Tin nóng 22/08: Dầu giảm, vàng duy trì gần mức đỉnh

Đô la giảm, vàng duy trì gần mức đỉnh, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng sau biên bản cuộc họp của FED,... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm sau khi dữ liệu việc làm được điều chỉnh thấp hơn đáng kể, một số quan chức FED đã muốn cắt giảm lãi suất từ tháng 7

* HÀNG HÓA: Giá vàng dao động gần mức đỉnh kỷ lục sau biên bản cuộc họp của FED

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1 USD sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được điều chỉnh thấp hơn đáng kể

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng sau biên bản cuộc họp của FED, dữ liệu việc làm nuôi hy vọng cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi biên bản cuộc họp của FED chỉ đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9

* LỊCH KINH TẾ 22/08/2024

FOREX: Đô la giảm sau khi dữ liệu việc làm được điều chỉnh thấp hơn, một số quan chức FED đã muốn cắt giảm lãi suất từ tháng 7

Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất một năm so với đồng euro và đồng bảng Anh vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo ra thêm ít hơn 818.000 việc làm so với con số sơ bộ trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến tháng 3.

Thông tin này đã được công bố trước bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole của FED tại Thành phố Kansas vào thứ Sáu. Nhà đầu tư sẽ được theo dõi bài phát biểu để tìm thêm manh mối về quan điểm của ông về thị trường lao động.

Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết: “Dữ liệu có thể nâng tầm quan trọng cho phát biểu của Powell tại Jackson Hole. Nó cho thấy thị trường lao động không mạnh như FED tin tưởng vào thời điểm đó, và ý nghĩa của việc này đối với triển vọng trong tương lai vẫn chưa rõ ràng.”

Các thị trường đang tìm kiếm thêm thông tin về quy mô cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 của FED và liệu chi phí vay có thể giảm trong mỗi cuộc họp tiếp theo của FED hay không.

Serebrikov nói: “Dữ liệu rất phù hợp với việc FED bắt đầu cắt giảm lãi suất. Nhưng ý nghĩa của dữ liệu đối với tốc độ nới lỏng và các chi tiết khác thì khó nói hơn”. Tháng trước, các quan chức FED đã nghiêng hẳn về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9, và một số người trong số họ thậm chí còn sẵn sàng giảm chi phí đi vay ngay lập tức, theo biên bản cuộc họp ngày 30-31/7 được công bố hôm thứ Tư. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá mức cắt giảm 50 điểm cơ bản có thể xảy ra vào tháng tới với xác suất 38%, tăng từ mức 33% vào đầu ngày thứ Tư. Mức cắt giảm 25 điểm cơ bản hiện được kỳ vọng với xác suất 62%.

Adam Button, trưởng chuyên gia phân tích tiền tệ tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Việc cắt giảm lãi suất ngay ​​bây giờ và cho đến cuối năm đã trở nên dễ dàng hơn đối với FED nhưng tôi không nghĩ (dữ liệu việc làm) tạo cơ sở vững chắc cho mức giảm 50 điểm cơ bản”.

Button cho biết: “Chúng ta biết năm vừa rồi đã có tăng trưởng kinh tế vững chắc, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn ổn và nền kinh tế tăng trưởng ở mức tốt trong năm kết thúc vào tháng 3”.

Tăng trưởng số lượng việc làm ít hơn dự kiến ​​và tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ trong tháng 7 đã khiến các nhà giao dịch tính trong định giá mức cắt giảm lãi suất lớn hơn do lo ngại Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái.

Những lo ngại đó đã quay trở lại với dữ liệu tốt hơn, bao gồm báo cáo doanh số bán lẻ mạnh mẽ trong tháng 7 và lạm phát giá nhà ở cao hơn dự kiến ​​trong cùng tháng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn rất nhạy cảm với dữ liệu việc làm, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu mới nào cho thấy nền kinh tế đang xấu đi với tốc độ nhanh hơn.

Báo cáo việc làm và lạm phát tháng 8 sẽ được công bố sau bài phát biểu của Powell nhưng trước cuộc họp tháng 9.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,33% ở mức 101,03, mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 12. Đồng euro tăng 0,27% lên 1,116 USD, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Serebrikov của UBS cho biết sức mạnh của đồng euro có thể bị kéo dãn sau đợt phục hồi gần đây.

Ông nói: “Bạn chưa thấy lãi suất ở Mỹ biến động lớn. Tôi không nghĩ dữ liệu châu Âu là đặc biệt tích cực đối với đồng euro. Vì vậy, có vẻ như đây vẫn là một động thái mang tính kỹ thuật trong thị trường ngoại hối”.

Đồng bảng Anh tăng 0,59% lên 1,3101 USD, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Đồng đô la giảm 0,34% xuống 144,74 Yên Nhật, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 8.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda dự kiến ​​sẽ thảo luận về quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng trước khi điều trần trước quốc hội vào thứ Sáu.

Theo hơn một nửa các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò công bố hôm thứ Tư của Reuters, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay. Kỳ vọng đang nghiêng về một mức tăng trong tháng 12.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​​​18 nhà kinh tế của Reuters cho thấy dữ liệu tuần tới được dự kiến ​​sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 2,47% lên 60.769 USD.

HÀNG HÓA: Giá vàng dao động gần mức đỉnh kỷ lục sau biên bản cuộc họp của FED

Giá vàng đã phục hồi sau sụt giảm vào thứ Tư để tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của FED cho thấy các quan chức nghiêng hẳn về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,1% ở mức 2.516,01 USD/ounce tính đến 2:42 chiều theo giờ ET (1842 GMT) sau khi đạt đỉnh kỷ lục 2.531,60 USD vào thứ Ba.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% ở mức 2.547,50 USD.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Vàng đang đóng cửa ở mức đỉnh sau khi biên bản của FED cho thấy ‘đại đa số’ thành viên ủy ban đã chuẩn bị cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

“Tôi lạc quan một cách thận trọng vì tất cả các tin tức thân thiện với thị trường đều đã được đưa ra. Vàng có thể tăng cao hơn nhưng không có khả năng tăng tốc mạnh mẽ nếu không có một động lực sự kiện chưa được thấy trước.”

Tại cuộc họp tháng 7, “đại đa số” các nhà hoạch định chính sách “nhận thấy rằng, nếu dữ liệu tiếp tục như mong đợi, thì việc nới lỏng chính sách tại cuộc họp tiếp theo có thể là phù hợp”, theo biên bản.

Sau biên bản của FED, đồng đô la đã tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ giảm xuống mức đáy hai tuần.

Trọng tâm của thị trường bây giờ sẽ chuyển sang bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch FED Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,6% lên 29,61 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,6% lên 970,75 USD và palladium tăng 2,7% lên 951,00 USD, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Người ta quan tâm nhiều hơn đến các kim loại nhóm bạch kim do các yếu tố cơ bản được dự kiến ​​sẽ cải thiện, do đó, giá bắt đầu tăng cao hơn, và đặc biệt, các nhà đầu tư palladium cần phải bù cho các vị thế bán khống của họ”.

Kim loại xúc tác ô tô cũng tăng giá sau khi Ford Motor cho biết họ đang loại bỏ một mẫu SUV chạy điện ba hàng ghế đã được lên kế hoạch và đẩy lùi thời điểm ra mắt phiên bản chạy điện mới của F-150, mẫu xe bán tải bán chạy nhất của công ty.

Cả bạch kim và palladium đều được các nhà sản xuất ô tô sử dụng làm xúc tác trong bộ chuyển đổi để làm sạch khói thải ô tô.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 1 USD sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được điều chỉnh thấp hơn đáng kể

Giá dầu đóng cửa ở mức 1 USD/thùng vào thứ Tư sau khi chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm mạnh một loạt số liệu thống kê việc làm được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.

Dầu thô Brent giao sau giảm 1,15 USD, tương đương 1,49%, ở mức 76,05 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,24 USD, tương đương 1,69%, ở mức 71,93 USD.

Hôm thứ Tư, Bộ Lao động cho biết các nhà tuyển dụng của Mỹ đã tạo ra thêm ít việc làm hơn nhiều so với báo cáo ban đầu trong năm tính đến tháng 3.

Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, cho biết: “Thị trường hiện đang chuyển từ việc tính trong định giá một nền kinh tế mạnh hơn sang khả năng hạ cánh cứng, đó là lý do tại sao giá dầu khó tăng cao hơn”.

Ước tính của bộ về tổng số việc làm được tạo ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 đã giảm 818.000.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết: “Ngòi độc ở đuôi bọ cạp là dữ liệu này đã góp phần tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin”.

Dữ liệu việc làm sửa đổi đã lấn át hỗ trợ từ sụt giảm tồn kho dầu của Mỹ và biên bản cuộc họp của FED cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Hôm thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã giảm trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8.

EIA cho biết tồn kho dầu thô giảm 4,6 triệu thùng xuống còn 426 triệu thùng trong tuần, nhiều hơn kỳ vọng về mức giảm 2,7 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

Tháng trước, các quan chức FED đã nghiêng hẳn về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9. Một số người thậm chí còn sẵn sàng giảm chi phí đi vay ngay lập tức, theo biên bản cuộc họp ngày 30-31/7.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay, có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu.

Trong khi đó, lo ngại của nhà đầu tư vẫn tồn tại trước viễn cảnh kinh tế Trung Quốc suy yếu, đè nặng lên nhu cầu dầu thô của nước này.

Những thách thức kinh tế của Trung Quốc đã góp phần làm giảm biên lợi nhuận hoạt động chế biến, và nhu cầu nhiên liệu thấp đã hạn chế hoạt động tại các nhà máy lọc dầu tư nhân và do nhà nước điều hành.

Snyder của Matador Economics cho biết: “Hiện tại, chúng ta đang đo lường mọi thứ bằng nền kinh tế Trung Quốc, và nếu có bất cứ điều gì có chiều hướng tiêu cực đối với Trung Quốc thì điều đó sẽ gây áp lực lên ngành năng lượng”.

Ở một nơi khác, một tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp đã trôi dạt trên Biển Đỏ vào thứ Tư sau khi nhiều cuộc tấn công khiến tàu bốc cháy và mất điện, cơ quan hàng hải Anh cho biết.

Phiến quân Houthi liên kết với Iran đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào hàng hải quốc tế gần Yemen kể từ tháng 11 năm ngoái để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Biển Đỏ dẫn đến Kênh đào Suez là tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng, và các cuộc tấn công kéo dài gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với dòng dầu thô toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Tư về cách thức đạt được lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Gaza và thỏa thuận con tin, một quan chức Mỹ cho biết.

Cuộc gọi đã diễn ra sau chuyến thăm ngắn của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Đông. Chuyến đi đã kết thúc vào thứ Ba mà không đạt được thỏa thuận nào giữa Israel và các chiến binh Hamas về lệnh ngừng bắn ở vùng đất Palestine.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng sau biên bản cuộc họp của FED, dữ liệu việc làm nuôi hy vọng cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Tư trong bối cảnh giao dịch trong phạm vi hẹp sau khi nhà đầu tư phân tích việc điều chỉnh giảm mạnh tăng trưởng số lượng việc làm và biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Biên bản đã củng cố kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa tăng nhẹ, với lĩnh vực chip thúc đẩy Nasdaq. Mức tăng của chỉ số Dow, bị trì kéo bởi các cổ phiếu tài chính, đã trầm lắng hơn.

Oliver Pursche, phó chủ tịch cấp cao của Wealthspire Advisors ở New York, cho biết: “Mọi thứ đang chờ đợi Jackson Hole, chờ xem liệu FED có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không - điều đó khiến phe bò và phe gấu đứng ngoài cuộc. Không có lý do thuyết phục nào để làm bất cứ điều gì vào lúc này.”

FED đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 7. Tại đó, các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Cuộc họp tháng 7 đã diễn ra trước báo cáo việc làm trong tháng đáng thất vọng và một loạt các báo cáo kinh tế cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt và nền kinh tế đang yếu đi nhưng vẫn kiên cường.

Mặc dù vậy, biên bản cho thấy các quan chức FED đã hoàn toàn nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9.

Thị trường cũng chờ đợi Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole vào thứ Năm, nơi Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Sáu.

Trên mặt trận tin tức kinh tế, Bộ Lao động đã công bố kết quả sửa đổi đối với dữ liệu bảng lương sơ bộ trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2024.

Bản sửa đổi đã cắt giảm 818.000 trong con số sơ bộ 2,9 triệu việc làm được tạo ra trong thời gian này. Đây là mức điều chỉnh giảm sơ bộ mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cho thấy sự suy yếu trên thị trường lao động có thể rõ rệt hơn so với giả định trước đây.

Pursche nói: “Trước dữ liệu thị trường lao động ngày hôm nay, sự nhiệt tình xung quanh bài phát biểu của Powell (vào thứ Sáu) có lẽ khá im ắng. Điều đó đã thay đổi ngày hôm nay.”

Pursche nói thêm: “Bản sửa đổi này, một con số sửa đổi lớn, đang đặt Chủ tịch Powell vào tình thế mà ông sẽ phải nói về triển vọng của thị trường lao động”.

Chỉ số Dow Jones tăng 55,52 điểm, tương đương 0,14%, lên 40.890,49. S&P 500 (.SPX) tăng 23,73 điểm, tương đương 0,42%, lên 5.620,85. Và Nasdaq Composite tăng 102,05 điểm, tương đương 0,57%, lên 17.918,99.

Chín trên 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đã đóng cửa trong sắc xanh, với các cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu có mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.

Cổ phiếu Target đã nâng dự báo lợi nhuận năm 2024 và công bố doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng hàng quý lần đầu tiên trong hơn một năm, khiến cổ phiếu của nhà bán lẻ tăng 11,2%.

Cổ phiếu TJX Cos tăng 6,1% sau khi nhà bán lẻ giá rẻ nâng dự báo lợi nhuận hàng năm.

Macy's đã hạ dự báo doanh thu thuần hàng năm, khiến cổ phiếu của chuỗi cửa hàng bách hóa giảm 12,9%.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com đã giảm 4,2% sau khi Walmart, cổ đông lớn nhất của công ty này, bán cổ phần của mình.

Ford Motor thông báo rằng họ đang thay đổi kế hoạch sản xuất xe điện của mình. Cổ phiếu đã tăng 1,6%.

Số cổ phiếu tăng giá đã vượt trội so với số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 3,61:1 trên NYSE; trên Nasdaq, tỷ lệ là 2,52:1 nghiêng về các cổ phiếu tăng giá.

S&P 500 đã ghi nhận 47 mức đỉnh 52 tuần mới và 1 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 85 mức đỉnh mới và 65 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,86 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,06 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi biên bản cuộc họp của FED chỉ đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Tư sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ngân hàng trung ương đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 3,797%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm xuống 3,931% sau khi giảm khoảng 7 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Bản tóm tắt biên bản cuộc họp tháng 7 của FED cho biết “đại đa số” những người tham gia “nhận thấy rằng, nếu dữ liệu tiếp tục như mong đợi, thì việc nới lỏng chính sách trong cuộc họp tiếp theo có thể là phù hợp”.

Kể từ cuộc họp đó, những bất ổn trong nền kinh tế và nỗi lo suy thoái kinh tế đã đôi khi làm dấy lên lo ngại về việc FED có nên bắt đầu cắt giảm lãi suất hay không. Tuy nhiên, số liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần vào tuần trước đã phần nào xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư.

Thị trường đang dự đoán chắc chắn FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch chỉ đang đặt câu hỏi về mức độ cắt giảm.

Trong tuần, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi bất kỳ bình luận nào từ các quan chức FED tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm, bắt đầu vào thứ Năm. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Sáu, kết thúc một tuần tương đối nhẹ nhàng về mặt dữ liệu.

Nhà đầu tư cũng đã nhận được kết quả sửa đổi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, cho thấy có ít hơn 818.000 việc làm được tạo ra so với báo cáo ban đầu trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2024.

“Sửa đổi chỉ ra một số sai lệch giữa dữ liệu khảo sát cơ sở và khảo sát hộ gia đình. Nó vẫn cho thấy chúng ta đang bổ sung thêm việc làm nhưng với tốc độ chậm hơn,” Gregory Faranello, người đứng đầu bộ phận lãi suất Mỹ tại AmeriVet Securities, cho biết. “Cuối cùng, nó xác nhận câu chuyện lợi suất thấp hơn, các mức hiện tại và hướng đi của thị trường lãi suất. Mức cắt giảm cho tháng 9 vẫn được kỳ vọng trong khoảng từ 25 đến 50 [điểm cơ bản].”

LỊCH KINH TẾ 22/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing