Tin nóng 30/07: Dầu giảm 2% khi Israel tránh lan rộng xung đột

Đô la đi ngang, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ ít biến động ... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la đi ngang khi thị trường chờ đợi ngân hàng trung ương, tin tức kinh tế

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la tăng, nhà giao dịch chú ý tới cuộc họp của Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 2% khi Israel tìm cách tránh xung đột lan rộng ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: S&P 500 gần như không tăng khi nhà đầu tư chờ đợi các kết quả quan trọng, dữ liệu việc làm, cuộc họp của Fed

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu quan trọng, cuộc họp của Fed

* LỊCH KINH TẾ 30/07/2024

FOREX: Đồng đô la đi ngang khi thị trường chờ đợi ngân hàng trung ương, tin tức kinh tế

Đồng đô la giữ ổn định vào thứ Hai khi nhà giao dịch chuẩn bị cho một loạt các sự kiện thị trường bao gồm các quyết định chính sách vào giữa tuần của Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh, cùng với báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ dành cho Fed vào thứ Sáu.

Đồng yên ít thay đổi sau mức tăng hàng tuần mạnh nhất của đồng tiền Nhật Bản kể từ cuối tháng 4 do kỳ vọng lãi suất thay đổi và đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với đồng euro, yên và bốn loại tiền tệ chính khác, tăng 0,18% lên 104,56. Đồng euro giảm 0,33% xuống 1,0821 USD.

Cặp đô la/yên gần đây đã tăng 0,13% ở mức 153,995, đảo ngược mức giảm tới 0,49% xuống 153,04 trước đó trong phiên.

Thị trường đang tập trung vào sự tăng giá của đồng yên trong tuần qua, với đồn đoán ngày càng tăng về việc BOJ tăng lãi suất trong tuần này giúp nâng đỡ đồng tiền, cùng với nỗi ám ảnh về sự can thiệp của BOJ sau nhiều động thái mua đồng yên chính thức trong những tuần gần đây.

Win Thin, người đứng đầu chiến lược thị trường toàn cầu của Brown Brothers Harriman, cho biết trong một báo cáo gửi khách hàng rằng đồng yên có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tăng cao hơn nữa, với BOJ có thể sẽ tiến hành một đợt tăng lãi suất ôn hòa tại cuộc họp vào thứ Tư.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Mỹ (FOMC) được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này nhưng sẽ cắt giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

FOMC không họp vào tháng 8. Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể tận dụng cuộc họp của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole vào cuối tháng 8 để báo trước thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Khi đó, sẽ có thêm dữ liệu về lạm phát và báo cáo việc làm tháng 7, công bố vào thứ Sáu, để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc các điều kiện cho việc cắt giảm vào tháng 9.

Nếu vậy, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản được dự kiến ​​​​sẽ thu hẹp, nhưng có vẻ như lợi thế thương mại ngắn hạn của việc vay/bán khống đồng Yên để tài trợ cho các khoản đầu tư bên ngoài Nhật Bản sẽ không bị xói mòn đáng kể trong hai tháng tới.

Marc Chandler, giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “Thị trường hiện không có nhiều niềm tin. Thị trường không có nhiều niềm tin, bởi vì mọi người đều đang đọc từ cùng một cuốn sách cái mà Fed gọi là 'nắm giữ ôn hòa'.”

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy nhà đầu tư đã giảm mạnh đặt cược vào đồng yên, vốn giao dịch ở mức thấp nhất 38 năm vào đầu tháng.

Shinichiro Kadota, chuyên gia chiến lược tiền tệ và tỷ giá tại Barclays ở Tokyo, cho biết: “Tâm lý vẫn còn mong manh”.

Suy cho cùng, “chứng khoán Mỹ vẫn là yếu tố then chốt”, Kadota nói thêm, đề cập đến nhu cầu về các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng yên trong đợt biến động của thị trường chứng khoán tuần trước. “Các biến động của thị trường được dẫn dắt bởi chứng khoán Mỹ và chúng ta cần xem liệu mọi thứ có ổn định ở đó hay không.”

Phố Wall ổn định vào thứ Hai, sau một tuần đầy biến động được đánh dấu bằng giai đoạn rung chuyển sâu kéo dài hai ngày do quan ngại về thu nhập của các công ty vốn hóa siêu lớn. Lịch báo cáo thu nhập của Mỹ trong tuần này sẽ có nhiều cái tên nặng ký, bao gồm Amazon.com, Apple, Meta Platforms và Microsoft.

Các nhà giao dịch tiền tệ cũng phải đối mặt với cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm, với xác suất 50% xảy ra lần cắt giảm lãi suất đầu tiên ở đây. Lợi suất trái phiếu Anh đã giảm vào thứ Hai, gây áp lực lên đồng bảng Anh.

Đồng bảng Anh có rất ít phản ứng sau khi tân bộ trưởng tài chính của Anh, Rachel Reeves, tuyên bố cắt giảm số chi tiêu trị giá 13,5 tỷ bảng Anh (17,3 tỷ USD) trong hai năm tới để giúp bù đắp khoản chi tiêu 22 tỷ bảng mà bà cho là do chính phủ tiền nhiệm gây ra.

Đồng bảng Anh đã tăng nhẹ 0,01% ở mức 1,28645 USD.

Chandler nói: “Có rất nhiều điều quan trọng xảy ra trong tuần này và đây vẫn là định vị thị trường trước những sự kiện đó”.

Ở những nơi khác, đồng đô la Úc tăng 0,02% ở mức 0,6548 đô la, cố gắng phục hồi từ mức thấp nhất của ngày thứ Sáu 0,65105 đô la, một mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 5.

Bitcoin giảm 1,22% ở mức 67.390 USD, rũ bỏ những bình luận tích cực từ ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tại một hội nghị về bitcoin vào thứ Bảy, ông Trump đã phát biểu rằng Mỹ phải thống trị lĩnh vực này nếu không Trung Quốc sẽ làm như vậy.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la tăng, nhà giao dịch chú ý đến cuộc họp của Fed

Giá vàng giảm vào thứ Hai, chịu áp lực bởi sự tăng giá của đồng đô la khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này để biết thêm dấu hiệu về việc cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.382,40 USD/ounce. Hợp đồng tương lai vàng giao tháng 8 của Mỹ giảm ít hơn 0,1% xuống còn 2.379,9 USD.

Nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết: “Đồng đô la mạnh hơn và chúng tôi nhận được số liệu từ Trung Quốc rằng mức tiêu thụ vàng ở đó giảm, đó là một yếu tố tiêu cực lớn”.

Đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 0,3% lên mức cao nhất trong hơn hai tuần so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tiêu thụ vàng ở Trung Quốc, quốc gia sử dụng nhiều vàng nhất thế giới, đã giảm 5,6% trong nửa đầu năm 2024 do nhu cầu trang sức vàng sụt giảm. Tuy nhiên, việc mua vàng miếng và tiền xu lại tăng mạnh.

Mặc dù vậy, một yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu vàng như một hàng rào chống lại rủi ro địa chính trị là những lo ngại về xung đột ngày càng mở rộng ở Trung Đông sau vụ tấn công tên lửa nhắm vào Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Các thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ đặt nền móng cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tại cuộc họp chính sách vào thứ Tư.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết trong một ghi chú: “Nếu Fed xác nhận lập trường ôn hòa, các dự đoán có thể tăng lên tới 3 lần cắt giảm trước cuối năm nay”.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng, nơi lưu trữ vàng thỏi cho nhà đầu tư, đã chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng đến 9,8 tấn vào tuần trước. Các quỹ ETF vàng đang hướng tới tháng thứ ba liên tiếp có dòng vốn ròng 39 tấn vào tháng Bảy.

Tại Ấn Độ, theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu tiêu dùng vàng, trang sức, vàng miếng và tiền xu có thể tăng 50 tấn trong nửa cuối năm 2024 sau động thái giảm thuế nhập khẩu vàng xuống mức thấp nhất 11 năm của nhà nước vào tuần trước.

Ở những nơi khác, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 27,83 USD/ounce. Bạch kim tăng 1,8% lên 952,35 USD và palladium tăng 0,6% ở mức 905,06 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm 2% khi Israel tìm cách tránh xung đột lan rộng ở Trung Đông

Dầu giảm gần 2% trong ngày thứ Hai sau khi các quan chức Israel cho biết họ muốn tránh kéo Trung Đông vào một cuộc chiến toàn diện trong khi đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa chết người ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng cuối tuần qua.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 79,78 USD/thùng, giảm 1,35 USD, tương đương 1,7%. Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ đóng cửa giảm 1,35 USD, tương đương 1,8%, xuống 75,81 USD/thùng.

Hai quan chức Israel nói với Reuters hôm thứ Hai rằng Israel muốn làm tổn thương nhóm Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn mà không gây ra xung đột rộng hơn. Israel đã cáo buộc nhóm này đứng đằng sau vụ tấn công hôm thứ Bảy, khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng.

John Kilduff, đối tác hợp danh của Again Capital ở New York, cho biết: “Có vẻ như thị trường đã đi đến ý tưởng rằng – ngay cả khi những đợt khủng hoảng này xảy ra – chúng cũng không có khả năng gây ra xung đột trên toàn khu vực”.

Hôm Chủ Nhật, nội các an ninh Israel đã ủy quyền cho chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định về “cách thức và thời gian” phản ứng trước vụ tấn công tại một sân thể thao.

Israel thề sẽ trả đũa ở Lebanon, chống lại nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Nhóm này phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Máy bay phản lực của Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền nam Lebanon vào Chủ nhật.

Căng thẳng làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm tàng tới sản lượng dầu thô từ khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nhưng cho đến nay sản lượng vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Bất chấp căng thẳng địa chính trị mới ở Trung Đông, việc không có bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào sẽ hạn chế bất kỳ phản ứng tích cực nào về giá”.

Dầu thô Brent và dầu thô WTI của Mỹ lần lượt giảm 1,8% và 3,7% trong tuần trước do nhu cầu của Trung Quốc giảm sút và hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, cho biết: “Các vấn đề kinh tế ở Trung Quốc cũng đang hút đi nguồn năng lượng từ thị trường dầu mỏ”.

Dữ liệu công bố trong tháng này cho thấy tổng lượng dầu nhiên liệu nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 11% trong nửa đầu năm 2024, làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu rộng hơn ở quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Giá cũng giảm vào cuối tuần trước do có tin nhà máy lọc dầu Dangote khổng lồ ở Nigeria đang bán lại dầu thô của Mỹ và Nigeria sau các sự cố kỹ thuật tại nhà máy.

Trong khi đó, các thị trường đang theo dõi nhà sản xuất dầu Venezuela sau khi cơ quan bầu cử nước này cho biết Tổng thống Nicolas Maduro đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với 51% phiếu bầu mặc dù có nhiều cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy phe đối lập giành chiến thắng.

Trước đó, Mỹ cho biết họ sẽ “điều chỉnh” chính sách trừng phạt đối với Venezuela tùy thuộc vào diễn biến cuộc bầu cử ở quốc gia OPEC này.

CỔ PHIẾU: S&P 500 hầu như không tăng khi nhà đầu tư chờ đợi các kết quả thu nhập quan trọng, dữ liệu việc làm, cuộc họp của Fed

S&P 500 đóng cửa tăng nhẹ sau phiên giao dịch biến động hôm thứ Hai khi nhà đầu tư nín thở chờ đợi hàng loạt báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ lớn, quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang về cắt giảm lãi suất và dữ liệu lao động quan trọng của Mỹ, tất cả đều sẽ xảy ra trong tuần này.

Báo cáo hàng quý từ các ông lớn trên thị trường như Microsoft, Apple, Meta và Amazon.com trong tuần này sẽ đưa ra manh mối về khả năng các cổ phiếu công nghệ nối dài đà tăng gần đây.

Nhà đầu tư đang hy vọng Fed sẽ kết thúc cuộc họp vào thứ Tư với tín hiệu rằng họ đang chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trong phiên bản chính sách của mình.

Vào thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 để biết những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động.

Mona Mahajan, chuyên gia chiến lược đầu tư cấp cao và giám đốc tại Edward Jones, cho biết: “Việc chúng ta đang dao động là có thể hiểu được”, đồng thời chỉ đến các xúc tác sắp tới và đà tăng điểm hôm thứ Sáu của Phố Wall.

Bà nói: “Thị trường phần lớn đang ở chế độ chờ xem. Chúng ta có những tin tức kinh tế quan trọng trong tuần này, cả cuộc họp của Fed vào thứ Tư và báo cáo việc làm vào thứ Sáu. Chúng ta cũng có những báo cáo thu nhập khổng lồ đến từ những công ty công nghệ vốn hóa lớn”.

Các ông lớn công nghệ đã thống trị chuỗi tăng điểm kỷ lục của Phố Wall, khiến nhà đầu tư gần đây chuyển sự chú ý sang các cổ phiếu tụt hậu như các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, những cái tên dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Mahajan nói thêm: “Rất nhiều nhà đầu tư muốn xem liệu vòng quay luân chuyển vốn mà chúng ta thấy trên thị trường gần đây có hợp lý hay không, hay các công ty công nghệ vốn hóa lớn vẫn tỏa sáng trong báo cáo thu nhập của mình”.

Tuy nhiên, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 đã giảm 1% sau ba tuần tăng liên tiếp.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 49,41 điểm, tương đương 0,12% ở mức 40.539,93 trong khi S&P 500 tăng 4,44 điểm, tương đương 0,08%, lên 5.463,54. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 12,32 điểm, tương đương 0,07%, lên 17.370,20.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, hàng tiêu dùng tùy ý là lĩnh vực tăng nhiều nhất với sự đóng góp lớn nhất từ Tesla. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện đã tăng điểm sau Morgan Stanley thêm công ty vào danh sách "lựa chọn hàng đầu" ô tô Mỹ của mình.

Lĩnh vực giảm điểm nhiều nhất là năng lượng, mất 0,9% do giá dầu giảm.

Cổ phiếu McDonald's đóng cửa tăng 3,7% sau khi hãng này cho biết ưu đãi bữa ăn trị giá 5 USD, ra mắt vào cuối tháng 6, đã rất phổ biến đối với những khách hàng ngại mua các mặt hàng giá cao hơn. Kết quả là gã khổng lồ thức ăn nhanh đã báo cáo doanh số bán hàng bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 13 quý.

Cổ phiếu Abbott Laboratories đã phục hồi phần nào mức lỗ trước đó, đóng cửa giảm 0,4% sau khi bồi thẩm đoàn yêu cầu công ty chăm sóc sức khỏe bồi thường thiệt hại 495 triệu USD sau một phiên tòa cho thấy sữa công thức dành cho trẻ sinh non của họ đã gây ra một căn bệnh nguy hiểm.

Giao dịch cổ phiếu tiền điện tử cũng gặp nhiều biến động với Coinbase Global đóng cửa giảm hơn 3% trong khi Riot Platforms và Marathon Digital giảm hơn 5% sau khi tăng vọt vào đầu ngày, khi giá bitcoin đạt mức cao nhất 7 tuần.

Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,24:1 trên NYSE. Sàn NYSE đã ghi nhận 268 mức đỉnh mới và 47 mức đáy mới.

Trên sàn Nasdaq, đã có 1.485 cổ phiếu tăng giá và 2.731 cổ phiếu giảm giá. Số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,84:1. S&P 500 đã ghi nhận 35 mức đỉnh 52 tuần mới và 2 mức đáy mới. Nasdaq Composite đã ghi nhận 120 mức đỉnh mới và 80 mức đáy mới.

Trên các sàn giao dịch của Mỹ, 9,96 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch, thấp hơn mức trung bình 11,16 tỷ trong 20 phiên gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu quan trọng, cuộc họp của Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng và cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,168%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,385% sau khi giảm chưa đến 1 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Các nhà đầu tư không chỉ chờ đợi cuộc họp tháng 7 của Fed mà còn chờ đợi báo cáo quan trọng về thị trường lao động dự kiến ​​vào thứ Sáu.

Cuộc họp của Fed sẽ bắt đầu vào thứ Ba và kết thúc vào thứ Tư với thông báo về lãi suất và công bố hướng dẫn chính sách tiền tệ mới.

Lãi suất quỹ liên bang được dự kiến ​​sẽ không thay đổi ở mức 5,25% đến 5,50%, nhưng nhà đầu tư đang hy vọng có manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất và số lần cắt giảm được thực hiện trong năm nay. Do đó, họ sẽ chú ý lắng nghe những gợi ý trong tuyên bố của ngân hàng trung ương cũng như tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Trong những tháng gần đây, các quan chức Fed đã nhiều lần nói rằng họ đang tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững trước khi cắt giảm lãi suất.

Thứ Sáu tuần trước, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã đạt được kết quả như mong đợi. PCE đã tăng 0,1% so với tháng trước và 2,5% so với một năm về trước trong tháng 6.

Về mặt dữ liệu, số liệu việc làm mới của JOLT sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là báo cáo bảng lương tư nhân của ADP vào thứ Tư và báo cáo việc làm tháng 7, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp và dữ liệu thất nghiệp, vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư sẽ nghiên cứu dữ liệu để tìm gợi ý về tình trạng của thị trường lao động vì dữ liệu đó cũng có khả năng cung cấp thông tin cho những kỳ vọng về chính sách tiền tệ và việc ra quyết định.

LỊCH KINH TẾ 30/07/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing