Tin nóng 23/05: Dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp

Đô la tăng, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ rơi điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

• FOREX: Đô la tăng so với euro với hỗ trợ từ biên bản cuộc họp của Fed
• HÀNG HÓA: Vàng giảm do chốt lời sau mức đỉnh kỷ lục, đặt cược cắt giảm lãi suất hạ nhiệt
• NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp do triển vọng lãi suất ở Mỹ duy trì ở mức cao
• CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau biên bản cuộc họp của Fed, Nvidia báo cáo thu nhập
• TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ do Fed vẫn chưa sớm cắt giảm lãi suất

LỊCH KINH TẾ 23/05/2024

FOREX: Đô la tăng so với euro với hỗ trợ từ biên bản cuộc họp của Fed

Đồng đô la tăng so với đồng euro vào thứ Tư sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy các quan chức thừa nhận sự thất vọng về chỉ số lạm phát gần đây, trong khi đồng Bảng giữ mức tăng sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7.

Tại cuộc họp chính sách gần đây nhất, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết họ vẫn tin rằng áp lực giá sẽ giảm bớt, dù chỉ từ từ, theo biên bản phiên họp từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 của ngân hàng trung ương Mỹ.

Biên bản cho biết: “Những người tham gia ... lưu ý rằng họ tiếp tục kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại mức 2% trong trung hạn”, nhưng “quá trình thiểu phát có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với suy nghĩ trước đây”.

Mặc dù phản ứng chính sách ở thời điểm hiện tại “liên quan đến việc duy trì” lãi suất chính sách chuẩn của ngân hàng trung ương ở mức hiện tại, biên bản được công bố hôm thứ Tư cũng phản ánh các thảo luận về khả năng tăng thêm lãi suất.

Nhà đầu tư đã tăng cường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sau khi lạm phát giảm nhẹ vào tuần trước, ngay cả khi các quan chức Fed tiếp tục đưa ra lưu ý thận trọng.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẽ cần thấy dữ liệu lạm phát tốt trong vài tháng nữa trước khi có thể thoải mái ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Cùng quan điểm đó được lặp lại bởi Thống đốc Fed Cleveland Loretta Mester.

Amarjit Sahota, giám đốc công ty quản lý rủi ro ngoại hối Klarity FX ở San Francisco, cho biết: “Biên bản đã xác nhận điều mà hầu hết các nhà giao dịch đã suy nghĩ trước báo cáo CPI của Mỹ một tuần trước”.

Sahota nói: “Nghĩa là, các thành viên FOMC ngày càng thất vọng với chỉ số lạm phát đáng thất vọng trong quý 1, nhưng cảm thấy chính sách đã đủ hạn chế”.

Ông nói: “Việc có thêm thông tin rằng một số quan chức sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa đã giúp đồng USD tăng giá hơn nữa kể từ khi biên bản được công bố”.

Theo các nhà phân tích cho biết, trong bối cảnh các thị trường vẫn hy vọng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục hạ nhiệt, dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân công bố vào ngày 31 tháng 5 sẽ là một phép thử quan trọng.

Đồng euro đã giảm 0,3% ở mức 1,08205 USD.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,1% ở mức 1,2717 USD sau khi Thủ tướng Sunak kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử quốc gia vào thứ Tư, chọn ngày 4 tháng 7 là ngày bỏ phiếu. Đảng Bảo thủ cầm quyền của ông được cho là sẽ thua Đảng Lao động đối lập sau 14 năm nắm quyền.

Đồng bảng Anh đã tăng vào đầu phiên sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh không giảm tốc nhiều như mong đợi nhưng gần đạt mục tiêu của BoE trong tháng 4, khiến nhà đầu tư rút lại đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Giá tiêu dùng của Anh đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, giảm tốc so với mức tăng 3,2% trong tháng 3. BoE và các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo tỷ lệ lạm phát hàng năm 2,1%.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ hiện chỉ kỳ vọng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 với xác suất 15%. Đầu tuần này, định giá trên thị trường phái sinh cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6 với xác suất 55%.

Jeremy Stretch, người đứng đầu chiến lược FX G10 tại CIBC Capital Markets ở London, cho biết việc định giá lại lãi suất do dữ liệu lạm phát gây ra có vẻ đã đi quá xa.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ lưu ý đến việc sự phục hồi của GBP chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, vì động thái ngay lập tức về kỳ vọng cắt giảm lãi suất dường như đã đi quá xa, đặc biệt nếu dữ liệu PMI lĩnh vực dịch vụ công bố vào ngày mai cho thấy dấu hiệu mệt mỏi của người tiêu dùng”.

Ở những nơi khác, Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,5% như mong đợi, nhưng đã nâng dự báo về lãi suất cao nhất tại cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Ngân hàng dự kiến lãi suất sẽ đạt đỉnh 5,7% vào cuối năm 2024, cao hơn so với mức 5,6% ba tháng trước đó.

Đồng đô la New Zealand đã tăng cao tới 0,6152 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 3, trước khi từ bỏ mức tăng và đóng cửa phiên gần như đi ngang ở mức 0,6086 đô la.

So với đồng yên, đồng đô la tăng 0,3% lên 156,62 sau khi dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản tăng 8,3% so với một năm về trước trong tháng 4.

Những lo ngại về một động thái can thiệp tiền tệ từ Tokyo vẫn khiến các nhà giao dịch cảnh giác sau những đợt can thiệp bị nghi ngờ vào đầu tháng này.

Trong không gian tiền điện tử, ether giảm 0,3% xuống còn 3.735 USD sau khi tăng 22% trong hai phiên trước đó do suy đoán về kết quả của các đơn đăng ký xin cấp phép theo dõi đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới của các quỹ hoán đổi danh mục. Bitcoin gần như không thay đổi trong ngày thứ Tư ở mức 69.605 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do chốt lời sau mức đỉnh kỷ lục, đặt cược cắt giảm lãi suất hạ nhiệt

Giá vàng giảm hơn 1% vào thứ Tư khi đợt tăng giá vàng hạ nhiệt do nhà đầu tư chốt lời và các nhà giao dịch rút lui khỏi đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay.

Vàng giao ngay giảm 1,8% xuống còn 2.377,43 USD/ounce vào lúc 18:58 GMT. Giá vàng đã đạt đỉnh kỷ lục 2.449,89 USD vào thứ Hai.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,4% xuống 2.392,90 USD. Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,3%, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Bạn đang chứng kiến ​​một số đợt thanh lý kéo dài hàng tuần, một số hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn; tất cả những điều này không phải là bất thường trong một thị trường gần mức đỉnh kỷ lục”.

“Ngày mai sẽ là một ngày giao dịch quan trọng; phe bò cần phục hồi ngay, nếu không, biểu đồ ngắn hạn có thể bị tổn hại.”

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho biết sẽ mất nhiều thời gian hơn dự đoán trước đây để có được niềm tin lớn hơn vào việc lạm phát tiến về mức 2%, theo biên bản phiên họp từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 của ngân hàng trung ương Mỹ.

Vàng thỏi còn được biết đến như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, nhưng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này sẽ tăng lên khi lãi suất cao hơn.

Everett Millman, chuyên gia phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho biết vàng cũng đang bị kìm hãm bởi việc cắt giảm lãi suất bị trì hoãn và nỗi lo suy thoái chưa được giải quyết cùng với các hàng động bán của các nhà đầu tư phương Tây.

Gần đây, dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát có xu hướng giảm, nhưng các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho biết Fed nên đợi thêm vài tháng nữa để đảm bảo rằng lạm phát thực sự sẽ quay trở lại mục tiêu 2% trước khi cắt giảm lãi suất.

Bạc giao ngay giảm hơn 3% xuống 30,84 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 11 năm vào thứ Hai.

Bạch kim giảm 0,9% xuống 1.036,80 USD và palladium giảm khoảng 3% xuống 999,75 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp do triển vọng lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao

Giá dầu giảm hơn 1% vào thứ Tư, giảm ngày thứ ba liên tiếp, khi các quan chức Fed nhen nhóm lại lo lắng về nhu cầu dầu khi cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn do lạm phát kéo dài.

Dầu thô Brent giao sau giảm 98 cent, tương đương 1,18%, ở mức 81,90 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,09 USD, tương đương 1,39%, xuống còn 77,57 USD. Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm khoảng 1% vào thứ Ba.

Biên bản cuộc họp thiết lập chính sách tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang, công bố hôm thứ Tư, cho thấy các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp chính sách gần nhất nghĩ rằng lạm phát có thể mất nhiều thời gian hơn để giảm bớt so với suy nghĩ trước đây.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí đi vay, giải phóng nguồn vốn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

John Kilduff của Again Capital cho biết: “Tôi không mong đợi việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trước một trong những cuộc họp mùa thu”.

Cũng tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết tồn kho dầu thô tăng 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 5. Các nhà phân tích đã dự đoán mức giảm 2,5 triệu thùng theo thăm dò của Reuters. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) thì kỳ vọng mức tăng 2,48 triệu thùng.

Kilduff cho biết: “Có nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy lọc dầu thô và nhu cầu xăng ở một trong những mức cao nhất mà chúng tôi từng thấy trong một thời gian”. Ông lưu ý rằng một phần của sự gia tăng nhu cầu đó là do các nhà cung cấp dự trữ hàng vào cuối tuần trước Ngày lễ Tưởng niệm.

Thị trường dầu thô đã chịu áp lực bởi các yếu tố cơ bản suy yếu, chẳng hạn như dầu Brent giao ngay giảm so với hợp đồng tương lai và lợi nhuận nhà máy lọc dầu giảm. Theo Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo Bank, điều này có thể sẽ buộc OPEC+ gia hạn việc cắt giảm sản lượng tại cuộc họp tháng 6 để hỗ trợ giá.

Thị trường dầu thô vật chất đang suy yếu. Trong một dấu hiệu khác cho thấy mối lo ngại nguồn cung thắt chặt đang giảm bớt, chênh lệch giữa hợp đồng giao tháng sau so với hợp đồng giao sau 2 tháng của dầu Brent, được gọi là chênh lệch giá, đã ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Tamas Varga, chuyên gia phân tích của công ty môi giới dầu mỏ PVM, cho biết: “Quan điểm về triển vọng cơ bản vẫn còn ảm đạm”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau biên bản của Fed, Nvidia chuẩn bị báo cáo thu nhập

Chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang trước kết quả hàng quý sau tiếng chuông đóng cửa phiên giao dịch từ nhà sản xuất chip AI Nvidia.

Chứng khoán Mỹ đã cố gắng tìm hướng đi trong phần lớn thời gian của phiên nhưng suy yếu sau khi biên bản cuộc họp cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn tin rằng áp lực giá sẽ giảm bớt, dù chậm.

Dữ liệu ba tháng liên tiếp cho thấy lạm phát khó khăn trước cuộc họp đầu tháng 5, nhưng áp lực giá dường như đã hạ nhiệt sau đó.

Nhà đầu tư đang tập trung vào khả năng kết quả quý 1 của công ty bán dẫn hàng đầu Nvidia đáp ứng được kỳ vọng cao ngất trời đang được đặt ra và sẽ kiểm tra xem liệu đợt tăng giá quá mức của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể được duy trì hay không.

Cổ phiếu Nvidia, giảm 1,5% trong ngày, đã tăng khoảng 90% trong năm nay sau khi tăng vọt gần 240% vào năm 2023.

Megan Horneman, giám đốc đầu tư tại Verdance Capital Advisors ở Hunt Valley, Maryland, cho biết: “Các thị trường chỉ đang chờ Nvidia đảm bảo rằng ngay cả khi họ đánh bại kỳ vọng… thì tương lai sẽ như thế nào và suy nghĩ hướng tới tương lai là gì để chứng minh mức định giá đang ở đâu”.

"Định giá là quan trọng hơn nên hãy quan tâm ít hơn đến phản ứng tức thời trước xu hướng tăng hay giảm; khi chúng ta bắt đầu phân tích báo cáo thu nhập, hãy xem xét mức định giá mà một số công ty này đang yêu cầu xem liệu nó có quá cao không?"

Chỉ số Dow Jones đã giảm 251,19 điểm, tương đương 0,63%, xuống 39.621,80. Chỉ số S&P 500 giảm 28,61 điểm, tương đương 0,54%, ở mức 5.292,80. Nasdaq Composite giảm 96,54 điểm, tương đương 0,57%, xuống 16.736,08.

Đà tăng của cổ phiếu để đạt đến mức đỉnh kỷ lục trong tháng này đã được thúc đẩy một phần bởi sự lạc quan về AI, mùa báo cáo thu nhập vững chắc, và khơi lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Các nhà phân tích được Reuters thăm dò kỳ vọng S&P 500 sẽ kết thúc năm ở gần mức hiện tại, 5.302 điểm, nhưng cảnh báo chỉ số này tăng mạnh có nghĩa là chỉ số này có nguy cơ điều chỉnh trong những tháng tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường đang tính trong định giá xác suất 59% Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 65,7% trong phiên trước đó.

Cổ phiếu Chipmaker Analog Devices đã tăng 8,7% sau khi dự báo doanh thu quý 3 cao hơn mong đợi.

Năng lượng là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm khoảng 2% do giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp.

Cổ phiếu Retailer Target giảm 8,2% sau khi thu nhập hàng quý và dự báo quý hiện tại không đạt kỳ vọng.

Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 2,89:1 trên NYSE và 1,59:1 trên Nasdaq.

Chỉ số S&P đã ghi nhận 46 mức đỉnh 52 tuần mới và 5 mức đáy mới, trong khi chỉ số Nasdaq ghi nhận 110 mức đỉnh mới và 99 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ do Fed vẫn chưa sớm cắt giảm lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ vào thứ Tư sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các nhà hoạch định chính sách thiếu niềm tin rằng họ sẽ có thể sớm hạ lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,434%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất ở mức 4,882%, tăng gần 5 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Các quan chức Fed tại cuộc họp chính sách gần đây nhất, từ ​​ngày 30/4 đến ngày 1/5, ngày càng lo ngại hơn về việc thiếu tiến bộ trong vấn đề lạm phát, theo biên bản công bố hôm thứ Tư. Biên bản cho thấy “nhiều bên tham gia” sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục giảm xuống mức mục tiêu 2% của Fed.

Biên bản cuộc họp đã được đưa ra sau khi một loạt quan chức Fed kêu gọi kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẽ cần xem thêm dữ liệu cho thấy lạm phát và nền kinh tế đang giảm bớt trước khi cắt giảm lãi suất. Các quan chức Fed đồng tình với quan điểm đó, trong đó Chủ tịch Fed Boston Susan Collins nói rằng kiên nhẫn là “thực sự quan trọng” ở thời điểm hiện tại; Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cũng nói rằng ông “không vội cắt giảm lãi suất”.

Ở những nơi khác, lạm phát của Anh đã tăng cao hơn dự kiến ​ở mức 2,3% hàng năm theo dữ liệu hôm thứ Tư, khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm, có thời điểm đạt 1% trong phiên giao dịch hôm thứ Tư.

LỊCH KINH TẾ 23/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing