Tin nóng 22/05: Dầu giảm 1% do lạm phát ở Mỹ dai dẳng

Đô la tăng, vàng hạ nhiệt, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng khi các quan chức FED kêu gọi kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Giá vàng hạ nhiệt gần mức đỉnh kỷ lục khi đồng đô la mạnh

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1% do lạm phát ở Mỹ dai dẳng, rủi ro địa chính trị giảm

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau bình luận của FED, trước báo cáo thu nhập của Nvidia

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trở lại khi nhà đầu tư cân nhắc lạm phát, triển vọng lãi suất

* LỊCH KINH TẾ 22/05/2024

FOREX: Đô la tăng khi các quan chức FED kêu gọi kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất

Đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng euro vào thứ Ba, khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cho biết ngân hàng trung ương Mỹ nên đợi thêm vài tháng nữa để đảm bảo rằng lạm phát thực sự quay trở lại mục tiêu 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.

So với các loại tiền tệ khác, đồng bạc xanh hầu như không thay đổi trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm của Mỹ vào tuần tới.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Trong bối cảnh có rất ít xúc tác từ dữ liệu kinh tế trong tuần này, phạm vi giao dịch đã thu hẹp trên các thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, đồng đô la vẫn có nền tảng vững chắc, được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn từ các quan chức FED”.

Hôm thứ Ba, quan chức FED Christopher Waller nói với Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington rằng ông sẽ cần thấy dữ liệu lạm phát tốt trong vài tháng nữa trước khi có thể thoải mái ủng hộ việc nới lỏng lập trường chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, Waller đã phủ nhận suy đoán rằng lãi suất có thể cần phải tăng trở lại để nhu cầu giảm đủ cho mục đích giảm bớt áp lực giá cả, đồng thời cho biết dữ liệu lạm phát mới nhất là "yên tâm" và khả năng tăng lãi suất là "rất thấp".

Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cũng phát biểu hôm thứ Ba và cảnh báo không nên cắt giảm lãi suất quá nhanh. Ông cho biết FED cần phải thận trọng trong việc phê duyệt đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của mình để đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến chi tiêu bị dồn nén của các doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời đặt ngân hàng trung ương vào tình thế lạm phát "tăng trở lại".

Helen Given, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Các quan chức FED đang thúc đẩy thị trường - và cho đến nay, họ vẫn chưa nói bất cứ điều gì mà các nhà giao dịch không mong đợi”.

“Ngoại trừ biên bản bất ngờ từ FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên bang) vào chiều mai, có khả năng tuần này sẽ là một tuần khá yên tĩnh.”

Chủ tịch FED Jerome Powell, trong cuộc họp báo sau khi FED giữ lãi suất ổn định vào đầu tháng này, cũng loại trừ khả năng tăng lãi suất.

Vishal Khanduja, đồng giám đốc bộ phận thu nhập cố định tại Morgan Stanley Investment Management, cho biết: “Các phát biểu có tác dụng loại bỏ kịch bản rủi ro trong đó FED vẫn đang nghĩ đến việc tăng lãi suất khi nghi vấn giả định lãi suất đã đủ hạn chế”.

Đồng euro giảm 0,05% ở mức 1,0852 USD.

Thứ Năm, nhà đầu tư sẽ xem xét dữ liệu từ Công cụ theo dõi tiền lương thỏa thuận của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng khu vực đồng euro. Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về chu kỳ tiền tệ ở khu vực đồng euro.

Hôm thứ Ba, đồng tiền của Mỹ đã giảm 0,04% so với đồng yên Nhật xuống 156,20.

Cặp tiền đô la-yên đã dao động trong phạm vi hẹp trong vài ngày giao dịch vừa qua sau khi bắt đầu tháng 5 đầy biến động do các đợt can thiệp tiền tệ được nghi ngờ là do Tokyo thực hiện để hỗ trợ đồng yên.

Những lo ngại về một động thái can thiệp từ chính quyền Nhật Bản đã ngăn cản các nhà giao dịch đẩy đồng yên xuống mức đáy mới. Đồng Yên đã giảm xuống mức hơn 160 yên đổi 1 USD vào ngày 29/4, mức thấp nhất trong 34 năm.

Trong không gian tiền điện tử, ether đạt mức tăng trong hai ngày lớn nhất trong gần hai năm và bitcoin đạt đỉnh kỷ lục do suy đoán về kết quả các đơn đăng ký của các quỹ hoán đổi danh mục của Mỹ nhằm theo dõi đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới.

Ether tăng 6,5% ở mức 3.728,70 USD sau khi có lúc chạm mức 3.838,80 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 3. Đồng tiền điện tử đã tăng gần 14% trong phiên trước - mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Bitcoin đã vượt qua mức 70.000 USD và gần nhất giao dịch tăng 0,25% ở mức 69.707 USD. Đồng tiền đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 73.803,25 USD vào tháng 3.

HÀNG HÓA: Giá vàng hạ nhiệt gần mức đỉnh kỷ lục khi đồng đô la mạnh

Giá vàng hạ nhiệt gần mức đỉnh kỷ lục đạt được trong phiên trước đó vào thứ Ba khi đồng đô la mạnh. Tuy nhiên, giá vẫn duy trì quanh mức 2.400 USD nhờ sự hỗ trợ từ lãi suất trú ẩn an toàn và triển vọng lãi suất của Mỹ sẽ giảm trong năm nay.

Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 2.420,49 USD/ounce vào lúc 17:56 GMT, khi chỉ số đô la Mỹ tăng, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,5% xuống 2.425,90 USD.

Nikos Kavalis, giám đốc điều hành tại Metals Focus, cho biết, khi vàng đạt đỉnh kỷ lục 2.449,89 USD vào thứ Hai, “bức tranh tổng thể không thực sự thay đổi (kể từ tháng 3)… đó chỉ là bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế vĩ mô toàn cầu rất hấp dẫn đối với vàng”.

Những lo ngại về nợ chính phủ Mỹ đã tăng nhanh trong bối cảnh FED cố gắng hạ cánh mềm là động lực cho một số nhà đầu tư.

Dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát ở Mỹ đã tiếp tục xu hướng giảm; một số nhà hoạch định chính sách của FED vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất quá sớm nhưng loại trừ sự cần thiết phải tăng lãi suất.

Tại Trung Quốc, quốc gia đang nỗ lực ổn định lĩnh vực bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng, nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào vàng trú ẩn an toàn.

Bản thân Trung Quốc đã chính thức bắt đầu mua vàng thỏi vào quý 1 năm 2024.

Nhà phân tích Rhona O'Connell của StoneX cho biết: “Vai trò chính của vàng là bù đắp rủi ro, cho dù là rủi ro tài chính, địa chính trị hay biến động. Điều đó không phải là mới, nhưng tâm lý hiện đã nhận ra”.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao dịch vàng được hỗ trợ bằng vàng vật chất toàn cầu  đã chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng 1 tỷ USD trong tuần trước - dòng vốn vào hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023.

“Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, bao gồm nhiều nhà đầu tư chính thống, như các quỹ vĩ mô và những thứ tương tự, đã bỏ lỡ một phần của đợt phục hồi đó và bị thuyết phục bởi trường hợp vàng tăng giá nên muốn tham gia,” Kavalis nói và cho biết thêm rằng thị trường đã chín muồi để điều chỉnh trước khi giá có thể tăng thêm.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của FED vào thứ Tư.

Bạc tăng 0,2% lên 31,90 USD sau khi chạm đỉnh 11 năm trong phiên trước. Bạch kim tăng 0,7% lên 1.054,00 USD/ounce và palladium giảm 0,1% xuống 1.025,43 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1% do lạm phát dai dẳng ở Mỹ, rủi ro địa chính trị giảm

Giá dầu giảm 1% vào thứ Ba do lạm phát dai dẳng ở Mỹ có vẻ sẽ khiến lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, gây áp lực lên nhu cầu nhiên liệu.

Dầu thô Brent giao sau giảm 83 cent, tương đương 1%, xuống 82,88 USD/thùng. Hợp đồng tương lai giao tháng 6 dầu thô WTI của Mỹ, đáo hạn vào thứ Ba, giảm 54 cent, tương đương 0,7%, xuống 79,26 USD.

Hợp đồng giao tháng 7, được giao dịch tích cực hơn, đã giảm 64 cent ở mức 78,66 USD.

Chi phí đi vay cao hơn có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và gây áp lực lên nhu cầu dầu.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Thị trường rất tập trung vào nhu cầu xăng ở Mỹ vì có dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang cắt giảm tiêu dùng vì lạm phát. Trừ khi điều đó thay đổi, thị trường đang cho thấy mọi thứ có thể hơi ảm đạm”.

Trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm vào cuối tuần này, khởi đầu cho mùa lái xe mùa hè cao điểm ở Mỹ, giá xăng bán lẻ đã giảm tuần thứ tư liên tiếp xuống còn 3,58 USD/gallon vào thứ Hai, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết trong bản cập nhật nhiên liệu xăng và dầu diesel.

Hôm thứ Ba, Bộ Năng lượng cho biết Mỹ sẽ bán gần 1 triệu thùng xăng tại kho dự trữ ở các bang phía đông bắc, với thời hạn đấu thầu vào ngày 28 tháng 5.

Theo EIA, giá dầu diesel tại Mỹ cũng giảm 5,9 cent vào thứ Hai xuống mức 3,89 USD/gallon. Diesel là sản phẩm tinh chế quan trọng cho cả lĩnh vực công nghiệp và giao thông vận tải.

Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của FED vào thứ Tư, cũng như dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ từ EIA, cũng vào thứ Tư.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador, cho biết: “Không có gì trên thị trường hiện tại có thể đẩy giá lên cao hơn. Nếu chúng ta thấy tồn kho giảm nhẹ vào ngày mai, điều đó có thể giúp đẩy giá trở lại mức 78,50-80 USD/thùng”.

Theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) hôm thứ Ba, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất giảm.

Các số liệu của API cho thấy tồn kho dầu thô tăng 2,48 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 5, các nguồn tin giấu tên cho biết. Tồn kho xăng tăng 2,1 triệu thùng và sản phẩm chưng cất giảm 320.000 thùng.

Hôm thứ Ba, hai nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết ngân hàng trung ương Mỹ nên đợi thêm vài tháng nữa để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Triển vọng kinh tế ở châu Âu tích cực hơn. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bà "thực sự tin tưởng" lạm phát khu vực đồng euro đang được kiểm soát. ECB gần như đã hứa sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 6 tháng 6, vì vậy các nhà hoạch định chính sách đã chuyển sự chú ý của họ sang việc tranh luận về triển vọng lãi suất sẽ đi về đâu sau đó.

Thị trường dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, một người có đường lối cứng rắn và có tiềm năng kế vị Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trong một vụ tai nạn trực thăng vào Chủ nhật.

Cấu trúc của hợp đồng Brent đang suy yếu, cho thấy thị trường yếu hơn và nguồn cung mạnh.

Chênh lệch giá hợp đồng Brent giao tháng sau so với hợp đồng giao sau 2 tháng đã thu hẹp xuống còn 10 cent, mức thấp nhất kể từ tháng 1.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ sau bình luận của FED, trước báo cáo thu nhập của Nvidia

Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Ba, đưa S&P 500 và Nasdaq lên mức đỉnh kỷ lục, khi nhà đầu tư đánh giá những bình luận mới nhất từ ​​các quan chức Cục Dự trữ Liên bang để tìm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất trong khi báo cáo thu nhập hàng quý từ Nvidia đang đến gần.

Nvidia, công ty lớn thứ ba của Phố Wall tính theo vốn hóa thị trường, sẽ báo cáo kết quả sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ Tư. Báo cáo có thể là xúc tác quan trọng cho thị trường và sẽ kiểm tra xem liệu xu hướng tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu liên quan đến AI có thể được duy trì hay không.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích quyền chọn Trade Alert, các quyền chọn cổ phiếu Nvidia được dự báo sẽ dao động 8,7%, tương đương 200 tỷ USD vốn hóa thị trường, theo cả hai hướng vào thứ Sáu. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã tăng 0,64% vào thứ Ba và tăng khoảng 93% trong năm nay, sau khi tăng gần 240% trong năm 2023.

Nhà đầu tư cũng đang chờ biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của FED, sẽ được công bố vào thứ Tư, sau khi nhiều quan chức FED củng cố quan điểm rằng ngân hàng trung ương tốt nhất nên kiên nhẫn trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.

“Nhà đầu tư đang chờ đợi ngày hôm nay vì có hai điều quan trọng sẽ được công bố vào ngày mai, biên bản cuộc họp của FED kết hợp với báo cáo thu nhập của Nvidia; vì vậy, tôi không nghĩ mọi người muốn đặt cược lớn trước điều đó.” Sam Stovall, chuyên gia chiến lược đầu tư của CFRA Research ở New York, cho biết.

Ông nói rằng FED "vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu và kết quả là họ sẽ làm những gì dữ liệu bảo họ làm và đại khái là như vậy, nhưng Phố Wall, bao gồm cả chúng tôi, tiếp tục dự báo rằng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9."

Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 64,8% FED sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 của ngân hàng trung ương.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 66,22 điểm, tương đương 0,17%, lên 39.872,99. S&P 500 tăng 13,28 điểm, tương đương 0,25%, lên 5.321,41. Nasdaq Composite tăng 37,75 điểm, tương đương 0,22%, lên 16.832,62.

Nasdaq đã ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục thứ tư trong sáu phiên vừa qua trong khi S&P đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục lần đầu tiên kể từ ngày 15 tháng 5.

S&P 500 đã giao dịch trong phạm vi có biên độ khoảng 27 điểm trong phiên.

Lĩnh vực bán lẻ đã giảm 0,36% do một loạt báo cáo hàng quý của nhóm này báo hiệu mùa thu nhập sắp kết thúc. Cổ phiếu Lowe's đã giảm điểm sau khi công ty cải thiện nhà cửa cảnh báo về áp lực lợi nhuận hoạt động trong quý hiện tại.

Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô AutoZone cũng giảm 3,53% sau khi báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm trong quý 3 tài chính.

Cổ phiếu Macy's đã tăng 5,13% sau khi nhà điều hành cửa hàng bách hóa nâng dự báo lợi nhuận hàng năm mặc dù công bố doanh số bán hàng giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong quý 1.

JPMorgan Chase tăng 2,01%, khôi phục phần nào mức giảm 4,5% của ngày thứ Hai, giúp thúc đẩy lĩnh vực ngân hàng thuộc S&P 500 tăng điểm.

International Business Machines tăng 2,09% với kế hoạch phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo dưới dạng phần mềm mã nguồn mở và giúp Ả Rập Saudi đào tạo hệ thống AI bằng tiếng Ả Rập.

Số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,07:1 trên NYSE và 1,35:1 trên Nasdaq.

S&P 500 đã ghi nhận 54 mức đỉnh 52 tuần mới và 6 mức đáy mới trong khi Nasdaq ghi nhận 133 mức đỉnh mới và 111 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,39 tỷ cổ phiếu; mức trung bình là 11,87 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trở lại khi nhà đầu tư cân nhắc lạm phát, triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét lộ trình tương lai của lạm phát và lãi suất sau một loạt nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.

Lúc 4:01 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,412%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,831% sau khi giảm chưa đến một điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Các nhà đầu tư đã đánh giá tình trạng của nền kinh tế, đặc biệt liên quan đến lạm phát và điều này có thể ảnh hưởng đến lãi suất như thế nào.

Một số quan chức FED đã nhắc lại sự thận trọng về lạm phát và liệu nó có quay trở lại phạm vi mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương hay không.

Quan chức FED Christopher Waller cho biết ông muốn có thêm dữ liệu tốt về lạm phát trước khi hạ lãi suất.

Waller cho biết: “Nền kinh tế hiện nay dường như đang phát triển gần hơn với những gì Ủy ban mong đợi. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường lao động không suy yếu đáng kể, tôi cần thấy dữ liệu lạm phát tốt trong vài tháng nữa trước khi có thể thoải mái ủng hộ việc nới lỏng lập trường chính sách tiền tệ.”

Đầu tháng này, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 đã phản ánh mức tăng giá 0,3% hàng tháng và 3,4% so với một năm về trước. Con số hàng tháng hơi thấp hơn ước tính, trong khi số liệu hàng năm bằng với kỳ vọng.

Barr nói: “Chúng tôi sẽ cần cho phép chính sách hạn chế của mình thêm thời gian để tiếp tục hoạt động.”

Phát biểu này đã được đưa ra khi sự không chắc chắn về thời điểm FED bắt đầu cắt giảm lãi suất tiếp tục tồn tại trong giới đầu tư. Các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 của FED, sẽ được công bố vào thứ Tư.

Về mặt dữ liệu, số liệu bán nhà xây sẵn cũng như nhà mới và dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền sẽ được công bố trong tuần này.

LỊCH KINH TẾ 22/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing