Tin nóng 24/06: Nvidia tiếp tục kéo lĩnh vực công nghệ giảm điểm

Đô la tăng, vàng giảm, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng cao hơn do mất cân bằng chính sách tiền tệ

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu tăng; palladium đạt đỉnh một tháng

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm do đồng đô la mạnh, tin tức kinh tế toàn cầu trái chiều

* CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq giảm điểm khi Nvidia kéo lĩnh vực công nghệ sụt giảm ngày thứ hai liên tiếp

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất

* LỊCH KINH TẾ 24/06/2024

FOREX: Đô la tăng do mất cân bằng chính sách tiền tệ

Đồng đô la tăng so với các loại tiền tệ chính khác vào thứ Sáu, đạt đỉnh 8 tuần so với đồng yên do dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và cách tiếp cận kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đối với việc cắt giảm lãi suất trái ngược với các ngân hàng trung ương ôn hòa hơn.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 26 tháng vào tháng 6 trong bối cảnh thị trường việc làm phục hồi trong khi áp lực giá giảm đáng kể, cho thấy xu hướng thiểu phát gần đây có thể sẽ được duy trì.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác, đã tăng 0,2% ở mức 105,81 trong phiên giao dịch buổi chiều ở New York. Chỉ số đã tăng vọt 0,41% chỉ sau một đêm, xóa hết mức giảm trong tuần, sau đợt cắt giảm lãi suất thứ hai liên tiếp tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và gợi ý từ Ngân hàng Anh về việc giảm lãi suất vào tháng 8.

Thierry Wizman, chuyên gia chiến lược lãi suất và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York, nhận thấy đồng đô la tiếp tục mạnh lên khi bất ổn chính trị ở châu Âu có thể làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Wizman nói: “Ngay cả khi đồng euro hay đồng bảng Anh tăng giá, tôi cũng không thể tưởng tượng đó là một đợt tăng giá mạnh mẽ hay bền vững. Tôi có xu hướng bán vào đợt phục hồi đó và sau đó chốt lời ở mức giá thấp hơn.”

Đối với Matt Weller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường tại StoneX, Grand Rapids, Michigan, đồng yên Nhật sẽ rất quan trọng và các nhà giao dịch ngoại hối cần theo dõi vào tuần tới.

Hôm thứ Năm, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Nhật Bản vào danh sách các quốc gia theo dõi với khả năng dán nhãn là nước thao túng tiền tệ, “một cảnh báo ngoại giao chống lại việc can thiệp nhiều hơn”, Weller cho biết. Trung Quốc nằm trong số những nước khác trong danh sách.

Đồng Yên đã chịu áp lực sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần trước về việc trì hoãn giảm kích thích mua trái phiếu cho đến cuộc họp tháng 7. Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,4% ở mức 159,59 yên, sau khi đạt mức cao nhất trong phiên tại ngưỡng 159,62.

BOJ, theo lệnh của Bộ tài chính Nhật Bản, đã chi khoảng 9,8 nghìn tỷ yên (61,64 tỷ USD) để kéo đồng tiền này thoát khỏi mức đáy 34 năm ở mức 160,245 mỗi đô la thiết lập vào ngày 29 tháng 4.

Hôm thứ Sáu, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda cho biết Tokyo sẵn sàng thực hiện hành động "kiên quyết" hơn nữa để chống lại "biến động đầu cơ quá mức".

Trong khi đó, đồng đô la vẫn giữ mức đỉnh 5 tuần so với đồng bảng Anh, vẫn ổn định ở mức 1,2649 USD, quanh mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. BoE đã giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng một số nhà hoạch định chính sách cho biết quyết định không cắt giảm là "cân bằng tinh tế".

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy doanh số bán lẻ ở Anh đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 5, phần lớn là do thời tiết ôn hòa hơn.

Một báo cáo khác lại cho thấy tăng trưởng kinh doanh của Anh đã chậm lại xuống mức thấp nhất 7 tháng vào tháng 6 do lo lắng về cuộc tổng tuyển cử ngày 4/7.

Đồng euro cũng không đổi ở mức 1,0697 USD sau khi một loạt các khảo sát sơ bộ trong tháng 6 cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ở Pháp đã suy giảm trong tháng này, trong khi hoạt động trên toàn nền kinh tế Đức chậm lại.

Erik Nelson, chuyên gia chiến lược vĩ mô tại Wells Fargo, London, cho biết: “Nhìn chung, có vẻ như thị trường ngoại hối đang do dự thúc đẩy bất kỳ động thái lớn nào trước cuộc bầu cử Pháp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, vì đó vẫn là trọng tâm lớn nhất đối với thị trường ngoại hối châu Âu nói riêng”.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu tăng; palladium đạt đỉnh một tháng

Giá vàng giảm hơn 1% vào thứ Sáu, chịu áp lực bởi đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của Mỹ. Trong khi đó, kim loại xúc tác trong sản xuất ô tô, palladium đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng.

Vàng giao ngay đã giảm 1,7% xuống mức 2.319,95 USD/ounce vào lúc 01:47 chiều theo giờ ET (1747 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,6% xuống 2.331,20 USD.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Chúng ta có thể thấy phản ứng trước việc tăng lãi suất sáng nay và đồng đô la tiếp tục mạnh lên sau dữ liệu được đưa ra trước đó”.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 26 tháng trong tháng 6 với bối cảnh thị trường việc làm phục hồi. Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã giảm vừa phải trong tuần trước.

Đồng đô la tăng 0,2% lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao sau dữ liệu của Mỹ.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 63% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, ít thay đổi so với cuối ngày thứ Năm. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Trong khi đó, giá palladium giao ngay tăng 3,2% ở mức 953,17 USD/ounce sau khi tăng tới 11,2% lên 1.027,04 USD trước đó trong phiên.

"Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết gần đây đã có một số hoạt động mua palladium đáng kể, dẫn đến tình trạng thiếu hụt kim loại vật chất trong ngắn hạn và khiến thị trường kỳ hạn rơi vào tình trạng bù hoãn bán”.

"Điều đó đã tạo ra một số sự tàn phá trên thị trường EFP (đổi hợp đồng tương lai lấy kim loại vật chất) vốn đã có giao dịch mỏng và gây ra nhiều biến động cũng như mua bù thiếu. Tôi cho rằng biến động này sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa."

Trên các thị trường khác, bạch kim tăng 1,8% ở mức 995,78 USD/ounce, trong khi bạc giảm 3,7% xuống 29,57 USD, nhưng cả hai kim loại đều ghi nhận tăng trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm do đô la mạnh, tin tức kinh tế toàn cầu trái chiều

Giá dầu thô giảm khoảng 1% vào thứ Sáu do lo ngại tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ mạnh và tin tức kinh tế tiêu cực từ một số nơi trên thế giới.

Giá đã giảm bất chấp dấu hiệu nhu cầu dầu của Mỹ cải thiện và tồn kho nhiên liệu giảm giúp đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất 7 tuần một ngày trước đó.

Giá dầu Brent giao sau giảm 47 cent, tương đương 0,6%, xuống mức 85,24 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 56 cent, tương đương 0,7%, xuống mức 80,73 USD.

Sụt giảm này đã đẩy WTI ra khỏi vùng quá mua về mặt kỹ thuật lần đầu tiên sau 4 ngày, trong khi giá dầu Brent tương lai vẫn duy trì ở mức quá mua ngày thứ 4 liên tiếp, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4.

Trong tuần, cả hai giá dầu thô chuẩn đều tăng khoảng 3% sau khi tăng khoảng 4% vào tuần trước.

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 7 tuần so với rổ các loại tiền tệ khác nhờ cách tiếp cận kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất, trái ngược với quan điểm ôn hòa hơn ở các quốc gia khác.

FED đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để kiềm chế lạm phát gia tăng. Lãi suất cao hơn đã làm tăng chi phí đi vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp; điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

Đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng có thể làm giảm nhu cầu dầu bằng cách làm cho các mặt hàng được yết giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 26 tháng vào tháng 6 trong bối cảnh thị trường việc làm phục hồi. Tuy nhiên, áp lực giá đã giảm đáng kể, mang lại hy vọng rằng tình trạng thiểu phát gần đây có thể sẽ được duy trì.

Tuy nhiên, doanh số bán nhà đã xây ở Mỹ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 5 do giá nhà cao kỷ lục và sự gia tăng trở lại của lãi suất thế chấp đã loại bỏ những người mua tiềm năng.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hôm thứ Năm cho thấy tổng khối lượng sản phẩm được cung cấp, đại diện cho nhu cầu dầu, đã tăng 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước lên 21,1 triệu thùng mỗi ngày.

Bất chấp giá dầu thô giảm, giá xăng kỳ hạn tại Mỹ vẫn tăng ngày thứ tư liên tiếp lên mức cao nhất một tháng do nhu cầu tăng trong mùa lái xe mùa hè và lượng hàng tồn kho giảm.

Tại Ấn Độ, dữ liệu sơ bộ của chính phủ cho thấy các nhà máy lọc dầu đã xử lý lượng dầu thô nhiều hơn gần 1,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, trong khi tỷ trọng nguồn cung của Nga trong nhập khẩu dầu sang Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, tăng lên.

Các nhà phân tích tại ANZ Research cho biết “các dấu hiệu cho thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn ở châu Á cũng thúc đẩy tâm lý thị trường. Các nhà máy lọc dầu trên toàn khu vực đang khôi phục lại một số công suất nhàn rỗi sau khi bảo trì”.

Tuy nhiên, tại khu vực đồng euro, tăng trưởng kinh doanh đã chậm lại đáng kể trong tháng này do nhu cầu giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Tại Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai trên thế giới, Bắc Kinh cảnh báo rằng xích mích leo thang với Liên minh châu Âu về nhập khẩu xe điện có thể gây ra chiến tranh thương mại.

Căng thẳng địa chính trị đã cộng thêm vào bức tranh vốn đã tốt xấu lẫn lộn.

Quân đội Ukraine cho biết máy bay không người lái của họ đã tấn công 4 nhà máy lọc dầu, trạm radar và các cơ sở quân sự khác ở Nga.

Người đứng đầu nhóm Hezbollah tại Lebanon đã cam kết sẽ tiến hành xung đột toàn diện với Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh xuyên biên giới, đồng thời lần đầu tiên đe dọa Síp, một thành viên của EU.

Tại Ecuador, công ty dầu khí nhà nước Petroecuador đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với việc xuất khẩu dầu thô nặng Napo sau khi một đường ống và giếng dầu quan trọng đóng cửa do mưa lớn.

CỔ PHIẾU: S&P, Nasdaq giảm điểm khi Nvidia kéo lĩnh vực công nghệ giảm ngày thứ hai liên tiếp

S&P 500 và Nasdaq đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Sáu do cổ phiếu Nvidia sụt giảm ngày thứ hai liên tiếp, kéo lĩnh vực công nghệ đi xuống.

Công nghệ là lĩnh vực giảm nhiều nhất trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, giảm 0,84% do Nvidia đè nặng. Ở chiều ngược lại, lĩnh vực dịch vụ truyền thông đã dẫn đầu mức tăng.

Michael Green, trưởng chuyên gia chiến lược tại Simplify Asset Management ở Philadelphia cho biết: “Đó là trò chơi của Nvidia, và phần còn lại của chúng ta chỉ đang giả vờ ở đây”.

Ông nói thêm: “Về cơ bản, tất cả hoạt động hiện tập trung vào các quyền chọn mua cổ phiếu Nvidia. Bảy triệu hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu Nvidia đã được giao dịch. Con số này gần gấp ba hoặc bốn lần số lượng hợp đồng được giao dịch trên thị trường trong tổng cộng 5 năm trước.”

Chỉ số Dow Jones tăng 15,57 điểm, tương đương 0,04%, lên 39.150,33 điểm. S&P 500 giảm 8,55 điểm, tương đương 0,16%, xuống 5.464,62. Nasdaq Composite giảm 32,23 điểm, tương đương 0,18%, xuống 17.689,36.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn Microsoft, Alphabet, Amazon.com tăng từ 0,92% đến 1,89%. Cổ phiếu Apple giảm 1,04%.

“Chúng ta đã có một bước tăng trưởng rất mạnh mẽ, đặc biệt là với chỉ số S&P trong vài tuần qua. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thấy mọi thứ tạm dừng và lắng xuống”, Zachary Hill, người đứng đầu bộ phận quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết.

Giao dịch ngày thứ Sáu có thể biến động hơn bình thường do là ngày đáo hạn đồng thời của cả quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ đã đạt mức cao nhất 26 tháng vào tháng 6 trong bối cảnh thị trường việc làm phục hồi, đồng thời áp lực giá giảm bớt cho thấy tình trạng thiểu phát gần đây có thể tiếp tục.

Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ đã tăng lên 55,1 trong tháng này, cao hơn kỳ vọng ở mức 53,7, trong khi PMI lĩnh vực sản xuất tăng lên 51,7, tốt hơn kỳ vọng là giảm xuống mức 51.

Doanh số bán nhà tháng 5 đã giảm xuống mức 4,11 triệu căn hàng năm sau khi điều chỉnh theo mùa, hơi cao hơn so với kỳ vọng ở mức 4,10 triệu căn.

Theo dữ liệu FedWatch của LSEG, các thị trường tiền tệ vẫn đang tính trong định giá xác suất 58% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Thị trường cũng duy trì kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Cổ phiếu hãng chip AI Nvidia giảm 3,22%, trong khi các cổ phiếu bán dẫn Qualcomm Broadcom và Micron Technology giảm từ 1,36% đến 4,38%.

Mức tăng đột biến trên Phố Wall kể từ cuối năm 2023 chủ yếu được thúc đẩy bởi những cổ phiếu như Nvidia và một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn khác có liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã bày tỏ mối lo ngại về sự bền vững của việc định giá tăng mạnh như vậy.

Cổ phiếu Spirit AeroSystems tăng 6,00% sau báo cáo của Reuters rằng Boeing sắp đạt được thỏa thuận mua lại nhà cung cấp phụ tùng máy bay sau nhiều tháng đàm phán.

Cổ phiếu Sarepta Therapeutics tăng vọt 30,14% sau khi FDA Mỹ cho phép mở rộng sử dụng liệu pháp gen của công ty cho những bệnh nhân mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne từ bốn tuổi trở lên.

Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,03:1 trên sàn NYSE. Có 98 mức đỉnh mới và 73 mức đáy mới trên sàn NYSE.

S&P 500 đã ghi nhận 23 mức đỉnh 52 tuần và 2 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 34 mức đỉnh mới và 186 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 17,68 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 12,05 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch nghiên cứu dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ để tìm kiếm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,255%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm không đổi ở mức 4,73%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Dữ liệu của S&P Global công bố hôm thứ Sáu cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã đạt mức cao nhất 2 năm trong tháng này với chỉ số PMI ở mức 55,1. Lĩnh vực sản xuất cũng được cải thiện.

Trong tuần trước, nhà đầu tư đã phải vật lộn với một loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế có thể đang giảm tốc. Ví dụ, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, được công bố hôm thứ Năm, đã cho thấy sự gia tăng so với một tuần trước, trong khi số lượng nhà ở mới xây dựng giảm nhiều hơn dự kiến ​​vào tháng trước.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm 5.000 xuống còn 238.000 trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 6. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters đã dự báo có 235.000 đơn trong giai đoạn đó.

Theo một báo cáo từ Cục Điều tra Dân số của Bộ Thương mại, số lượng nhà mới khởi công, một thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư bất động sản, đã giảm 5,5% xuống mức 1,277 triệu căn sau khi điều chỉnh theo mùa trong tháng 5. Chỉ số Sản xuất của FED Philadelphia cũng kém hơn dự kiến, góp phần thêm vào những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại.

LỊCH KINH TẾ 24/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing