Tin nóng 27/05: Vàng mất đà tăng

Đô la giảm, vàng mất đà tăng, dầu, Dow giảm trong tuần... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* Forex: Đô la giảm do nhà đầu tư chốt lời nhưng triển vọng lạc quan vẫn tồn tại

* Hàng hóa: Vàng mất đà tăng do thị trường giảm đầu cơ vào khả năng cắt giảm lãi suất

* Năng lượng: Dầu giảm trong tuần khi chính sách lãi suất làm tăng nỗi lo nhu cầu nhiên liệu

* Cổ phiếu: Chứng khoán Mỹ phục hồi, đóng cửa cao hơn nhưng Dow giảm trong cả tuần

* Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ không đổi khi nhà giao dịch đánh giá dữ liệu kinh tế

* Lịch kinh tế 27/05/2024

Forex: Đô la giảm do nhà đầu tư chốt lời nhưng triển vọng lạc quan vẫn tồn tại

Đồng đô la đã giảm so với hầu hết các loại tiền tệ lớn vào thứ Sáu do các nhà giao dịch chốt lời sau mức tăng gần đây. Tuy nhiên, đồng tiền của Mỹ vẫn được thiết lập để tăng nhiều hơn nữa, được hỗ trợ bởi thực tế dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ khiến thị trường đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa vốn chủ chốt đã bật tăng trở lại nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 4. Số lượng giao hàng đối với các hàng hóa này cũng tăng lên, cho thấy sự gia tăng chi tiêu cho thiết bị của các doanh nghiệp vào đầu quý 2.

Trước đó vào thứ Năm, dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng tốc lên mức cao nhất hai năm trong tháng 5 và các nhà sản xuất báo cáo giá đầu vào tăng.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, được công bố trong tuần trước, cho thấy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà hoạch định chính sách về khả năng mức lãi suất hiện tại có đủ hạn chế để làm giảm lạm phát hay không.

Đồng đô la đã giảm 0,3% ở mức 104,72 so với rổ các loại tiền tệ vào thứ Sáu, sau khi tăng trong 5/6 phiên giao dịch gần nhất. Trong tuần, chỉ số tăng 0,2%.

Euro đã tăng 0,3% ở mức 1,08495 đô la vào cuối ngày thứ Sáu.

“Nhà đầu tư hiện đang tận dụng cơ hội để suy ngẫm về cả tuần và chốt một số lợi nhuận ... những gì đang diễn ra thực sự hoàn toàn là một trò chơi định vị danh mục”, Boris Kovacevic, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại công ty thanh toán Convera tại Vienna, cho biết.

Trong khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn dự kiến ​​của Mỹ đã khiến nhà giao dịch đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên đến tháng 9, kỳ vọng cắt giảm lãi suất đối với các ngân hàng trung ương khác cũng đã giảm.

Helen Given, FX Trader tại Monex USA ở Washington, cho biết, “Kỳ vọng về khả năng Fed nới lỏng chính sách đã hạ nhiệt trong tuần qua, và câu chuyện đối với các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới cũng tương tự - kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ECB cũng đã giảm sau nhiều bình luận chính thức kể từ thứ Hai”.

Mặc dù đã rút lui vào thứ Sáu, triển vọng ngắn hạn của đồng đô la vẫn là lạc quan, các nhà phân tích cho biết.

“Chủ đề sự đặc biệt của Mỹ vẫn đang tiếp tục”, Kovacevic của Convera nói.

Đồng đô la đã tăng gần 1% so với đồng yên Nhật lên 156,95 yên trong tuần trước, mặc dù lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cũng tăng, chạm đến các mức đỉnh của thập kỷ và vượt qua ngưỡng 1% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Lạm phát lõi của Nhật Bản đã giảm tốc tháng thứ hai liên tiếp trong dữ liệu hôm tháng Tư, đáp ứng kỳ vọng của thị trường – và duy trì trên mục tiêu của Ngân hàng Trung ương - ở mức 2,2%.

“Nó có rất ít tác động đối với đồng yên”, Martin Whetton, người đứng đầu chiến lược thị trường tài chính tại Westpac ở Sydney, nói. “Việc nắm giữ đô la mang lại lợi nhuận tốt hơn nhiều”, ông nói, trong khi từ ngữ của các nhà hoạch định chính sách cũng khiến nhà giao dịch lo lắng về lạm phát và rủi ro việc cắt giảm lãi suất còn lâu mới được tiến hành và cũng chỉ tiến hành với mức độ nhỏ.

Đồng bảng Anh tăng 0,3% lên 1,27365 đô la vào thứ Sáu.

Dữ liệu cho thấy thời tiết ẩm ướt đã ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng Anh nhiều hơn dự kiến ​​vào tháng Tư. Tuy nhiên, bằng chứng về lạm phát dai dẳng và thông báo bất ngờ trong tuần trước về cuộc tổng tuyển cử tháng 7 đã khiến đồng bảng Anh tiếp tục duy trì gần mức đỉnh hai tháng.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giữ ổn định trên thị trường nước ngoài ở khoảng 7.2627.

Đồng đô la New Zealand đã tăng 0,4% ở mức 0,61225 đô la, được củng cố bởi một sự thay đổi diều hâu trong triển vọng của Ngân hàng Dự trữ New Zealand.

Trong không gian tiền điện tử, Ether đã đi ngang ở mức 3,735,90 đô la vào thứ Sáu, một ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ phê duyệt các đơn yêu cầu của NASDAQ, CBOE và NYSE đối với việc niêm yết các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi đồng ether, bắt đầu giao dịch vào cuối năm nay. Trong tuần, Ether đã tăng khoảng 20%.

Hàng hóa: Vàng mất đà tăng do thị trường giảm đầu cơ vào khả năng cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng vào thứ Sáu khi đồng đô la giảm, nhưng đã có tuần tồi tệ nhất trong 5,5 tháng khi hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất phai dần.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 2,332,77 đô la mỗi ounce vào lúc 1 giờ 54 phút chiều theo giờ ET (1754 GMT) khi chỉ số đô la Mỹ giảm 0,4%, làm cho vàng trở nên tương đối rẻ hơn đối với người sở hữu các loại tiền tệ khác.

Giá vàng tương lai của Mỹ đóng cửa giảm 0,1% ở mức 2,334,50 đô la.

Vàng đã đạt mức đỉnh kỷ lục 2.449,89 đô la vào thứ Hai, nhưng đã giảm hơn 100 đô la kể từ đó và giảm 3% trong tuần trước. Đây là mức giảm hàng tuần tồi tệ nhất của vàng kể từ đầu tháng 12.

"Những gì chúng ta luôn có là một chút thiếu quan tâm từ các nhà đầu tư phương Tây về sự không chắc chắn về thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất ... một khi Fed cắt giảm, họ sẽ tăng tiếp xúc trở lại”, Michael Widmer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại tại Bank of America.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, được công bố trong tuần trước, cho thấy quá trình tiến đến mức lạm phát 2% của ngân hàng trung ương có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Đặt cược của các nhà giao dịch cho thấy sự nghi ngờ ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hơn một lần trong năm 2024. Thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 63% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11, theo công cụ CME FedWatch.

Lãi suất cao hơn giúp vàng, một tài sản không sinh lãi, trở nên kém hấp dẫn hơn.

Mặc dù không chắc chắn về triển vọng lãi suất của Mỹ, giá vàng đã tăng 13% cho đến nay trong năm nay, phần lớn nhờ nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc và tình hình địa chính trị bất ổn đang diễn ra, các nhà phân tích đã lưu ý.

Tuy nhiên, “bây giờ có một rủi ro khi bạn có thể thấy các giao dịch mua vàng ít hơn từ các nhà đầu tư bán lẻ Trung Quốc vào nửa cuối năm nay vì chính phủ đang nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy nền kinh tế. Nếu điều đó xảy ra, sau đó bạn sẽ trở lại với nhu cầu từ các nhà đầu tư phương Tây - đưa chúng ta quay trở lại thảo luận về việc Fed cắt giảm lãi suất”, Widmer nói.

Bạc giao ngay đã tăng 0,5% lên 30,25 đô la. Bạc đã đạt đỉnh 11 năm vào thứ Hai tuần trước.

Bạch kim tăng 0,8% lên 1.027,25 đô la, trong khi Palladium giảm 0,7% xuống còn 962,50 đô la. Tất cả ba kim loại đều ghi nhận giảm hàng tuần trong tuần trước.

Năng lượng: Dầu giảm trong tuần khi chính sách lãi suất làm tăng nỗi lo về nhu cầu nhiên liệu

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu, nhưng giảm trong tuần với những lo lắng rằng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, kiềm chế nhu cầu nhiên liệu.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 đã tăng 76 cent lên 82,12 đô la. Hợp đồng giao tháng 8, được giao dịch tích cực hơn, đã đóng cửa tăng 73 cent ở mức 81,84 đô la.

Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ đóng cửa tăng 85 cent, tương đương 1,1%, lên 77,72 đô la.

Hôm thứ Năm tuần trước, dầu Brent đã có mức đóng cửa yếu nhất kể từ ngày 7 tháng 2 và dầu WTI của Mỹ thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2.

Nhu cầu dầu mùa hè ở Mỹ được dự kiến ​​đã bắt đầu vào cuối tuần vừa rồi, và một số nhà đầu tư đang tự hỏi liệu xu hướng bán tháo có bị phóng đại, Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao của giao dịch tại Bok Financial, cho biết.

Dầu Brent đóng cửa giảm 2,1% trong tuần. Dầu Brent đã giảm bốn phiên liên tiếp trong tuần trước, chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ ngày 2 tháng 1. Dầu WTI đã giảm 2,8% trong tuần.

Tim Evans, một nhà phân tích năng lượng độc lập, cho biết lo lắng về chính sách lãi suất liên bang và mức tăng tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã đè nặng lên niềm tin của thị trường.

Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, được công bố vào thứ Tư, cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã đặt câu hỏi liệu lãi suất có đủ cao để chế ngự lạm phát cứng đầu hay không. Một số quan chức sẵn sàng tăng chi phí vay một lần nữa nếu lạm phát tăng.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các nhà hoạch định chính sách khác đã nói rằng họ cảm thấy tăng thêm là không thể.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay, có thể làm giảm tốc hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

Niềm tin của người tiêu dùng cũng giảm xuống mức thấp trong 5 tháng với nỗi sợ về chi phí vay ở mức cao. Sự bi quan của các hộ gia đình sẽ khiến chi tiêu tiêu dùng chậm hơn, mặc dù mối quan hệ giữa hai đại lượng này đang yếu đi.

Nhu cầu dầu vẫn còn mạnh mẽ từ góc độ rộng hơn, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã viết trong một ghi chú. Thêm vào đó, họ hy vọng tổng lượng tiêu thụ dầu dạng lỏn gsẽ tăng khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.

Các nhà phân tích cho biết nhu cầu xăng dầu yếu tại Mỹ đã được bù đắp bởi nhu cầu toàn cầu, một ngạc nhiên tích cực, đặc biệt là vào đầu năm.

Sản lượng xăng được cung cấp tại Mỹ, một thước đo nhu cầu, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 trong tuần tính đến ngày 17 tháng 5, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết hôm thứ Tư.

Về phía cung, số lượng giàn khoan dầu, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã không thay đổi ở mức 497 trong tuần này, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết.

Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi một cuộc họp trực tuyến ngày 2 tháng 6 của nhóm OPEC+, bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của họ, để thảo luận về việc kéo dài chương trình cắt sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày.

Phần lớn các nhà phân tích dự đoán chương trình cắt giảm sản xuất hiện tại sẽ được kéo dài ít nhất là đến cuối tháng 9.

Tuần trước, trong một sự thừa nhận hiếm hoi về việc sản xuất dầu quá mức, Nga cho biết họ đã vượt quá hạn ngạch sản xuất của OPEC+ trong tháng 4 vì "lý do kỹ thuật", một điều ngạc nhiên mà các nhà phân tích và các nguồn tin trong ngành tin là dấu hiệu cho thấy những thách thức của Moscow trong việc kiềm chế sản lượng.

Venezuela nhắm mục đích sản xuất 1,23 triệu thùng dầu mỗi ngày (bpd) vào tháng 12, thêm khoảng 290.000 bpd so với đầu năm, sau khi bổ sung các giàn khoan mới, Bộ trưởng dầu mỏ Pedro Tellechea cho biết.

Các nhà quản lý đầu tư đã tăng các vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô của Mỹ trong tuần đến ngày 21 tháng 5, Ủy ban giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ Sáu.

Cổ phiếu: Chứng khoán Mỹ phục hồi để đóng cửa cao hơn nhưng vẫn giảm trong tuần

Các cổ phiếu của Mỹ đã hồi phục vào thứ Sáu sau những tổn thất lớn của ngày hôm trước với tin tức triển vọng tiêu dùng cá nhân được cải thiện, giúp NASDAQ có tuần thứ năm liên tiếp đóng cửa ở mức đỉnh.

Bộ Thương mại cho biết số lượng đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa vốn chủ chốt sản xuất tại Mỹ đã phục hồi nhiều hơn dự kiến ​​vào tháng 4 trong khi Đại học Michigan báo cáo rằng kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng đã được cải thiện vào cuối tháng 5 sau khi xấu đi vào đầu tháng.

“Dữ liệu đã tốt hơn một chút so với mọi người nghĩ vào sáng nay. Hàng hóa lâu bền đã có một con số khá vững chắc. ... Và sau đó là niềm tin của người tiêu dùng, không tuyệt vời, nhưng không tệ, tốt hơn mọi người mong đợi", Rob Haworth, chuyên gia chiến lược đầu tư cao cấp tại U.S. Bank Wealth Management ở Seattlem, cho biết.

“Đây là một sự phục hồi mà mọi người kiểu có thể mọi thứ không tệ như chúng ta nghĩ, có lẽ có dư địa để Fed cắt giảm lãi suất và nền kinh tế sẽ ổn, và chúng ta không hoàn toàn sụp đổ.”

Chỉ số Dow Jones tăng 4,33 điểm, tương đương 0,01%, lên 39.069,59. S&P 500 tăng 36,88 điểm, tương đương 0,70%, lên 5.304,72. Nasdaq Composite tăng 184,76 điểm, hoặc 1,10%, lên 16.920,79.

Mặc dù tăng vào thứ Sáu, Dow vẫn đứt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp một ngày sau khi ghi nhận mức giảm lớn nhất trong hơn một năm tính theo tỷ lệ phần trăm.

Trong tuần trước, Dow đã giảm 2,34%, S&P tăng 0,03% và Nasdaq tăng 1,41%.

Khối lượng giao dịch đã giảm trước kỳ nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm vào thứ Hai.

Chứng khoán Mỹ đã giảm vào thứ Năm khi dữ liệu kinh tế cho thấy áp lực giá tăng làm tăng kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này làm lu mờ kết quả hàng quý bùng nổ của Nvidia, một kết quả giúp biện minh cho kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng trong các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Lĩnh vực dịch vụ truyền thông đã tăng 1,29%, mức tăng tốt nhất trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500. Lĩnh vực công nghệ và tiện ích cũng tăng khoảng 1%.

Các thị trường đang tính trong định giá xác suất 49,4% Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 54,8% một tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME cho thấy. Goldman Sachs đã đẩy lùi lời dự báo cho lần nới lỏng đầu tiên từ tháng 7 sang tháng 9.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhạy cảm với lãi suất, cũng được hồi sinh, với Russell 2000 tăng 1,04% sau khi giảm 1,6% vào thứ Năm.

Cổ phiếu Workday đã giảm 15,33% sau khi nhà cung cấp phần mềm nhân sự cắt giảm dự báo doanh thu đăng ký trả phí hàng năm.

Cổ phiếu Ross Store tăng 7,89% sau khi báo cáo kết quả quý 1 vượt kỳ vọng và tăng dự báo lợi nhuận hàng năm.

Với mùa báo cáo thu nhập sắp kết thúc, 77,9% trong số 480 công ty đã báo cáo thu nhập thuộc S&P 500 đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, dữ liệu LSEG cho thấy. Con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 79% trong 4 quý vừa qua nhưng trên mức trung bình 67% kể từ năm 1994.

Số lượng mã tăng điểm vượt trội so với số lượng mã giải điểm với tỷ lệ 2,91:1 trên NYSE và 1,85:1 trên NASDAQ.

Chỉ số S&P đã ghi nhận 28 mức đỉnh 52 tuần mới và 6 mức đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 68 mức đỉnh mới và 114 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,36 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,22 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Trái phiếu: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ không đổi khi các nhà giao dịch đánh giá dữ liệu kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Sáu khi nhà đầu tư cân nhắc các dữ liệu kinh tế mới công bố gần đây.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,467%, trong khi lợi suất 2 năm tăng 1 điểm cơ bản ở mức 4,948%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược lại. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Mặc dù chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đã đánh bại các ước tính, con số vẫn rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023 trên cơ sở hàng tháng. Dữ liệu mới nhất, công bố vào thứ Sáu, là 69,1, giảm từ mức 77,2 vào tháng 4. Kỳ vọng lạm phát một năm đã ở mức 3,3%, giảm từ mức 3,5% trong kết quả giữa tháng sơ bộ.

Nhu cầu đối với các mặt hàng hàng hóa lâu bền được ghi nhận mạnh hơn dự kiến ​​vào tháng 4, theo dữ liệu công bố hôm thứ Sáu từ Bộ Thương mại. Số đơn đặt hàng cho các hàng hóa lâu bền như thiết bị, ô tô và máy bay đã tăng 0,7% trong tháng. Mặc dù con số này thấp hơn một chút so với mức tăng 0,8% trong tháng 3, nó đã vượt xa ước tính đồng thuận của Dow Jones ở mức giảm 1%. Không tính các mặt hàng giao thông vận tải, số đơn đặt hàng vẫn tăng tốc 0,4%. Tuy nhiên, số đơn đặt hàng mới đã đi ngang nếu không tính hành hóa quốc phòng.

Các thước do đối với lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đều cao hơn dự kiến ​​và cho thấy sự mở rộng trong cả hai lĩnh vực, theo chỉ số nhà quản lý mua hàng phát hành hôm thứ Năm từ S&P Global.

Biên bản cuộc họp chính sách từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, công bố hôm thứ Tư, đã chỉ ra sự không chắc chắn giữa các nhà hoạch định chính sách về thời điểm nới lỏng tiền tệ.

LỊCH KINH TẾ 27/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing