Tin nóng 23/08: Đô la tăng trở lại trước phát biểu của Powell

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ giảm trước phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng trở lại so với euro trước phát biểu của Powell

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do đô la, lợi suất tăng; phát biểu của Powell trong tiêu điểm

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 1 USD nhờ hy vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm do cổ phiếu công nghệ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch chờ đợi nhận xét của Powell

* LỊCH KINH TẾ 23/08/2024

FOREX: Đô la tăng trở lại so với euro trước phát biểu của Powell

Đồng đô la phục hồi từ mức thấp nhất 13 tháng so với đồng euro vào thứ Năm trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát biểu vào thứ Sáu và do sụt giảm gần đây của đồng bạc xanh được coi là quá mức.

Đồng tiền của Mỹ đã giảm giá do lo ngại về nền kinh tế đang suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sắp cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm và khả năng nó khiến ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 vẫn còn là một câu hỏi.

Khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản trở lên đã tăng sau khi báo cáo việc làm tháng 7 cho thấy mức tăng việc làm ít hơn dự kiến ​​và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhiều hơn dự đoán. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã giảm dần khi các dữ liệu khác cho thấy mức tăng trưởng tốt hơn.

Brad Bechtel, người đứng đầu chiến lược FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết: “Đồng đô la đã chịu rất nhiều áp lực gần đây nhưng tôi nghĩ nó đang tiến đến mức bị quá bán”.

Bechtel nói: “Chúng ta đã lùi lại một chút khỏi tình trạng khẩn cấp mà chúng ta phải đối mặt sau dữ liệu bảng lương, nhưng đồng đô la dường như đang định giá như thể chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp đó”.

Việc từ bỏ hàng loạt các giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó các nhà giao dịch vay đồng yên để tài trợ cho việc mua tài sản của Mỹ, đã góp phần tạo nên các động thái thị trường sau báo cáo dữ liệu bảng lương và khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên cực đoan hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 25% cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm từ mức 38% vào thứ Tư, mức cắt giảm 25 điểm cơ bản hiện được kỳ vọng với xác suất 75%.

Nhà giao dịch sẽ tập trung vào các bình luận của Powell vào thứ Sáu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole, Wyoming của Fed Kansas để tìm thêm manh mối về quy mô của đợt cắt giảm lãi suất dự kiến ​​​​vào tháng 9 và liệu các đợt cắt giảm tiếp theo có xảy ra tại mỗi cuộc họp sau đó hay không.

Tuy nhiên, Powell có thể không cung cấp quá nhiều chi tiết, với dữ liệu việc làm và lạm phát tháng 8 sẽ chỉ được công bố sau bài phát biểu của ông nhưng trước cuộc họp ngày 17-18 tháng 9.

Biên bản cuộc họp ngày 30-31 tháng 7 của Fed, công bố hôm thứ Tư, cho thấy "đại đa số" các quan chức cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể xảy ra.

Hôm thứ Năm, Thống đốc Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết ông đồng tình với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 miễn là dữ liệu vẫn như ông mong đợi. Thống đốc Fed Boston Susan Collins cũng báo hiệu khả năng ủng hộ của bà.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng trong tuần gần nhất, nhưng mức độ này vẫn cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt dần dần.

Trước đó, dữ liệu sửa đổi cho năm tính đến tháng 3 cho thấy các nhà tuyển dụng ở Mỹ đã tạo ra thêm ít việc làm hơn nhiều so với báo cáo ban đầu.

Với việc châu Âu và Vương quốc Anh cũng phải đối mặt với triển vọng tăng trưởng yếu và việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương, Bechtel cho biết sự suy yếu của đồng đô la so với euro và bảng Anh có thể đã đi quá xa.

“Không có lý do thực sự nào cho bất kỳ hiệu suất vượt trội nào của khu vực đồng euro vào thời điểm này. Tôi sẽ lập luận khá giống ở Anh,” ông nói. “Suy cho cùng, Fed, (Ngân hàng Trung ương Châu Âu) và Ngân hàng Anh sẽ ở trong cùng một sân bóng khi nói đến chu kỳ nới lỏng của họ.”

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,38% ở mức 101,50. Chỉ số đã đạt 100,92 vào thứ Tư, mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 12. Đồng euro đã giảm 0,36% xuống 1,111 USD. Hôm thứ Tư, đồng tiền chung châu Âu đã đạt 1,11735 USD, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Theo dữ liệu trước đó vào thứ Năm, hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro đã cho thấy sức mạnh đáng ngạc nhiên trong tháng 8 mặc dù các công ty đã tăng giá trong khi mức tăng trưởng tiền lương đàm phán tại khu vực đồng euro đã chậm lại trong quý trước.

Đồng bảng Anh đã đạt mức cao nhất 13 tháng so với đồng bạc xanh sau một báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh của Anh đã tăng tốc trong tháng này và áp lực chi phí đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm.

Đồng bảng Anh gần nhất đã tăng 0,02% ở mức 1,3093 USD, sau khi đạt 1,3130 USD trước đó trong phiên. Đồng tiền đang tiến gần đến mức đỉnh 1,3144 USD chạm đến vào tháng 7 năm 2023. Nếu mức này bị phá vỡ, đồng bảng Anh sẽ tìm đến mức đỉnh đạt được từ tháng 4 năm 2022.

Đồng đô la đã tăng 0,65% lên 146,2 yên Nhật.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda dự kiến ​​sẽ thảo luận về quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng trước khi điều trần tại quốc hội vào thứ Sáu.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm 1,43% xuống còn 60.370 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do đô la, lợi suất tăng trở lại; phát biểu của Powell trong tiêu điểm

Giá vàng giảm hơn 1% vào thứ Năm, bị áp lực bởi sự phục hồi của đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell để có thêm tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã giảm 1,2% xuống 2.482,49 USD/ounce sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.531,60 USD vào thứ Ba. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,2% xuống 2.518,1 USD.

“Chúng ta thấy lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm tăng và chỉ số đồng đô la tăng… Vàng đã có một đợt tăng giá đáng kinh ngạc ba phiên trước đó. Và đã đạt các mức đỉnh lịch sử mới, do đó, việc các nhà giao dịch chốt lãi sau giai đoạn này là hoàn toàn tự nhiên”, Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.

Chỉ số đồng đô la tăng 0,5% so với các đồng tiền chính khác sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ cũng tăng.

Trọng tâm thị trường hiện đang chuyển sang phát biểu của Powell vào thứ Sáu tại Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole. Hôm thứ Tư, biên bản cuộc họp ngày 30-31 tháng 7 của Fed cho thấy các quan chức đã rất ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Han Tan, giám đốc phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết: “Nếu Chủ tịch Powell có thể bày tỏ niềm tin lớn hơn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 thì những tín hiệu ôn hòa như vậy sẽ dẫn đến một đợt tăng giá khác cho vàng”.

Hôm thứ Năm, ít nhất hai quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng tới. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Hầu hết các công ty môi giới dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, trong khi J.P. Morgan, Citigroup và Wells Fargo dự kiến ​​​​sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại MarketPulse của OANDA, cho biết: “Triển vọng đối với các quỹ ETF vẫn tích cực vì động thái cắt giảm lãi suất được dự đoán của Mỹ có thể sẽ thúc đẩy dòng vốn mới đổ vào các quỹ ETF vàng”.

Bạc giao ngay giảm 2,3% xuống 28,9334 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,9% xuống 945,02 USD. Palladium giảm 2,8% xuống 925,49 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 1 USD nhờ hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới

Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Năm do kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất thúc đẩy sự phục hồi sau 4 ngày giảm giá.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,17 USD, tương đương 1,54%, lên 77,22 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,08 USD, tương đương 1,5%, lên 73,01 USD.

Hôm thứ Tư, biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy hầu hết các quan chức Fed đều nghĩ rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay, có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết: “Đồng đô la đã bị bán tháo do tin tức cắt giảm lãi suất. Mọi người hiện đang nói về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, một mức cắt giảm đáng kể”.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Sáu tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên ở Jackson Hole, Wyoming. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết về dự kiến của Powell đối với việc ​​cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản.

Đồng đô la Mỹ gần đây đã sụt giảm do lo ngại về nền kinh tế đang suy yếu, hỗ trợ giá dầu khi người mua sử dụng các loại tiền tệ khác phải trả ít hơn cho dầu thô yết giá bằng đô la.

Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên trong tuần trước nhưng dường như vẫn ổn định gần mức phù hợp với sự hạ nhiệt dần dần của thị trường lao động. Điều này tạo tiền đề cho việc cắt giảm lãi suất.

Cũng hỗ trợ giá dầu, một báo cáo hôm thứ Tư của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào tuần trước, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang tăng lên.

Tại Trung Đông, phiến quân Houthi liên kết với Iran tiếp tục tấn công các tuyến hàng hải quốc tế nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Hôm thứ Năm, hải quân Biển Đỏ của EU "Aspides" cho biết một tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp chở 150.000 tấn dầu thô đã được thủy thủ đoàn sơ tán sau khi bị tấn công ở Biển Đỏ; vụ việc hiện đang là một mối nguy hiểm cho môi trường.

Nhà đầu tư đang theo dõi OPEC+, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, về khả năng xem xét lại kế hoạch dỡ bỏ dần một số cam kết cắt giảm sản lượng vào tháng 10.

OPEC+ cho biết kế hoạch tăng sản lượng có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ nếu cần thiết.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm do cổ phiếu công nghệ

Tất cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm vào thứ Năm, chịu áp lực bởi các cổ phiếu công nghệ, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng do lo ngại suy thoái giảm bớt và các quan chức ngân hàng trung ương toàn cầu họp tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole.

Nhóm cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn Magnificent Seven đã đè nặng lên chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ.

Scott Ladner, giám đốc đầu tư tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Dường như không có bất kỳ xúc tác rõ ràng nào đằng sau nguyên nhân thúc đẩy đợt bán tháo này. Mọi người có thể đang cố gắng cân bằng các vị thế một chút trước báo cáo thu nhập của Nvidia vào tuần tới hoặc chấp nhận rủi ro trước bài phát biểu tại Jackson Hole của Powell vào ngày mai.”

Các quan chức ngân hàng trung ương từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Jackson Hole để tham dự Hội nghị chuyên đề kinh tế hàng năm. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào bài phát biểu của Powell vào thứ Sáu để tìm manh mối về thời gian và mức độ của chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed.

Powell được kỳ vọng sẽ đảm bảo với thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. “Ông sẽ tỏ ra dè dặt với câu hỏi liệu đó sẽ là mức cắt giảm 25 hay 50 điểm cơ bản, nhưng có thể sẽ cố gắng dẫn dắt thị trường về mức 25”, Ladner nói.

Ladner nói thêm: “Ông sẽ nói rằng ông dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu chậm nhưng cũng sẽ nhấn mạnh rằng nếu họ thấy bất kỳ sụt giảm nào nữa trên thị trường lao động, họ có thể tăng tốc mọi thứ”.

Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ngày càng cao ở Mỹ, sau khi dữ liệu bảng lương được điều chỉnh thấp hơn vào thứ Tư, dường như xác nhận thị trường lao động đang kém mạnh mẽ hơn dự kiến ​​và đang dần yếu đi. Điều này làm dịu bớt nỗi lo suy thoái kinh tế, đồng thời củng cố khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sắp tới của Fed vào tháng 9.

Tâm lý đó đã được lặp lại trong phát biểu hôm thứ Năm của Thống đốc Fed Kansas City Frank Schmid, Thống đốc Fed Boston Susan Collins và Thống đốc Fed Philadelphia Patrick Harker, tất cả đều chỉ ra rằng giai đoạn cắt giảm lãi suất sắp bắt đầu.

Martin nói: “Điều mà các quan chức Fed đang nói là việc cắt giảm lãi suất chắc chắn đã được cân nhắc, nhưng vẫn còn thời gian từ nay đến tháng 9 và dữ liệu có thể tác động đến mọi thứ”.

Chỉ số Dow Jones giảm 177,71 điểm, tương đương 0,43%, xuống 40.712,78. S&P 500 giảm 50,21 điểm, tương đương 0,89%, ở mức 5.570,64. Nasdaq Composite giảm 299,63 điểm, tương đương 1,67%, xuống 17.619,35.

Chỉ số biến động CBOE, thường được xem như một phong vũ biểu đo mức độ lo lắng của nhà đầu tư, đã vượt qua mức 18, mức đỉnh trong ngày cao nhất trong một tuần, trước khi ổn định ở mức 17,56.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, lĩnh vực công nghệ đã có mức giảm lớn nhất, giảm 2,1%. Các cổ phiếu bất động sản đã dẫn đầu mức tăng.

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Snowflake đã nâng cao dự báo cho doanh thu sản phẩm cả năm. Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty phân tích dữ liệu đám mây vẫn giảm 14,7% do dự báo tỷ suất lợi nhuận không thay đổi.

Cổ phiếu Zoom Video Communications đã tăng 13,0% sau khi nâng dự báo doanh thu hàng năm.

Cổ phiếu Advance Auto Parts giảm 17,5% sau khi cắt giảm dự báo lợi nhuận hàng năm.

Số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trên NYSE với tỷ lệ 2,16:1; trên Nasdaq, tỷ lệ là 2,25:1 nghiêng về các giảm giá.

S&P 500 đã ghi nhận 58 mức đỉnh 52 tuần mới và một mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 83 mức đỉnh mới và 68 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,79 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11,89 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà giao dịch chờ đợi nhận xét của Powell

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư chờ đợi những nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 9 điểm cơ bản lên 3,862%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản lên 4,016%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Powell dự kiến ​​sẽ phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm vào thứ Sáu. Bình luận của ông sẽ được đưa ra sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của ngân hàng trung ương được công bố.

Biên bản cho thấy “đại đa số” các quan chức Fed “nhận thấy rằng, nếu dữ liệu tiếp tục như mong đợi, thì việc nới lỏng chính sách tại cuộc họp tiếp theo có thể là phù hợp”.

Những người tham gia thị trường đang tính trong định giá xác suất 100% Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 66% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản được kỳ vọng với xác suất hơn 33%.

Dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới công bố hôm thứ Năm đã cao hơn một chút so với dự đoán của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. Điều đó có thể củng cố thêm quan điểm thị trường lao động không mạnh như người ta từng tin, một lý thuyết đã được củng cố vào thứ Tư khi mức tăng trưởng số lượng bảng lương phi nông nghiệp trong năm kết thúc vào tháng 3 được điều chỉnh giảm 818.000.

LỊCH KINH TẾ 23/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing