Tin nóng 30/05: Yên thấp nhất 4 tuần, đô la tăng trước dữ liệu lạm phát

Đô la tăng, yên giảm, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ rơi điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên thấp nhất 4 tuần, đô la tăng trước dữ liệu lạm phát quan trọng

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đồng đô la mạnh lên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trước báo cáo PCE của Mỹ vào thứ Sáu

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do lo ngại về nhu cầu xăng dầu của Mỹ, dữ liệu kinh tế

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong bối cảnh lo ngại về lãi suất, lợi suất trái phiếu cao hơn

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt 4,6% sau gần một tháng

* LỊCH KINH TẾ 30/05/2024

FOREX: Yên thấp nhất 4 tuần, đô la tăng trước dữ liệu lạm phát quan trọng

Đồng đô la tăng vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn trước dữ liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần và mạnh lên so với đồng Yên Nhật.

Đồng đã đô la đạt mức cao nhất là 157,715 yên vào thứ Tư, tiến gần hơn đến mức giá có thể đã kích hoạt can thiệp từ Tokyo vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Gần nhất, đồng bạc xanh đã ở mức 157,665 yên, tăng 0,3% trong ngày.

Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jefferies, cho biết: “Tôi nghĩ rằng tỷ giá đô la/yên sẽ tiếp tục tăng cao hơn, tất cả các cặp gắn với đồng yên cũng vậy. Về cơ bản, đồng tiền của Nhật đang nhón chân quay trở lại mức 160.”

Dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ đã được ghi nhận nguội hơn một chút trong tháng này, làm suy yếu đồng đô la trên diện rộng. Kể từ đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tiếp tục tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm đỉnh 4 tuần ở mức 4,57%.

Nguyên nhân chính là phiên đấu giá yếu kém của trái phiếu kỳ hạn 2 và 5 năm hôm thứ Ba, làm dấy lên nghi ngờ về nhu cầu, và dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ được cải thiện trong tháng 5.

Chỉ số đô la Mỹ gần nhất đã tăng 0,43% ở mức 105,11. Báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang - sẽ được công bố vào thứ Sáu. Kỳ vọng hiện tại là chỉ số sẽ giữ ổn định trên cơ sở hàng tháng.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết, ngoài đồng yên Nhật, hầu hết các ngoại tệ đều tăng giá so với đồng đô la Mỹ kể từ giữa tháng 4. “Tôi nghĩ rằng động thái đó đã kết thúc và chúng ta nên chờ đợi sự phục hồi của đồng đô la.”

Đồng đô la Úc đã giảm 0,47% ở mức 0,6618 USD, ngay cả sau khi lạm phát giá tiêu dùng của Úc bất ngờ tăng lên mức cao nhất 5 tháng vào tháng 4, làm tăng thêm rủi ro lãi suất của Úc có thể tăng thêm nữa.

Trong biến động của đồng yên còn có hoạt động đầu cơ chênh lệch, tức là việc vay bằng đồng tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào những đồng tiền có lãi suất cao hơn.

Derek Halpenny, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu EMEA tại MUFG, cho biết trong một ghi chú: “Đồng yên vẫn chịu áp lực giảm giá đáng kể với nhu cầu đầu cơ chênh lệch tăng cao do biến động ngoại hối thấp”.

Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất hai năm so với đồng bảng Anh tại 84,84 cent do dữ liệu lạm phát khu vực mạnh mẽ của Đức.

Đồng tiền chung đã phục hồi sau khi dữ liệu toàn quốc của Đức cho thấy lạm phát tăng nhẹ hơn dự kiến ​​lên 2,8% trong tháng 5, mặc dù điều đó khó có thể thay đổi kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Đồng tiền chung gần nhất đã giảm 0,49% ở mức 1,0804 USD.

Đồng bảng Anh cũng suy yếu xuống 1,2702 USD một ngày sau khi chạm mức đỉnh hai tháng.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la mạnh lên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trước báo cáo PCE của Mỹ vào thứ Sáu

Giá vàng giảm vào thứ Tư do đồng đô la mạnh hơn, lợi suất trái phiếu cao hơn và những bình luận diều hâu từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang đè nặng lên tâm lý thị trường trước khi bộ dữ liệu lạm phát tiếp theo của Mỹ được công bố vào thứ Sáu.

Vàng giao ngay giảm gần 1% xuống 2.338,43 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,7% xuống 2.361,50 USD.

“Chỉ số đồng đô la có sự phục hồi nhỏ. Ngoài ra, các quan chức FED gần đây đã tỏ ra khá diều hâu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tiếp tục tăng. Vì vậy, [có] rất nhiều cơn gió ngược đang đè nặng lên thị trường,” Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.

Đồng đô la tăng 0,4% so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong gần một tháng.

Hôm thứ Ba, Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết ngân hàng trung ương Mỹ nên chờ đợi những tiến bộ đáng kể về lạm phát trước khi cắt giảm lãi suất.

Nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của FED - vào thứ Sáu để có thêm tín hiệu về thời gian và quy mô của bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng nào trong năm nay.

Một cuộc khảo sát hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã bất ngờ được cải thiện trong tháng 5, sau khi suy giảm trong ba tháng liên tiếp trong bối cảnh lạc quan về thị trường lao động.

Han Tan, giám đốc phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết: “Dữ liệu PCE cao hơn dự kiến sẽ làm tăng triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn tại Mỹ; việc này có thể buộc vàng giao ngay kiểm tra lại con số tâm lý 2.300 USD để được hỗ trợ”.

Bạc giảm 0,2% xuống 32,05 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất 11 năm vào tuần trước.

“Vai trò kép là kim loại quý và kim loại công nghiệp của bạc có nghĩa là nó cũng được hưởng lợi từ môi trường kinh tế mạnh mẽ và lạm phát cao hiện nay”, Frank Watson, chuyên gia phân tích thị trường tại Kinesis Money, cho biết.

Bạch kim giảm 2,2% xuống 1.039,95 USD/ounce và palladium giảm 1,3% xuống 960,25 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do lo ngại về nhu cầu xăng dầu của Mỹ, dữ liệu kinh tế

Giá dầu giảm khoảng 1% vào thứ Tư do lo ngại nhu cầu xăng dầu của Mỹ yếu và dữ liệu kinh tế có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Lãi suất cao được sử dụng để giải quyết tình trạng lạm phát kéo dài có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu.

Giá dầu Brent tương lai giảm 62 cent, tương đương 0,7, xuống mức 83,60 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 60 cent, tương đương 0,8%, xuống 79,23 USD.

Chênh lệch dương của giá dầu Brent giao tháng sau so với hợp đồng giao trong 2 tháng, được biết đến trong ngành với tên gọi bù hoãn bán, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Khi thị trường đang trong tình trạng bù hoãn bán, các công ty năng lượng có nhiều khả năng rút dầu ra khỏi kho và sử dụng ngay bây giờ thay vì chờ giá giảm trong tương lai. Nếu thị trường chuyển sang tình trạng bù hoãn mua, với các hợp đồng tương lai có giá trị cao hơn giá dầu giao tháng sau, các công ty năng lượng có thể bắt đầu tích trữ dầu cho tương lai, điều này có thể khiến giá giảm.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã bất ngờ cải thiện trong tháng 5 sau khi suy giảm trong ba tháng liên tiếp trong bối cảnh lạc quan về thị trường lao động. Tuy nhiên, lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại và nhiều hộ gia đình kỳ vọng lãi suất sẽ cao hơn trong năm tới.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết: “Hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của (FED)… tiếp tục bị đẩy lùi xa hơn trong năm nay”.

Trong khi đó, những lo ngại về nhu cầu xăng của Mỹ đã giữ giá xăng tương lai gần mức thấp nhất hai tháng trong thời gian gần đây, khiến chênh lệch giữa giá xăng và 321- crack, thước đo tỷ suất lợi nhuận lọc dầu, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết: “Nhu cầu xăng vẫn yếu một cách đáng ngạc nhiên trong việc giữ nguồn cung gần mức bình thường khi các xu hướng tăng giá theo mùa giảm dần”.

Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ cho tháng 4, được công bố vào thứ Sáu.

PCE, phong vũ biểu lạm phát ưa thích của FED, dự kiến ​​sẽ giữ ổn định trên cơ sở hàng tháng. Những kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất đã bị thay đổi, khi các nhà hoạch định chính sách cảnh giác với tình trạng lạm phát dai dẳng.

Thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu dự trữ dầu của Mỹ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào thứ Năm. Dữ liệu này sẽ được công bố muộn hơn một ngày so với thường lệ do ngày lễ Tưởng niệm của Mỹ hôm thứ Hai.

Trong một dự báo sẽ hỗ trợ giá dầu thô, các nhà phân tích dự đoán các công ty năng lượng của Mỹ đã rút 2,0 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 5.

Trong cùng tuần năm ngoái, dữ liệu đã ghi nhận mức tăng 4,5 triệu thùng. Và trong 5 năm qua (2019-2023), mức tăng trung bình là 1,1 triệu thùng.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích cũng cho biết họ kỳ vọng OPEC+, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh dẫn đầu bởi Nga, sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) tại cuộc họp vào Chủ nhật.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, kinh tế được dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay sau quý 1 “mạnh mẽ”. Trước đây, dự báo đã nằm ở mức tăng trưởng 4,6%.

Tuy nhiên, IMF cho biết họ dự đoán tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm hơn trong những năm tới.

Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng kìm hãm đà giảm giá của dầu thô.

Israel đã điều xe tăng tấn công Rafah và dự đoán cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Hamas do Iran hậu thuẫn ở Gaza sẽ tiếp tục kéo dài cả năm.

Trong khi đó, lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công vào 6 tàu ở ba vùng biển khác nhau. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết tên lửa đạn đạo phóng từ biển Ghadr của Tehran đã được cung cấp cho lực lượng Houthi.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong bối cảnh lo ngại về lãi suất, lợi suất trái phiếu cao hơn

Chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Tư trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng thêm và mối lo ngại về thời gian cũng như quy mô cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang.

Chỉ số Dow đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một tháng, trong khi lĩnh vực tiện ích nhạy cảm với lãi suất nằm trong số các lĩnh vực S&P 500 có mức giảm lớn nhất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt đỉnh 4 tuần ở mức 4,6%, nối dài mức tăng của ngày thứ Ba, sau các phiên đấu giá trái phiếu yếu kém.

James Abate, nhà quản lý quỹ của quỹ Center American Select Equity, cho biết: “Bạn tiếp tục chứng kiến ​​sự gia tăng trong lợi suất trái phiếu, điều này đang gây áp lực lên cổ phiếu… Đó là sự tiếp nối của quá trình phục hồi không ổn định, không đồng đều này”.

Những kỳ vọng trái ngược nhau về quy mô và thời điểm cắt giảm lãi suất đã khiến thị trường luôn ở trong tình trạng khó khăn kể từ đầu năm đến nay.

Lạm phát dai dẳng và những bình luận diều hâu từ các quan chức ngân hàng trung ương đã buộc các nhà giao dịch phải hạ kỳ vọng cắt giảm lãi suất xuống chỉ còn một lần vào tháng 11 hoặc tháng 12 từ dự kiến nhiều đợt cắt giảm hồi đầu năm, theo CME FedWatch Tool.

Cổ phiếu đã giữ mức lỗ sau công bố kết quả từ cuộc khảo sát của FED. Khảo sát cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ đã tiếp tục mở rộng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5, nhưng các công ty ngày càng bi quan hơn về tương lai trong khi lạm phát tăng với tốc độ khiêm tốn.

S&P 500 đã giảm 40,26 điểm, tương đương 0,76%, kết thúc phiên ở mức 5.265,78 điểm. Nasdaq Composite thì mất 101,28 điểm, tương đương 0,60%, giảm xuống còn 16.918,60. Chỉ số Dow Jones đã giảm 411,27 điểm, tương đương 1,06%, xuống 38.441,59.

Trọng tâm chính trong tuần này sẽ là dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân tháng 4 - thước đo lạm phát ưa thích của FED - được công bố vào thứ Sáu.

Chỉ số Nasdaq đã thoái lui sau khi đóng cửa trên mốc 17.000 lần đầu tiên vào thứ Ba. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng giảm.

Cổ phiếu Marathon Oil tăng sau khi ConocoPhillips cho biết họ sẽ mua công ty trong một thỏa thuận trả toàn bộ bằng cổ phiếu với giá trị thị trường cao hơn 15 tỷ USD một chút. Cổ phiếu ConocoPhillips lại giảm điểm, tụt xuống đáy của ngành năng lượng.

Các cổ phiếu hàng không giảm điểm, dẫn đầu là cổ phiếu American Airlines sau khi công ty cắt giảm dự báo lợi nhuận quý 2.

Cổ phiếu Dick's Sporting Goods tăng sau khi công ty nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng năm. Cổ phiếu Abercrombie & Fitch cũng tăng nhờ dự báo tăng trưởng doanh thu hàng năm tăng.

Nhà đầu tư đang theo dõi kết quả từ Salesforce sau khi thị trường đóng cửa.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt 4,6% sau gần một tháng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng thêm một ngày nữa vào thứ Tư, khi nhà đầu tư xem xét tình trạng của nền kinh tế và giải quyết một phiên đấu giá tồi tệ đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 8 điểm cơ bản lên 4,618%, mức cao nhất kể từ gần đầu tháng 5. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 3 điểm cơ bản ở mức 4,983%.

Lợi suất đã tăng cao hơn vào thứ Ba sau khi phiên đấu giá trái phiếu 5 năm trị giá 70 tỷ USD của Bộ Tài chính cho thấy nhu cầu thấp. Tỷ lệ giá đặt thầu/giá khởi đầu, một thước đo nhu cầu được theo dõi chặt chẽ, đã ở mức 2,3, dưới mức trung bình 2,45 lần của 10 phiên đấu giá gần nhất.

Nhà đầu tư cũng xem xét nền kinh tế đang phát triển như thế nào và chờ đợi xem dữ liệu kinh tế mới có thể cung cấp thông tin gì cho việc hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Các dữ liệu mới bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu, đây cũng là thước đo lạm phát ưa thích của FED. Một số quan chức FED cũng sẽ đưa ra nhận xét trong tuần này, trong đó nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những gợi ý mới về con đường lãi suất phía trước.

Hôm thứ Ba, Thống đốc FED Minneapolis Neel Kashkari nói với CNBC rằng ông chờ đợi “dữ liệu lạm phát tích cực trong nhiều tháng nữa” trước khi cảm thấy thoải mái với việc cắt giảm lãi suất.

Trong những tuần gần đây, các quan chức FED đã chỉ ra rằng cần phải kiên nhẫn khi cắt giảm lãi suất và họ đang tìm kiếm dữ liệu kinh tế để cho thấy lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương một cách bền vững trước khi chuyển sang nới lỏng chính sách.

Biên bản cuộc họp ngân hàng trung ương gần đây nhất, được công bố vào tuần trước, cũng cho thấy sự không chắc chắn của FED về triển vọng cắt giảm lãi suất.

LỊCH KINH TẾ 30/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing