Tin nóng 30/08: Dow tăng, Nasdaq giảm khi cổ phiếu Nvidia lao dốc

Đô la Mỹ tăng, vàng tăng, dầu tăng, cổ phiếu Nvidia lao dốc... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ tăng ngày thứ 2 liên tiếp sau khi dữ liệu GDP củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng tăng gần 1% khi nhà đầu tư tập trung vào việc Fed cắt giảm lãi suất, dữ liệu lạm phát

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng hơn 1% do lo ngại nguồn cung từ Libya, Iraq

* CỔ PHIẾU: Dow tăng 200 điểm, đóng cửa cao kỷ lục, Nasdaq giảm khi cổ phiếu Nvidia lao dốc

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ

* LỊCH KINH TẾ 30/08/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng ngày thứ 2 liên tiếp sau khi GDP củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất

Đô la Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng nhanh hơn một chút so với dự kiến ​​trong quý II, làm giảm nhẹ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng tới.

Dữ liệu cũng củng cố kỳ vọng về khả năng Mỹ tránh được một cuộc suy thoái toàn diện hoặc chỉ trải qua một cuộc suy thoái nhẹ, các nhà phân tích cho biết.

Sau dữ liệu của Mỹ, đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất một tuần so với đồng yên tại 145,55 và gần nhất đã tăng 0,1% ở mức 144,77 yên. Cặp đô la/yên là cặp tiền nhạy cảm nhất với kỳ vọng kinh tế, thường biến động cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm.

So với đồng euro, đồng đô la đã tăng giá, với đồng tiền chung châu Âu giảm 0,4% xuống còn 1,1077 USD. Trong tuần cho đến nay, đồng euro đã giảm 1,04%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm 3,0% trong quý II theo ước tính thứ hai của Cục Phân tích Kinh tế. Dữ liệu đã được điều chỉnh tăng so với tốc độ 2,8% được báo cáo vào tháng trước và cao hơn mức tăng 1,4% trong quý I. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo GDP sẽ không được điều chỉnh ở mức 2,8%.

Trong một báo cáo khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 2.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa 231.000 trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 8. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo có 232.000 đơn xin trợ cấp trong tuần.

Số người nhận trợ cấp sau tuần đầu tiên đăng ký thất nghiệp, một thước đo cho việc tuyển dụng, đã tăng 13.000 lên mức điều chỉnh theo mùa 1,868 triệu, gần với mức được thấy vào cuối năm 2021, cho thấy tình trạng thất nghiệp dai dẳng.

“Cho đến nay, dữ liệu có vẻ phù hợp với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, không phải 50 điểm như chúng tôi kỳ vọng”, Vassili Serebriakov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết.

Tính đến thứ Năm, các hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá xác suất 35% cho mức nới lỏng 50 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm nhẹ so với xác suất 37% vào ngày thứ Tư, theo tính toán của LSEG. Thị trường cũng kỳ vọng mức cắt giảm khoảng 102 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm 2024.

Chỉ số đô la tăng 0,3% lên 101,35 sau dữ liệu GDP và báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Trong tuần, chỉ số đã tăng 0,6%, hướng đến mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4.

“Đồng đô la đã có giá mua tốt hơn... do dòng chảy cuối tháng. Chúng ta có thể sẽ thấy dòng chảy này tiếp diễn”, Brad Bechtel, giám đốc giao dịch FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết.

“Chỉ số đô la đã bị quá bán khi xuống dưới 101. Tôi cho rằng chúng ta sẽ quay trở lại vùng 103-104. Nhưng báo cáo thị trường lao động sẽ rất quan trọng đối với dự báo đó”.

Khi cuối tháng đến gần, các nhà đầu tư có xu hướng cân bằng các vị thế, theo đó, với một tài sản đã được bán mạnh trong tháng như đồng đô la, họ thường sẽ mua lại để cân bằng sổ sách hoặc danh mục đầu tư của mình.

Trong tháng 8, đồng đô la đã mất 2,7% giá trị, hướng đến mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023.

“Chúng tôi có cảm giác rằng đợt bán tháo đồng đô la đã bị kéo dài quá mức... và lý do là có thể hiểu được vì FED đang tiến gần đến việc cắt giảm”, Serebriakov của UBS cho biết.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ, thước đo lạm phát được FED ưa chuộng, vào thứ Sáu. Dữ liệu có thể cung cấp thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất vào tháng 9, bao gồm cả tốc độ của chu kỳ nới lỏng sắp tới.

Trong khu vực đồng euro, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày tại ngưỡng 1,1059 USD sau khi đạt mức cao nhất 13 tháng vào thứ Sáu là 1,1201 USD. Đồng euro nhìn chung đã bị suy yếu bởi dữ liệu lạm phát từ Đức và Tây Ban Nha, làm tăng kỳ vọng vào triển vọng nới lỏng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Dữ liệu cho thấy lạm phát đã giảm ở sáu tiểu bang quan trọng của Đức vào tháng 8, cho thấy lạm phát cả nước có thể giảm đáng kể trong tháng này. Tốc độ đã giảm xuống mức chậm nhất trong một năm tại Tây Ban Nha.

Thị trường tiền tệ định giá phạm vi cắt giảm 67 điểm cơ bản từ ECB trong năm 2024, từ mức khoảng 63 điểm cơ bản trước khi có dữ liệu.

HÀNG HÓA: Vàng tăng gần 1% khi nhà đầu tư tập trung vào đợt cắt giảm của FED, dữ liệu lạm phát

Giá vàng tăng khoảng 1% vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi kỳ vọng mạnh mẽ về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ để có thêm thông tin chi tiết về quy mô tiềm năng của đợt cắt giảm.

Vàng giao ngay tăng 0,9% lên 2.524,45 USD/ounce tính đến 1:52 chiều theo giờ ET (1752 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,9% ở mức 2.560,3 USD.

“Thị trường dường như đang dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra cắt giảm lãi suất bất kể điều gì xảy ra, và bây giờ chỉ còn là vấn đề quy mô - Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức nào”, Everett Millman, chuyên gia phân tích thị trường chính của Gainesville Coins, cho biết.

“Tôi dự đoán rằng ít nhất cho đến khi chúng ta đến cuộc họp tiếp theo của FED, thị trường vàng có thể sẽ đi ngang, nhưng có vẻ như có một ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ vì địa chính trị.”

Quân đội Israel cho biết quân đội của họ đã tiêu diệt năm chiến binh Palestine đang ẩn náu bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Tulkarm thuộc Bờ Tây.

Vàng được sử dụng như một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn về kinh tế và địa chính trị.

Dữ liệu trước đó cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã giảm vào tuần trước, với Bộ Lao động bổ sung rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể vẫn ở mức cao trong tháng 8. Hôm thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch FED Jerome Powell đã ra hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra để đáp lại những lo ngại về thị trường việc làm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 với xác suất 65,5% và xác suất xảy ra mức cắt giảm lớn hơn, 50 điểm cơ bản (bps), là khoảng 34,5%.

Nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào thứ Sáu.

Giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 29,53 USD. Giá bạch kim tăng 1,3% lên 942,06 USD và giá palladium tăng 3,5% lên 979,72 USD.

“Theo xu hướng, thị trường đã chuyển hướng rất nhiều khỏi xe điện chạy bằng pin và chuyển sang xe ICE tiêu chuẩn và xe hybrid”, Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Cả bạch kim và palladium đều được các nhà sản xuất ô tô sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác để giảm khí thải.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng hơn 1% do lo ngại về nguồn cung từ Libya, Iraq

Giá dầu đóng cửa tăng hơn 1 USD/thùng vào thứ Năm do tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Libya và kế hoạch cắt giảm sản lượng ở Iraq làm dấy lên lo ngại về tình trạng nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,29 USD, tương đương 1,6%, đóng cửa ở mức 79,94 USD/thùng. Giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,39 USD, hay 1,9%, lên 75,91 USD/thùng.

Hơn một nửa sản lượng dầu của Libya đã bị đóng cửa vào thứ Năm và hoạt động xuất khẩu đã bị dừng lại tại một số cảng do sự bế tắc giữa các phe phái chính trị đối địch. Theo tính toán của Reuters, khoảng 700.000 thùng dầu mỗi ngày đã không được sản xuất tại quốc gia này.

“Cho đến nay, hoạt động xuất khẩu của Libya vẫn duy trì, nhưng với việc đóng cửa nhà ga xuất khẩu, lưu vực Đại Tây Dương sẽ bị thắt chặt hơn”, Giovanni Staunovo, một nhà phân tích tại UBS, cho biết.

Ngay cả sau khi các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, các nhà giao dịch vẫn phải thích nghi với việc Libya là một ẩn số đối với các thị trường, Aline Carnizelo, đối tác quản lý tại Frontier Commodities, cho biết.

Carnizelo cho biết sản lượng ngoại tuyến tại Libya đang có nguy cơ sắp đạt 1 triệu thùng/ngày, đồng thời nói thêm rằng khả năng phục hồi dần dần là không thể trước tháng 10.

Ở nơi khác, Iraq có kế hoạch giảm sản lượng dầu vào tháng 9 như một phần của kế hoạch bù đắp cho việc sản xuất vượt hạn ngạch đã thỏa thuận với OPEC và các đồng minh, một nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này đã nói với Reuters vào thứ Năm.

Iraq, nước đã sản xuất 4,25 triệu thùng/ngày vào tháng 7, sẽ cắt giảm sản lượng xuống còn 3,85-3,9 triệu thùng/ngày vào tháng tới, nguồn tin cho biết. Hạn ngạch đã thỏa thuận của nước này là 4 triệu thùng/ngày.

“Hiện tại, thị trường đang thắt chặt và dễ bị ảnh hưởng bởi các động thái tăng giá”, Carnizelo cho biết.

Kỳ vọng về việc FED bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới cũng hỗ trợ giá dầu. Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cho biết có thể đã đến lúc cắt giảm lãi suất, khi lạm phát giảm sâu hơn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự kiến.

Tình trạng gián đoạn và kỳ vọng về lãi suất thấp hơn ở Mỹ đã khiến sự chú ý rời khỏi các dấu hiệu nhu cầu yếu.

Vào thứ Tư, giá dầu đã giảm hơn 1% sau khi dữ liệu cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 846.000 thùng xuống còn 425,2 triệu thùng trong tuần trước, ít hơn mức giảm 2,3 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Hà Lan Insights Global cho thấy tổng lượng dầu dự trữ tại trung tâm lọc dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) của Châu Âu đã tăng 1,1% trong tuần tính đến thứ Năm.

CỔ PHIẾU: Dow tăng 200 điểm lên mức đóng cửa cao kỷ lục, Nasdaq giảm khi cổ phiếu Nvidia lao dốc

Dow đã chạm mức đóng cửa cao kỷ lục vào thứ Năm trong phiên giao dịch trái chiều sau dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, trong khi cổ phiếu nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo Nvidia giảm sau khi dự báo phần lớn phù hợp với kỳ vọng của họ không gây ấn tượng với nhà đầu tư.

Bộ Thương mại báo cáo nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn ước tính ban đầu do chi tiêu của người tiêu dùng mạnh mẽ, hỗ trợ kỳ vọng Mỹ có khả năng tránh được suy thoái.

“Việc điều chỉnh giảm lạm phát đi kèm với việc điều chỉnh tăng chi tiêu tạo cơ sở cho một tình huống hạ cánh mềm”, Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng của LPL Financial, cho biết.

Dự báo doanh thu quý hiện tại của Nvidia vào cuối ngày thứ Tư đã làm thất vọng những nhà đầu tư vốn quen với việc nhà sản xuất chip này vượt kỳ vọng với biên lợi nhuận khổng lồ trong các quý gần đây.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 6%, cắt giảm mức tăng năm 2024 xuống còn 137%.

Các cổ phiếu liên quan đến AI khác cũng có diễn biến trái chiều. Cổ phiếu Microsoft tăng 0,6%, trong khi Alphabet giảm 0,7%.

Broadcom và Advanced Micro Devices đều giảm gần 1%.

“Còn quá sớm để mặc bộ đồ gấu cho các công ty liên quan đến AI. Chúng tôi nghĩ vẫn còn nhiều khả năng tăng giá hơn nữa”, Terry Sandven, trưởng chuyên gia chiến lược cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết. “Chúng tôi thấy cuộc cách mạng AI vẫn còn trong giai đoạn tương đối sớm, và điều đó là báo hiệu tốt cho các tên tuổi công nghệ”.

Cổ phiếu Apple tăng 1,5% sau khi Citigroup cho nhà sản xuất iPhone là lựa chọn AI hàng đầu của họ.

Apple và Nvidia đang đàm phán để đầu tư vào OpenAI trong vòng gây quỹ mới, có thể định giá nhà sản xuất ChatGPT lên trên 100 tỷ USD, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,59% lên 41.335,05 điểm, mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại. Chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như đi ngang ở mức 5.591,96 điểm, chỉ thấp hơn một chút so với mức đóng cửa cao kỷ lục của tháng 7 khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn mạnh mẽ.

Nasdaq giảm 0,23% xuống 17.516,43 điểm.

Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến ​​một chút trong tuần trước.

Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 7, dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu, có thể đưa ra gợi ý về lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Cổ phiếu CrowdStrike tăng 2,8% sau khi công ty an ninh mạng này đánh bại ước tính doanh thu hàng quý, trong khi Dollar General giảm 32% sau khi cắt giảm dự báo doanh số và lợi nhuận hàng năm.

Số lượng cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm giá trong S&P 500 với tỷ lệ 2,1:1.

S&P 500 đã ghi nhận 68 mức đỉnh mới và bốn mức đáy mới; Nasdaq ghi nhận 91 mức đỉnh mới và 90 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ tương đối mỏng, với 10,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn so với mức trung bình 11,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư hướng đến báo cáo lạm phát quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 3 điểm cơ bản lên 3,869%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,898%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Động thái này đã diễn ra khi những người tham gia thị trường chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế mới, với sự tập trung chuyển sang thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thứ Sáu. Dữ liệu kinh tế được công bố vào thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm trong tuần trước, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái. Ngoài ra, tổng sản phẩm quốc nội quý II đã được điều chỉnh tăng lên 3% từ mức 2,8% ban đầu.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ sẽ được công bố vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8. Chỉ số này có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang sử dụng thước đo này làm cơ sở chính để đánh giá lạm phát.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã nói vào cuối tuần trước rằng “đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh”, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Powell đã từ chối cung cấp chỉ dẫn chính xác về thời điểm hoặc mức độ cắt giảm.

Những người tham gia thị trường đang tính trong định giá xác suất 100% sẽ xảy ra cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 của FED. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 65,5% FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, với xác suất 34,5% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

LỊCH KINH TẾ 30/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing