Tin nóng 27/06: Yên thấp nhất 38 năm so với đô la Mỹ

Yên chạm đáy 38 năm so với đô la, vàng thấp nhất 2 tuần, dầu tăng nhẹ, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên chạm đáy 38 năm so với đô la khi thị trường chuẩn bị cho khả năng can thiệp của Nhật Bản

* HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 2 tuần do đô la, lợi suất trái phiếu tăng cao

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ do rủi ro nguồn cung toàn cầu lấn át lo ngại về nhu cầu của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giao dịch biến động trước dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc ý kiến ​​​​từ các quan chức FED

* LỊCH KINH TẾ 27/06/2024

FOREX: Yên chạm đáy 38 năm so với đô la khi thị trường chuẩn bị cho khả năng can thiệp của Nhật Bản

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất 38 năm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư do chênh lệch lãi suất lớn có lợi cho đồng bạc xanh giữa hai nền kinh tế tiếp tục tác động mạnh đến đồng tiền của Mỹ, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ Nhật Bản nhằm tăng giá đồng tiền của họ.

Đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh 160,82, mức mạnh nhất kể từ tháng 12 năm 1986. Đồng bạc xanh gần nhất đã tăng 0,7% ở mức 160,697 yên. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đồng đô la đã tăng khoảng 14% so với đồng yên.

Đồng euro cũng tăng giá so với đồng yên, đạt 171,79, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 1992. Gần nhất, đồng tiền châu Âu đã tăng 0,3% ở mức 171,625.

Mức lãi suất thấp so với Mỹ của Nhật Bản đã tác động mạnh đến đồng yên. Nhật Bản đã tăng lãi suất lên mức 0-0,1% trong năm nay trong khi lãi suất của Mỹ duy tri ở mức 5,25-5,5%, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang đổ xô vào tài sản bằng đồng đô la để có lợi nhuận cao hơn.

Nhà đầu tư đang tận dụng mức chênh lệch lớn về lãi suất ở hai quốc gia bằng cách thực hiện chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó nhà đầu tư vay bằng đồng tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào đồng tiền có lãi suất cao hơn. Giao dịch chênh lệch lãi suất đã trở nên cực kỳ phổ biến khi một số quốc gia tăng chi phí vay trong những năm gần đây.

Theo các nhà phân tích, các nhà giao dịch đang thử thách quyết tâm của Bộ Tài chính Nhật Bản. Cơ quan này đã chi 62 tỷ USD vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để hỗ trợ đồng tiền quốc gia khi nó giảm xuống dưới mốc 160.

Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết: “Nhìn chung, các biện pháp can thiệp có xu hướng làm chậm thị trường nhưng khó đảo ngược xu hướng của thị trường một cách đáng kể trừ khi có sự thay đổi lớn trong quan điểm chính sách tiền tệ”.

“Đối với cặp đô la/yên, tỷ giá sẽ mạnh hơn nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất mạnh mẽ hơn hoặc Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất. Nhưng nếu không có cả hai diễn biến này, tôi không chắc chúng ta có thể thấy một sự đảo chiều đáng kể. Tuy nhiên, một động thái can thiệp chắc chắn có thể xảy ra. hạn chế sụt giảm của đồng yên.”

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda đã tăng cường cảnh báo về những biến động tiền tệ quá mức vào thứ Tư, nói rằng các nhà chức trách “quan ngại sâu sắc và cảnh giác cao độ” về sự sụt giảm nhanh chóng của đồng yên.

Ông lưu ý sụt giảm hiện tại của đồng yên là không chính đáng.

Tuy nhiên, có khả năng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm vào cuối tháng 7, điều này có thể giúp hỗ trợ đồng yên.

Chỉ số đô la, theo dõi đồng tiền này so với sáu đồng tiền khác, đã tăng 0,4% lên 106,05.

Doanh số bán nhà mới ở Mỹ đã được công bố yếu hơn dự kiến. Doanh số bán nhà mới dành cho một hộ gia đình ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng trong tháng 5, giảm 11,3% xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa 619.000 căn vào tháng trước. Đồng đô la ít phản ứng với số liệu này, một bằng chứng khác cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang giảm tốc.

Trọng tâm tiếp theo của thị trường sẽ là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của FED, công bố vào thứ Sáu. Nhà đầu tư đang muốn xem liệu áp lực giá cả trong nền kinh tế có đang đi đúng hướng hay không. Một con số thấp hơn dự kiến ​​có thể gia tăng đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, mang lại một số cứu trợ cho đồng yên.

Eugene Epstein, người đứng đầu cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “PCE ít có khả năng khác quá nhiều so với CPI (chỉ số giá tiêu dùng). Tuy nhiên, cần phải có một sự thay đổi thực sự lớn trong PCE để thay đổi động lực cắt giảm lãi suất.”

Đồng euro đã giảm 0,3% xuống 1,0679 đô la sau khi một nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đề cập đến khả năng cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa trong năm nay, một quan điểm khác biệt đáng kể so với Michelle Bowman của FED.

Thành viên hội đồng quản trị ECB, Olli Rehn, nói với Bloomberg rằng thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay có vẻ “hợp lý”. Quan điểm đó trái ngược với Bowman, người cho biết bà không kỳ vọng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào tại Mỹ trong năm nay.

Ở những nơi khác, lạm phát ở Úc đã tăng lên mức cao nhất 6 tháng là 4% trong tháng 5, khiến các nhà giao dịch tranh nhau đặt cược vào khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 11. Đồng đô la Úc đã tăng 0,1% so với đô la Mỹ ở mức 0,6655 USD.

Đồng bảng Anh giảm 0,5% so với đồng đô la xuống còn 1,2627 USD.

Đồng nhân dân tệ cũng đang bị siết chặt bởi sức mạnh kéo dài của đồng đô la. Trung Quốc dường như đã ra tín hiệu chấp nhận một loại tiền tệ rẻ hơn bằng cách giảm dần dần điểm giữa trong phạm vi giao dịch hàng ngày của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la.

Đồng nhân dân tệ, vốn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng, đã giảm xuống mức đáy 7 tháng vào thứ Tư tại ngưỡng 7,2671 đổi 1 đô la. Gần nhất, đồng đô la đã ít thay đổi ở mức 7,2667.

HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 2 tuần do đồng đô la, lợi suất trái phiếu cao hơn

Giá vàng giảm 1% xuống mức đáy 2 tuần vào thứ Tư do đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này.

Vàng giao ngay đã giảm 0,8% ở mức 2.301,16 USD/ounce vào lúc 2:03 chiều theo giờ ET (1803 GMT), mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 6.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,8%, ở mức 2.313,2 USD.

Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Tại thời điểm này, thị trường rất có thể đang phản ứng với đồng đô la Mỹ mạnh hơn và chúng tôi tiếp tục đánh giá khả năng FED khó có thể thay đổi (lãi suất) vào đầu mùa hè”.

Đồng đô la đã tăng 0,4% lên mức cao nhất 2 tháng so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm của Mỹ đạt mức đỉnh 2 tuần.

Trọng tâm trong tuần này sẽ là Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của FED. Dữ liệu sẽ có thể làm sáng tỏ lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, còn có các ước tính về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 của Mỹ và cuộc tranh luận quan trọng giữa Tổng thống Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào thứ Năm.

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6 trong bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn lạc quan về thị trường lao động và dự kiến ​​lạm phát sẽ ở mức vừa phải trong năm tới.

Thống đốc FED Michelle Bowman cho biết việc giữ lãi suất chính sách ổn định “trong một thời gian” có thể đủ để kiểm soát lạm phát, nhưng nhắc lại việc ông sẵn sàng tăng chi phí đi vay nếu cần.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi.

Trên các thị trường khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 28,88 USD/ounce, palladium giảm 2% xuống 929,25 USD, trong khi bạch kim tăng 3,1% lên 1.011,88 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ do rủi ro nguồn cung toàn cầu lấn át lo ngại về nhu cầu của Mỹ

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Tư bất chấp nguồn cung xăng của Mỹ bất ngờ tăng vọt do nhà đầu tư lo ngại khả năng mở rộng chiến tranh ở Gaza có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Dầu thô Brent giao sau tăng 24 US cent, hay 0,3%, lên 85,25 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 7 cent ở mức 80,90 USD/thùng.

Căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah của Lebanon đã leo thang trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Cuộc chiến có thể thu hút các cường quốc khác trong khu vực, bao gồm cả nhà sản xuất dầu mỏ lớn Iran.

Andrew Lipow của Lipow Oil Associates có trụ sở tại Houston cho biết: “Phần bù rủi ro địa chính trị đã quay trở lại thị trường khi cuộc chiến giữa Israel và Lebanon có thể chứng kiến ​​sự tham gia trực tiếp của Iran, đó sẽ là một mối lo ngại”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đất nước của ông luôn đoàn kết với Lebanon và kêu gọi sự hỗ trợ của các nước trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ đã hỗ trợ giá dầu. Nhóm này cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một con tàu ở cảng Haifa của Israel bằng một số máy bay không người lái trong một hoạt động quân sự chung với Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq.

Vào đầu phiên, giá dầu đã giảm xuống sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng tồn kho dầu thô của nước này tăng 3,6 triệu thùng trong tuần trước, gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích được thăm dò bởi Reuters. Những người này đã dự đoán một mức giảm.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS lưu ý rằng tồn kho dự trữ của Mỹ đang tăng trong khi tồn kho ở những nơi khác đang giảm.

Staunovo nói: “Tôi sẽ gọi thị trường dầu mỏ là một câu chuyện với nhiều câu chuyện khác nhau. Chúng ta thấy tồn kho dầu ở Nhật Bản và châu Âu giảm vào tuần trước. Vì vậy, có vẻ như thị trường đang thắt chặt, chỉ là ở Mỹ thì chưa.”

UBS dự kiến ​​giá dầu sẽ tăng trong những tuần tới.

Các nhà giao dịch dầu mỏ lo lắng về mức tiêu thụ xăng yếu ở Mỹ trong mùa lái xe cao điểm vào mùa hè ở nước này.

Việc sử dụng xăng của Mỹ chiếm khoảng 10% tổng lượng dầu tiêu thụ trên thế giới, và nhu cầu xăng ở nước này đã giảm 3,6% so với một năm về trước trong tuần trước xuống còn khoảng 8,9 triệu thùng mỗi ngày. Tồn kho nhiên liệu tăng bất ngờ ngay cả khi các nhà máy lọc dầu cắt giảm sản lượng.

Lipow nói: “Những số liệu thống kê này chắc chắn sẽ làm thất vọng những người mua xăng. Không có bão, chúng ta có đủ nguồn cung cho mùa lái xe mùa hè khi ngày 4 tháng 7 sắp đến gần.”

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giao dịch biến động trước dữ liệu lạm phát

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng nhẹ vào thứ Tư sau một phiên giao dịch biến động. Nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc tranh luận tổng thống và báo cáo lạm phát được các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang theo dõi chặt chẽ.

Michael Green, giám đốc danh mục đầu tư tại Simplify, cho biết: “Chúng ta đang ở trong tình trạng án binh bất động và chờ xem báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu để có thêm thông tin”.

Cổ phiếu hãng chip hàng đầu Nvidia giảm, đè nặng lên chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia Semiconductor. Tuy nhiên, các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn như Apple, Amazon.com và Tesla đều tăng.

Một số dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này. Vào thứ Sáu, chúng ta sẽ nhận được báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, được sử dụng để quyết định đường hướng của chính sách tiền tệ.

FED dự kiến sẽ ​​chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay vào tháng 12. Nhưng ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng với xác suất 56,3% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và có khoảng hai lần cắt giảm từ giờ đến cuối năm.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 8,89 điểm, tương đương 0,16%, lên mức đóng cửa 5.478,19 điểm. Nasdaq Composite cũng tăng 85,01 điểm, tương đương 0,48%, lên 17.802,66. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 17,43 điểm, tương đương 0,04%, lên 39.129,59.

Sam Stovall, chuyên gia chiến lược đầu tư tại CFRA, cho biết: “Nhà đầu tư đang ngồi chờ đợi cuộc tranh luận tổng thống vào ngày mai và các tin tức kinh tế bổ sung, đặc biệt là PCE vào thứ Sáu tuần này”.

Ryan Detrick, giám đốc chiến lược thị trường tại Carson Group, cho biết kết quả thu nhập doanh nghiệp tích cực và dữ liệu lạm phát lành tính có thể khuyến khích nhiều sự luân chuyển vốn từ công nghệ sang các lĩnh vực đã bị tụt lại trong năm nay.

Đầu tuần này, nhà đầu tư đã tăng cường đặt cược vào các lĩnh vực phi công nghệ.

Brian Jacobsen, chuyên gia kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, cho biết: “Chúng ta có thể sẽ chứng kiến ​​tình trạng bất ổn này tiếp diễn cho đến khi có xúc tác”.

Cổ phiếu công ty sản xuất thiết bị gia dụng Whirlpool đã tăng vọt sau khi Reuters đưa tin tập đoàn kỹ thuật Đức Robert Bosch đang cân nhắc việc mua lại nhà sản xuất thiết bị gia dụng của Mỹ.

Cổ phiếu FedEx tăng vọt sau khi gã khổng lồ giao hàng dự báo lợi nhuận tài chính năm 2025 cao hơn ước tính, thúc đẩy chỉ số lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Dow Jones lên mức cao nhất trong hơn một tháng.

Cổ phiếu Apple đã tăng điểm sau khi Rosenblatt nâng bậc xếp hạng cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone từ "trung lập" lên "mua". Cổ phiếu Tesla cũng tăng điểm khi công ty môi giới Stifel bắt đầu đưa tin với xếp hạng mua.

Cổ phiếu Amazon đã đạt giá trị thị trường trên 2 nghìn tỷ USD, trở thành tập đoàn thứ năm của Mỹ vượt qua mức này.

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm Morgan Stanley, Citigroup và Bank of America giảm trước khi FED công bố kết quả bài kiểm tra sức chịu đựng hàng năm của ngành ngân hàng.

Rộng hơn, lĩnh vực tài chính thuộc S&P 500 đã giảm điểm.

Cổ phiếu Rivian tăng sau khi nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen cho biết họ sẽ đầu tư tới 5 tỷ USD vào nhà sản xuất xe điện của Mỹ.

Cổ phiếu General Mill giảm sâu sau khi nhà sản xuất ngũ cốc Cheerios dự báo lợi nhuận hàng năm thấp hơn ước tính và công bố doanh thu hàng quý giảm nhiều hơn dự kiến.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc ý kiến ​​​​từ các quan chức FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét những bình luận mới nhất từ ​​các quan chức Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ và chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng.

Tính đến 2:48 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 8 điểm cơ bản lên 4,314%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,751% sau khi tăng 6 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Nhà đầu tư đã tiếp thu những nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang về nền kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất.

Hôm thứ Ba, Thống đốc FED Michelle Bowman cho biết ngân hàng trung ương chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất, nói rằng điều này sẽ chỉ “thích hợp” khi dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm dần một cách bền vững xuống mức mục tiêu 2% của FED.

Bowman cũng không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm nữa.

Bà nói: “Tôi vẫn sẵn sàng nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp trong tương lai nếu tiến triển lạm phát chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược”.

Trong khi đó, Thống đốc FED Lisa Cook cho biết bà chỉ kỳ vọng lạm phát sẽ có ít thay đổi trong năm nay nhưng nhận thấy lạm phát sẽ “giảm mạnh hơn” vào năm tới.

Nhà đầu tư cũng chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng vào cuối tuần, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của FED, và do đó có thể cho thấy suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách về kỳ vọng đối với nền kinh tế và thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng.

Hôm thứ Tư, Bộ Thương mại báo cáo doanh số bán nhà mới đã giảm hơn 11% so với tháng trước trong tháng 4. Giá bán trung bình cũng giảm xuống.

LỊCH KINH TẾ 27/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing