng dài nhất của S&P 500 và Nasdaq lần lượt kể từ tháng 11 và tháng 12.

Thứ Năm, đại diện từ các ngân hàng trung ương toàn cầu dự kiến ​​​​sẽ hội tụ tại Jackson Hole, Wyoming, để tham dự Hội nghị chuyên đề kinh tế hàng năm. Tại đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell dự kiến ​​sẽ phát biểu vào thứ Sáu.

Bài phát biểu của Powell sẽ được những người tham gia thị trường phân tích để tìm gợi ý về số lượng và thời điểm cắt giảm lãi suất chính sách dự kiến ​​trong năm nay và năm tới.

“Câu hỏi đặt ra là liệu việc cắt giảm lãi suất sẽ ở mức 25 hay 50 điểm cơ bản và tôi nghĩ đó là nơi sẽ diễn ra rất nhiều săm soi dự đoán, cố gắng xem lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ mạnh đến mức nào,” Carlson nói.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường tài chính hiện đang tính trong định giá xác suất 71,5% lãi suất mục tiêu của Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang vào tháng 9, với xác suất 28,5% Fed sẽ có mức cắt giảm siêu lớn 50 điểm cơ bản.

Vào thứ Tư, Bộ Lao động được dự kiến ​​​​sẽ công bố kết quả sửa đổi chuẩn sơ bộ cho dữ liệu việc làm 12 tháng tính đến tháng 3. Một sửa đổi giảm đáng kể đối với dữ liệu có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách của Fed, vốn phụ thuộc vào dữ liệu.

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago đã bước vào ngày thứ hai vào thứ Ba, khi những căng thẳng trong năm bầu cử có khả năng làm trầm trọng thêm sự dao động của thị trường vào thời điểm khối lượng giao dịch ít thường thấy vào cuối mùa hè có thể gây ra biến động thị trường.

Trong phiên, S&P 500 đã giảm 10,97 điểm, tương đương 0,20%, xuống mức 5.597,28 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 61,79 điểm, tương đương 0,35%, giảm xuống 17.814,98. Chỉ số Dow Jones giảm 62,02 điểm, tương đương 0,16%, xuống 40.834,51.

Thuốc giảm cân mới Zepbound của Eli Lilly’s đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường Type 2 ở người trưởng thành tiền tiểu đường, khiến cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc tăng cao hơn.

Cổ phiếu công ty an ninh mạng Palo Alto Networks đã tăng vọt sau khi dự báo doanh thu và lợi nhuận cho năm tài chính 2025 vượt qua ước tính của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Boeing giảm sau thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ rằng họ đang áp dụng chỉ thị đủ điều kiện bay cho máy bay 787 Dreamliners của nhà sản xuất máy bay.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà đầu tư chờ đợi cập nhật của Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Ba khi nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ Cục Dự trữ Liên bang về lạm phát, lãi suất và nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng chưa đến 1 điểm cơ bản ở mức 3,875%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,057%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một tuần tập trung vào Fed. Biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố vào thứ Tư, sau đó là phần khai mạc hội nghị chuyên đề của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Wyoming, vào thứ Năm.

Tuần này sẽ kết thúc với bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole. Mặc dù các nhà phân tích không kỳ vọng một hướng dẫn chắc chắn về lộ trình lãi suất trong tương lai, họ cũng đang tìm kiếm suy nghĩ mới nhất của Powell về lạm phát và nền kinh tế Mỹ. Nhận xét của ông sẽ được đưa ra sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát hàng năm đạt 2,9% trong khi doanh số bán lẻ tháng 7 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần thúc đẩy tâm lý vào tuần trước.

Những sự kiện này xảy ra khi những người tham gia thị trường ngày càng tin tưởng rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất. Các hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang tính trong định giá xác suất 100% ngân hàng trung ương sẽ giảm chi phí đi vay tại cuộc họp tháng 9, theo công cụ Fed Watch của CME.

LỊCH KINH TẾ 21/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing